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Solución de integración Finance + Operations

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El tema describe cómo se integra la solución de integración Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) con Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Requisitos previos

Debe configurar Finance + Operations como proveedor y habilitar la doble escritura en Dataverse y Intelligent Order Management. Para obtener más información, consulte Configurar el proveedor de Dynamics 365 Finance + Operations.

Solución de integración Finance + Operations con Intelligent Order Management

La solución de alto nivel Finance + Operations para la integración con Intelligent Order Management funciona de las siguientes maneras:

  • Intelligent Order Management utiliza la doble escritura para la sincronización de datos entre Finance + Operations y Intelligent Order Management.
  • Los pedidos de comercio electrónico que ingresen a Intelligent Order Management no tendrán códigos de empresa. Antes de la sincronización con Finance + Operations, se utilizará una política para asignar códigos de empresa.
  • La acción del proveedor de Finance + Operations enviará un pedido desde Intelligent Order Management a la entrega o facturación de Finance + Operations cuando el pedido esté listo para la sincronización.
  • Se hará una llamada a la política de asignación de datos de Finance + Operations y las acciones del proveedor en el flujo de orquestación diseñado.
  • El controlador de eventos de estado del pedido de Finance + Operations supervisará y generará eventos comerciales en Intelligent Order Management cuando el estado del pedido se actualice en Finance + Operations.

Escenarios de integración del proveedor de Finance + Operations con Intelligent Order Management

Los siguientes escenarios describen los procesos para la integración de Finance + Operations con Intelligent Order Management.

BigCommerce (nuevo pedido) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (proceso de entrega) > Finance + Operations (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en BigCommerce.
  2. El pedido se saca de BigCommerce y se introduce en Intelligent Order Management.
  3. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  4. Una empresa, un sitio y un almacén se asignan en Intelligent Order Management.
  5. La acción del proveedor de Finance + Operations envía el pedido a Finance + Operations (Use Acción = Enviar pedido a proceso de entrega).
  6. El pedido se recoge en Finance + Operations.
  7. El estado del pedido en Gestión inteligente de pedidos se actualiza a Cumplimiento en proceso con motivo de estado Seleccionado.
  8. El pedido se empaqueta y entrega en Finance + Operations.
  9. Se genera un evento de "pedido enviado" en la gestión inteligente de pedidos que actualiza el estado del pedido a Cumplimiento en proceso y el motivo del estado a Embalado
  10. La acción del proveedor actualiza el estado del pedido en BigCommerce.
  11. El pedido se factura en Finance + Operations.
  12. Se genera un evento de "pedido facturado" en la gestión inteligente de pedidos que actualiza el estado del pedido a Completado y el motivo del estado a Entrega procesada
  13. La acción del proveedor actualiza el estado del pedido en BigCommerce.

BigCommerce (nuevo pedido) > Intelligent Order Management > Flexe (proceso de entrega) > Finance + Operations (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en BigCommerce.
  2. El pedido se saca de BigCommerce y se introduce en Intelligent Order Management.
  3. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  4. La acción del proveedor de Flexe envía el pedido a Flexe para el proceso de entrega.
  5. Flexe envía el pedido.
  6. Se asignan almacenes, sitios y empresas en Intelligent Order Management.
  7. La acción del proveedor de Finance + Operations envía el pedido a Finance + Operations.
  8. El pedido se factura en Finance + Operations.
  9. Se genera un evento "pedido facturado" en Intelligent Order Management.
  10. La acción del proveedor actualiza el estado del pedido en BigCommerce.

Finance + Operations (nuevo pedido) > Intelligent Order Management > Flexe (proceso de entrega) > Finance + Operations (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en Finance + Operations.
  2. La doble escritura envía el pedido de Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. El pedido se confirma en Finance + Operations.
  4. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  5. La acción del proveedor de Flexe envía el pedido a Flexe para el proceso de entrega.
  6. Flexe envía el pedido.
  7. La acción del proveedor de Finance + Operations envía el estado del pedido a Finance + Operations.
  8. El pedido se factura en Finance + Operations.
  9. Se genera un evento "pedido facturado" en Intelligent Order Management.

Finance + Operations (nuevo pedido) > Intelligent Order Management > Finance + Operations (proceso de entrega) > Finance + Operations (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en Finance + Operations.
  2. La doble escritura envía el pedido de Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. El pedido se confirma en Finance + Operations.
  4. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  5. El pedido se envía en Finance + Operations.
  6. Se genera un evento "pedido enviado" en Intelligent Order Management.
  7. El pedido se factura en Finance + Operations.
  8. Se recibe un evento "pedido facturado" en Intelligent Order Management.

Finance + Operations (nuevo pedido) > Intelligent Order Management > Flexe (proceso de entrega) > SAP (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en Finance + Operations.
  2. La doble escritura envía el pedido de Finance + Operations a Intelligent Order Management.
  3. El pedido se confirma en Finance + Operations.
  4. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  5. La acción del proveedor de Flexe envía el pedido a Flexe para el proceso de entrega.
  6. Se genera un evento "pedido enviado" en Intelligent Order Management.
  7. El pedido se factura en SAP.
  8. Se recibe un evento "pedido facturado" en Intelligent Order Management.

BigCommerce (nuevo pedido) > Intelligent Order Management con DOM para la determinación del origen > Finance + Operations (proceso de entrega) > Finance + Operations (contabilidad)

  1. Se crea un pedido en BigCommerce.
  2. El pedido se saca de BigCommerce y se introduce en Intelligent Order Management.
  3. El pedido se valida en Intelligent Order Management.
  4. Una empresa y un sitio se asignan en Intelligent Order Management.
  5. El pedido se pasa a través de la acción del proveedor Enviar a Optimización de cumplimiento.
  6. Se crea un pedido de cumplimiento para cada uno de los orígenes de cumplimiento determinados para las líneas de pedido de ventas.
  7. Las líneas de pedido de ventas se transfieren a Finance + Operations a través de la acción del proveedor Enviar líneas de pedido de ventas a facturación. Esta acción también actualiza las líneas de pedido de ventas con el almacén de envío antes de la sincronización con Finance + Operations. Tenga en cuenta que todas las líneas de pedido de ventas que tienen un almacén de envío se seleccionan para la sincronización.
  8. Si la optimización de cumplimiento no puede crear un pedido de cumplimiento debido a la falta de inventario, esas líneas de pedido de ventas no se sincronizan con Finance + Operations.
  9. Si Pedido pendiente está habilitado en Configuración general>Preferencias de manejo de pedidos, la línea de orden de venta se establece en un estado Retención de pedidos pendientes hasta que se ejecuta un trabajo de pedido pendiente y encuentra el inventario y libera esa línea para el cumplimiento y luego para Finance + Operations.
  10. El pedido se recoge en Finance + Operations.
  11. El estado del pedido en Gestión inteligente de pedidos se actualiza a Cumplimiento en proceso con motivo de estado Seleccionado.
  12. El pedido se empaqueta y entrega en Finance + Operations.
  13. Se genera un evento de "pedido enviado" en la gestión inteligente de pedidos que actualiza el estado del pedido a Cumplimiento en proceso y el motivo del estado a Embalado
  14. La acción del proveedor actualiza el estado del pedido en BigCommerce.
  15. El pedido se factura en Finance + Operations que actualiza el estado del pedido a Terminado y razón de estado como Cumplido
  16. La acción del proveedor actualiza el estado del pedido en BigCommerce.