Configurar y aplicar datos de configuración en Common Data Service

Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias

Requisitos previos

Antes de comenzar a configurar los datos en Microsoft Dataverse, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

1. Aprovisione un entorno de Dataverse y un entorno de Dynamics 365 Finance para Project Operations.
2. La información de la entidad jurídica de Dynamics 365 Finance se comparte con el entorno de Dataverse. Esto significa que la entidad Empresa en Dataverse tiene los siguientes registros de empresa:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalar la configuración y los datos de configuración

1. Descargue, desbloquee y descomprima el Paquete de instalación y datos de configuración.
2. Navegue a la carpeta descomprimida y ejecute el archivo ejecutable DataMigrationUtility.
3. En la página 1 del Asistente de migración de configuración (CMT) de Common Data Service, seleccione Importar datos y luego seleccione Continuar.

4. En la página 2 del asistente CMT, seleccione Microsoft 365 como Tipo de implementación.
5. Seleccione las casillas Mostrar una lista de organizaciones disponibles y Mostrar avanzadas.
6. Seleccione la región de su inquilino, introduzca sus credenciales y luego seleccione Iniciar sesión.

7. En la página 3, en la lista de organizaciones del inquilino, seleccione la organización a la que desea importar los datos de demostración y seleccione Iniciar sesión.
8. En la página 4, seleccione el archivo zip SampleSetupAndConfigData en la carpeta descomprimida.

9. Después de seleccionar el archivo zip, seleccione Importar datos.

10. La importación se ejecutará durante aproximadamente de dos a diez minutos, según la velocidad de su red. Una vez finalizada la importación, salga del asistente de CMT.
11. Compruebe si su organización dispone de datos en las siguientes 26 entidades:

• Moneda
• Plan de cuentas
• Calendario fiscal
• Tipos de cambio de divisas
• Día de pago
• Multivencimientos
• Condiciones de pago
• Unidad organizativa
• CONTACTO
• Grupo fiscal
• Grupo de clientes
• Grupo de proveedores
• Unidad
• Unidad de venta
• Lista de precios
• Lista de precios de parámetros de proyecto
• Frecuencia de facturación
• Categoría de recurso reservable
• Categoría de transacción
• Categoría de gastos
• Precio de rol
• Precio de categoría de transacciones
• Característica
• Recurso reservable
• Asociación de categoría de recurso reservable
• Característica del recurso que se puede reservar

Actualizar configuraciones de operaciones de proyecto

1. Vaya al entorno CE. Puede encontrarlo abriendo el Centro de administración de Power Platform, seleccionando el entorno y luego seleccionando Abrir entorno.

2. Vaya a Proyectos>Recursos y luego seleccione Nuevo para crear un recurso que se pueda reservar para su usuario.

3. En la pestaña General, seleccione su usuario administrador. Verifique que la zona horaria coincida con la que se encuentra.

4. En la pestaña Planificación del campo Empresa, elija la empresa USPM y luego seleccione Guardar.

5. Seleccione la pestaña Horas de trabajo.

6. Haga doble clic en cualquier valor del calendario y seleccione Editar>Todos los eventos de la serie.

7. Cambie el horario laboral a un día laborable de ocho (8) horas, marque los fines de semana como días no laborables y asegúrese de que la zona horaria coincida con la suya.
8. Seleccione Guardar y cerrar.

9. Vaya a Configuración>Plantillas de calendario y seleccione Nueva.

10. Introduzca un nombre, seleccione el recurso de plantilla que creó y luego seleccione Guardar.

11. Vaya a Parámetros y haga doble clic en el registro.

12. Actualice los siguientes campos:

• Empresa predeterminada: USPM
• Unidad organizativa predeterminada: Contoso Robotics Global
• Frecuencia de facturación: séptimo y último día
• Plantilla de horas de trabajo: cambia a la plantilla que creó.

13. Seleccione Guardar.