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Capacidades de correo electrónico en Dynamics 365 Intelligent Order Management

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Este artículo describe las capacidades de correo electrónico en Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Dynamics 365 Intelligent Order Management admite las siguientes capacidades de correo electrónico listas para usar:

  • Un editor de plantillas de correo electrónico mejorado
  • Tres plantillas de correo electrónico a las que se puede llamar en el flujo de orquestación
  • Un servicio de envío de correo electrónico de alto rendimiento y escalable
  • Un dominio de correo electrónico genérico que se puede usar en la dirección de correo electrónico "De"

Un editor de plantillas de correo electrónico mejorado

Muchas funciones del editor de plantillas de correo electrónico se comparten con la aplicación Dynamics 365 Marketing. Sin embargo, el componente del editor de personalización que incluye tokens predefinidos se creó específicamente para Intelligent Order Management.

Para obtener más información, consulte Visión general de marketing por correo electrónico.

Habilite la función del editor de plantillas de correo electrónico mejorado

Para habilitar la función del editor de plantillas de correo electrónico mejorado, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de portales de Power Apps para su entorno.

  2. Vaya a Soluciones > Solución predeterminada y confirme que la opción Vista previa activada se haya activado.

  3. Debajo de Solución predeterminada, vaya al ajuste Mostrar vista previa de correo electrónico.

  4. Confirme que la opción Valor predeterminado esté en Sí.

    Nota

    Si vuelve a poner la opción Valor predeterminado en No, a las capacidades de correo electrónico de la plataforma les faltarán algunas de las mejoras clave de edición de correo electrónico de la función de editor mejorado. Además, se deberá cambiar el flujo de orquestación para que utilice las plantillas más antiguas.

  5. Vaya a Valor de entorno de configuración y seleccione Añadir valor existente, Sí y Guardar.

Plantillas de correo electrónico listas para usar

Con el producto se incluyen tres plantillas de correo electrónico listas para usar:

  • Confirmación de pedido: la comunicación por correo electrónico que se envía a un cliente después de recibir un pedido en la aplicación.
  • Confirmación de envío: la comunicación por correo electrónico que contiene información de seguimiento y se envía a un cliente tras enviar los artículos del pedido.
  • Confirmación de recogida de devolución: la comunicación por correo electrónico que se envía a un cliente tras iniciar un proceso de devolución.

Para acceder a las plantillas de correo electrónico, vaya a Intelligent Order Management > Configuraciones > Comunicaciones > Plantillas de correo electrónico.

Las plantillas anteriores se pueden editar para satisfacer sus necesidades comerciales. Para cada plantilla que use, le recomendamos lo siguiente: cree una nueva plantilla, copie en esta el contenido de la correspondiente plantilla lista para usar, guárdela y personalícela. Al copiar y modificar plantillas listas para usar, ayuda a evitar problemas con futuras actualizaciones de Intelligent Order Management.

Secciones en una plantilla de correo electrónico

Marcadores de posición de imagen

Las plantillas listas para usar incluyen algunos marcadores de posición de imagen:

  • P1: para un logotipo de marca.
  • P2, P3, P4, P5: para logotipos de redes sociales, según sea necesario.

Nota

La versión actual de Intelligent Order Management no incluye compatibilidad con imágenes. Las imágenes deben almacenarse en una red de distribución de contenido (CDN) de su elección y deben tener acceso público a través de Internet. El soporte de imágenes está en desarrollo para una próxima versión.

Tokens predefinidos

Los tokens predefinidos se proporcionan listos para usar para admitir las tres plantillas estándar en Intelligent Order Management. Puede encontrar la lista completa de tokens seleccionando Personalización en la plantilla. Al pasar el cursor sobre cada token, puede ver sus valores de Origen, Tipo de datos y Valor predeterminado.

Copie y cree una nueva plantilla de confirmación de pedido

Para copiar y crear una nueva plantilla de confirmación de pedido, siga estos pasos.

  1. Vaya a Intelligent Order Management > Configuraciones > Comunicaciones > Plantillas de correo electrónico y abra la plantilla de confirmación de pedido.

  2. Seleccione </> HTML en la parte superior derecha y, a continuación, copie el contenido HTML de la ventana HTML.

  3. Seleccione la tecla F12 en el teclado para abrir las herramientas de desarrollo del navegador.

  4. En la sección Consola de las herramientas de desarrollo, ejecute el siguiente comando para copiar los tokens y marcadores de posición de la plantilla.

    var placeholders = Xrm.Page.getAttribute('msdyn_placeholders').getValue()

  5. Seleccione Nuevo para crear una nueva plantilla de correo electrónico, póngale nombre y guárdela.

  6. En la nueva plantilla, seleccione </>HTML en la esquina superior derecha y luego pegue el contenido HTML del paso 2 en la ventana HTML.

  7. Cierre la ventana HTML y guarde la plantilla.

  8. En la sección Consola de las herramientas de desarrollo, ejecute el siguiente comando.

    Xrm.Page.getAttribute('msdyn_placeholders').setValue(placeholdersStr)

Su nueva plantilla personalizada se parecerá a la versión lista para usar y podrá editarla.

El equipo de Intelligent Order Management está trabajando para encontrar una solución más sencilla para copiar y crear una plantilla en las próximas versiones.

Enviar correos electrónicos a través del flujo de orquestación

Para enviar correos electrónicos a través del flujo de orquestación, primero debe activar el proveedor de Dynamics 365 Communication y luego agregar la plantilla de correo electrónico al flujo de orquestación.

Activar el proveedor de Dynamics 365 Communication

Para activar el proveedor de Dynamics 365 Communication, siga estos pasos.

  1. Vaya a Intelligent Order Management > Proveedores > Catalogo > Dynamics 365 Communication y seleccione Crear.

  2. Vaya a Conexiones y seleccione Conexión de Communications Dataverse (entorno actual).

  3. Seleccione Guardar, Activar y Guardar y cerrar.

  4. Seleccione Parámetros y, luego, en el campo Valor, introduzca la dirección de correo electrónico "De". (Vea la siguiente nota)

    Nota

    El dominio de la dirección de correo electrónico "De" (la parte después del símbolo @) siempre debe ser d365iom.com. La parte anterior al símbolo @ puede ser cualquier texto, pero le recomendamos que agregue el nombre de su empresa o marca (por ejemplo, support_<your brand name>@d65iom.com, admin_<your brand name>@d365iom.com onoreply_<your brand name>@d365iom.com).

Agregar la plantilla de correo electrónico a un flujo de orquestación

Para este ejemplo, agregará la plantilla de confirmación de pedido a un flujo de orquestación.

Para agregar una plantilla de confirmación de pedido a un flujo de orquestación, siga estos pasos.

  1. Añada el icono Enviar correo electrónico al flujo de orquestación y, luego, en el campo Nombre, ingrese un nombre para el icono.
  2. Bajo Plantilla de correo electrónico, seleccione la plantilla de correo electrónico Confirmación de pedido.
  3. Seleccione Enviar correo electrónico tras realizar el pedido de ventas, ya que el correo electrónico de confirmación del pedido se generará a partir de los pedidos de venta para este ejemplo. También puede seleccionar Enviar correo electrónico tras realizar las líneas de pedido de proceso de entrega para una plantilla de confirmación de envío o Enviar correo electrónico tras realizar el pedido de devolución para un proceso de pedido de devolución.
  4. En el campo Eventos de entrada, seleccione La validación de las líneas de pedido se ha realizado correctamente. Un evento de entrada indica cuándo se debe invocar el correo electrónico. Puede cambiar, según cómo esté configurada la orquestación y cómo se enviará el correo electrónico.

Comprobar el estado de entrega del correo electrónico

Puede comprobar el estado de la entrega del correo electrónico en Resultados de pasos de orquestación, en la vista de pedido de cliente. Debe haber un paso de orquestación que corresponda a la entrega del correo electrónico y que muestre el estado de entrega en la columna Resultado. La columna Detalles del resultado muestra más detalles.