Planificar e instalar Dynamics 365 for Outlook para aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 y aplicaciones de Dynamics 365 Online
Microsoft Dynamics 365 for Outlook permite el acceso a los mismos datos a través de Outlook que el cliente web de Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook es para usuarios de Dynamics 365 for Customer Engagement que necesitan acceso a datos de Customer Engagement mientras usan la aplicación de Outlook que les resulta familiar.
Importante
Antes de que usted y sus usuarios instalen Dynamics 365 for Outlook, asegúrese de haber completado las personalizaciones deseadas. En especial, para el máximo rendimiento, debe asegurarse de que se habiliten solo las entidades y vistas necesarias mínimos necesarios para usarlos sin conexión en Dynamics 365 for Outlook. Para obtener más información sobre la personalización, vea Información general sobre la creación y personalización de la aplicación. Para obtener más información acerca de la configuración de entidades para su sincronización, vea Crear o editar entidades (tipos de registros).
Después de instalar Dynamics 365 for Outlook, se deben establecer algunas opciones para que los usuarios puedan enviar y recibir correo electrónico de Dynamics 365 for Outlook y especificar los datos que se sincronizan.
Los usuarios que inician sesión localmente en un dispositivo que tiene instalado Microsoft Dynamics 365 for Outlook pueden obtener acceso a los datos de Dynamics 365 almacenados localmente. No se admite el uso compartido de los dispositivos que ejecuten Dynamics 365 for Outlook.
Después de instalar y configurar Dynamics 365 for Outlook, un usuario individual puede usarlo para tener acceso a datos de Dynamics 365 for Customer Engagement. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene una cuenta de inicio de sesión independiente y es un usuario válido de Dynamics 365 for Customer Engagement), debe configurar Dynamics 365 for Outlook ejecutando la configuración de Dynamics 365 for Outlook para cada usuario.
Nota
No garantizamos que la sincronización funcione como se espera si desactiva el modo de Exchange en caché en Outlook. Por ejemplo, en ocasiones, el seguimiento de correo electrónico desde la carpeta de búsqueda de Outlook produce un error cuando el modo de intercambio en caché está desactivado al configurar la cuenta de correo electrónico de intercambio en Outlook. Se recomienda activar el modo de intercambio en caché al configurar la cuenta de correo electrónico de intercambio en Outlook. Más información: Habilitar el modo de intercambio en caché
Para instalar o actualizar Dynamics 365 for Outlook, debe contar con permisos de administrador en el equipo donde se realicen los pasos de instalación o actualización. La excepción sería cuando se instala una actualización desde Microsoft Update, en cuyo caso los privilegios de administrador no son necesarios. Se puede instalar Dynamics 365 for Outlook con la capacidad de trabajar sin conexión. Un usuario que tenga instalada esta capacidad puede tener acceso a los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement cuando no estén conectados a la LAN. La capacidad de trabajar sin conexión se puede agregar en cualquiera de las siguientes fases:
- Durante la instalación de Dynamics 365 for Outlook.
- Una vez completada la instalación. En este caso, para agregar la capacidad de trabajar sin conexión, un usuario debe hacer clic en Desconectarse en Outlook. Esta acción inicia la instalación de componentes necesarios adicionales y almacena una copia de los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement del usuario en el equipo local. Las siguientes sesiones sin conexión no requerirán ninguna instalación adicional pero pueden ser necesaria la actualización de la copia local de los datos del usuario.
Nota
Aunque varios usuarios compartan un equipo que usa Dynamics 365 for Outlook, la capacidad de trabajar sin conexión no se admite en un entorno de equipo compartido, como cuando se usan servicios de escritorio remoto (anteriormente denominado Terminal Services).
No se admite el uso de redirección de carpetas con archivos sin conexión para Dynamics 365 for Outlook. Si los datos de las aplicaciones de Dynamics 365 se almacenan con los archivos sin conexión redirigidos, es posible que los usuarios no puedan usar Dynamics 365 for Outlook.
Vea también
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilidad con Microsoft Dynamics CRM 2013