Controlar la sincronización de campos entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook
Con la sincronización de campos, los administradores pueden establecer la dirección de sincronización entre los campos de aplicaciones Dynamics 365 y Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Usted puede controlar la sincronización cuando usa la sincronización de Outlook o la sincronización del lado del servidor (Exchange).
Por ejemplo, un comercial es posible que desee tomar notas personales de un contacto y no quiera que las notas se sincronicen con los datos de Customer Engagement disponibles para todos los usuarios. Puede establecer el campo Notas personales de contactos en Outlook como no Dynamics 365 for Outlook con Customer Engagement, de modo que las notas del comercial sigan siendo privadas.
Propina
Vea el siguiente vídeo: Flexibilidad de configuración en sincronizar los datos con Outlook o Exchange en Microsoft Dynamics CRM 2015
Establecer la sincronización de campos entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook
En las aplicaciones de Dynamics 365, vaya a Configuración>Configuración de correo electrónico.
Elija Configuración de correo electrónico.
Elija la pestaña Sincronización >campos sincronizados
Para los campos cuya sincronización desee cambiar, elija las flechas en la columna Dirección de la sincronización. Cada opción cambiará la dirección.
Propina
Desplácese con el mouse sobre un nombre de campo para ver los campos asignados a él.
Elija Aceptar>Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.
Permita que los usuarios conozcan que pueden ver (no cambiar) la configuración de sincronización. Más información: ¿Qué campos pueden sincronizarse entre aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement y Outlook?
Rendimiento y sincronización
La configuración de la sincronización puede tener un impacto en el tiempo que lleva sincronizar entre Dynamics 365 for Outlook y Customer Engagement. Debe probar su configuración antes de implementar para garantizar tiempos de sincronización satisfactorios.
Permisos y sincronización
La seguridad basada en roles controla el acceso a un tipo de entidad específica, la seguridad basada en registros controla el acceso a registros individuales y la seguridad a nivel de campo controla el acceso a campos específicos. Todo esto puede afectar a lo que se sincroniza entre aplicaciones de involucración del cliente Customer Engagement y Dynamics 365 for Outlook o Exchange.
Se recomienda revisar la configuración de seguridad de estos métodos de seguridad para garantizar que la sincronización de campos se procesa según desee. Para obtener más información, vea:
Roles de seguridad: Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso
Campos de seguridad: Habilitar o deshabilitar la seguridad para un campo
Más información: Conceptos de seguridad