Vincular y seguir un correo electrónico o una cita a una fila específica de la aplicación
Utilice Establecer referente a en Dynamics 365 App for Outlook para asociar un mensaje de correo electrónico o una cita a una fila específica de la aplicación. Al vincular un mensaje de correo electrónico o una cita a una cuenta, oportunidad o fila de caso específicas, el sistema completa la búsqueda referente al correo electrónico o la cita y hace un seguimiento en la aplicación.
Vincular un mensaje de correo electrónico o una cita
Abra un correo electrónico o una cita que desee asociar a una fila en su aplicación.
Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.
En el cuadro de texto Establecer con respecto a, escriba su texto de búsqueda y seleccione la fila para asociar el correo electrónico o la cita.
Nota
Para obtener información sobre cómo utilizar la búsqueda para buscar una fila, consulte Utilizar la columna de búsqueda en una fila.
Cuando el elemento se rastrea correctamente y se vincula a la fila seleccionada, verá un mensaje de Seguido referente a.
Ver un correo electrónico o cita vinculados en su aplicación
Puede abrir fácilmente su aplicación y ver la reunión o cita que ha vinculado.
- Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandos
>Ver en Dynamics 365.
Cambiar la fila a la que están vinculados un correo electrónico o una cita
Puede cambiar la fila a la que está vinculado un correo electrónico o una cita mediante la característica Cambiar con respecto a.
Abra el correo electrónico o la cita que desea vincular a una fila diferente.
Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.
Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandos
>Cambiar referente a.
En el cuadro de texto Establecer con respecto a, introduzca el texto de búsqueda.
Cuando aparezca una fila relacionada, seleccione la fila a la que vincular el correo electrónico o la cita.
Anular el seguimiento de un correo electrónico o una cita vinculados
- Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandos>Sin seguimiento.
Nota
Si cancelas el seguimiento de un correo electrónico en una conversación, es posible que las respuestas al mismo hilo se sigan rastreando automáticamente si hay otros correos electrónicos rastreados en esa conversación. Para más información, consulte Especificar qué correos electrónicos se rastrean automáticamente.
Seguimiento de todo el correo electrónico de una carpeta
Para obtener más información, consulte Configurar seguimiento de nivel de carpeta de Outlook o Exchange.