Mejoras en las líneas de diario

Se aplica a: implementación simplificada: de oferta a facturación proforma

La característica de Mejoras en la línea de diario aplica reglas de negocio para ayudar a evitar que se introduzcan entradas de línea de diario incorrectas. También introduce nuevas validaciones y rellena automáticamente los valores dependientes, en función de la clase y el tipo de transacción. El propósito de esta característica es mejorar el cuadro de diálogo de Creación rápida para líneas de diario agregando validaciones y lógica predeterminada para los campos, y mejorando la visualización de los campos. De esta manera, ayuda a garantizar que los usuarios ingresen los datos correctamente.

Obtenga más información sobre los diarios en Crear y confirmar diarios de entradas.

Requisitos previos

Para usar la característica de Mejoras en la línea de diario en Microsoft Dynamics 365 Project Operations, habilite la característica de Habilitar las mejoras en la línea de diario en el sistema.

Validación de reglas de negocio

Como parte de la característica, las reglas de negocio se implementan en las líneas de diario para garantizar la precisión y la integridad de los datos. Estas reglas de negocio se aplican cuando se crean o actualizan líneas de diario a través del cuadro de diálogo Crear línea de diario rápidamente, importación de Excel u otro método para la inserción o actualización de líneas de diario. En la siguiente tabla se muestran las reglas de negocio.

Métodos de facturación en la línea de contrato	Tipo de transacción	Clases de transacción que se permiten	Clases de transacción que no están permitidas
Precio fijo	Coste	Tiempo, Gastos y Materiales	Tarifa, Anticipo e Hito
	Ventas sin facturar	Anticipo	Tiempo, Gastos, Materiales, Tarifas e Hito
	Ventas facturadas	Anticipo e Hito	Tiempo, Gastos, Materiales y Tarifas
	Ventas entre unidades organizativas	Tiempo y Gastos	Materiales, Tarifa, Anticipo e Hito
	Coste de unidad de recursos	Tiempo y Gastos	Materiales, Tarifa, Anticipo e Hito
Tiempo y materiales	Coste	Tiempo, Gastos y Materiales	Tarifa, Anticipo e Hito
	Ventas sin facturar	Tiempo, Gastos, Materiales, Tarifas y Adelanto	Hito
	Ventas facturadas	Tiempo, Gastos, Materiales, Tarifas y Adelanto	Hito
	Ventas entre unidades organizativas	Tiempo y Gastos	Materiales, Tarifa, Anticipo e Hito
	Coste de unidad de recursos	Tiempo y Gastos	Materiales, Tarifa, Anticipo e Hito

Relleno automático y configuración de visibilidad de campo para el cuadro de diálogo Línea de diario de creación rápida

El cuadro de diálogo Línea de diario de creación rápida está optimizado para que muestre solo los campos que son relevantes para el usuario, en función de la clase y el tipo de transacción. Además, se aplica una lógica de rellenado automático a los campos para garantizar que las líneas de diario se puedan crear de manera eficiente. Todos los campos se pueden modificar en la página de detalles, según sea necesario.

Campo línea del diario	Visibilidad en el cuadro de diálogo Creación rápida de línea del diario	Default value
Product	Este campo solo es visible cuando la clase de transacción es Material.
Descripción externa	No	El valor predeterminado es el valor del campo Descripción .
Fecha del documento	No	El valor predeterminado es el valor del campo de Fecha de transacción.
Fecha de inicio	No	El valor predeterminado es el valor del campo de Fecha de transacción.
Fecha de finalización	No	El valor predeterminado es el valor del campo de Fecha de transacción.
Fecha contable	No	El valor predeterminado es el valor del campo de Fecha de transacción.
Cliente de línea de contrato	Sí	El valor predeterminado se basa en la línea de contrato asociada al proyecto y en la tarea.
Role	Este campo solo es visible cuando la clase de transacción es Tiempo.
Programación de unidad	No	El valor predeterminado se basa en el valor del campo de Unidad.
Recurso que se puede reservar	Este campo solo es visible cuando la clase de transacción es Tiempo o Gasto.