Administración de casos para revisores manuales

Este artículo explica cómo hacer revisiones manuales de administración de casos para Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Para hacer la revisión manual de un caso en Administración de casos para Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, se le debe asignar uno de los siguientes roles:

• Agente de revisión manual
• Administrador de fraude de revisión manual
• Todas las áreas de Administrador
• Todas las áreas de editor
• Administrador de psp (disponible solo en proveedor de servicios de pago [PSP] entornos)
• Gerente de fraude (disponible solo en entornos PSP)
• Supervisor de fraude (disponible solo en entornos PSP)
• Agente de revisión manual (disponible solo en entornos PSP)

Ver casos en una cola

En la página Administración de casos, puede ver todos los casos a los que tiene acceso en una cola específica. Para ver los casos en una cola, seleccione Ver casos en el icono de la cola. La cuadrícula superior enumera todos los casos que están pendientes de revisión y la cuadrícula inferior enumera todos los casos que se encuentran actualmente en revisión.

También puede seleccionar el ID de compra de un caso para ver los detalles de la transacción. Por ejemplo, puede ver si la transacción está siendo revisada por otro agente.

Desde la página Gestión de casos, también puede tomar decisiones masivas sobre casos que están pendientes de revisión. Para obtener más información, consulte la sección Tomar decisiones en masa.

Revisar un caso y transacciones vinculadas

Puede iniciar una revisión de un caso de varias maneras:

• Seleccione Iniciar revisión en el icono de la cola.
• Si está viendo los casos en la cola, puede seleccionar Iniciar revisión en la parte superior derecha de la cuadrícula Revisión pendiente.
• También puede seleccionar el ID de compra de un caso en la cola para ver los detalles de la transacción. Tendrá la opción de iniciar la revisión desde la página Detalles de la transacción. Si la cola que está viendo permite un procesamiento sin restricciones, puede pasar el cursor sobre el ID de compra de cualquier caso en la cuadrícula Revisión pendiente y seleccionar Iniciar revisión.

Después de seleccionar Iniciar revisión, la página Revisión de transacciones aparece y muestra detalles categorizados de la transacción. Para que los datos sin procesar de la transacción se envíen a Fraud Protection, seleccione Vista JSON en la esquina superior derecha de la página. En la pestaña Análisis de vínculos, puede ver otras transacciones que están vinculadas al caso que está revisando. La cuadrícula Casos en revisión muestra todas las transacciones que actualmente están pendientes de revisión, incluidos los casos que están siendo revisados activamente por otros agentes de revisión manual. La cuadrícula Casos decididos muestra todos los casos vinculados sobre los que se han tomado decisiones. Para realizar un seguimiento de la vinculación, puede seleccionar uno o más atributos. Utilice el menú desplegable para filtrar las transacciones que coincidan con alguno o todos los atributos seleccionados. Para ayudarle con su decisión, seleccione Opciones de columna para personalizar los campos que se muestran. Puede exportar los resultados de las transacciones vinculadas para un análisis adicional. También puede tomar decisiones masivas sobre casos en la cuadrícula Casos en revisión. Para obtener más información, consulte la sección Tomar decisiones en masa.

Decisiones y notas para un caso

Una vez que haya revisado los detalles de la transacción y esté listo para tomar una decisión sobre el caso, seleccione Aprobar o Rechazar en la esquina superior izquierda de la página Revisión de transacciones. Según su selección, el cuadro de diálogo que aparece presenta una lista de códigos de motivo que puede seleccionar para respaldar su decisión. También puede agregar sus propias notas para llevar un registro de la transacción. Estas notas están asociadas con la transacción. Por lo tanto, cualquier usuario que busque y vea la transacción podrá ver las notas que ha agregado.

Nota

La página Revisión de transacciones supervisa la cantidad de tiempo que pasa revisando casos. Si ha estado revisando un caso durante 30 minutos, recibirá una alerta. Si aún está revisando el caso, puede extender el tiempo por otros 30 minutos seleccionando Continuar revisando en el mensaje Si no realiza una selección en el mensaje, el caso se enviará nuevamente a la cola y estará disponible para que otro agente lo revise.

Panel de notas

Las notas permiten que su equipo tenga una colaboración rica al revisar los detalles del evento. Puede crear, editar, responder, eliminar y etiquetar usuarios en el panel Notas adjunto a los detalles de eventos individuales a través de Búsqueda y administración de casos.

1. Para crear una nueva nota, seleccione + Nueva nota en la esquina superior derecha, ingrese su texto en el cuadro de texto y luego seleccione el ícono del avión de papel azul en la parte inferior. derecho a publicar su borrador. Para eliminar su borrador, seleccione la cruz azul en la parte inferior derecha.
2. Para editar o eliminar una nota, seleccione los puntos suspensivos verticales para ver el menú y seleccione el comando deseado.
3. Para responder, ingrese su texto en el cuadro de texto Responder debajo de la nota a la que está respondiendo.
4. Para etiquetar a un usuario en su nota, escriba el símbolo @ seguido del nombre del usuario o alias de correo electrónico con acceso de inquilino. Una vez publicada la nota, el usuario etiquetado recibe una notificación en el producto.

También puede escribir hipervínculos en los que se pueda hacer clic después de su publicación.

Tomar decisiones masivas

Puede tomar decisiones masivas de múltiples maneras.

• Si está viendo los casos en la cola, puede seleccionar cualquier número de casos en la cuadrícula Revisión pendiente. Luego seleccione Aprobar o Rechazar en la parte superior derecha de la cuadrícula Revisión pendiente. Finalmente, seleccione el motivo apropiado, agregue cualquier nota y envíe la decisión.
• También puede tomar decisiones masivas desde la pestaña Análisis de enlaces. Cuando está revisando un solo caso, puede seleccionar la pestaña Análisis de enlaces y busque casos vinculados. A continuación, puede seleccionar uno o más casos en la cuadrícula Casos en revisión, seleccionar la decisión y el motivo adecuados, agregue notas y envíe la decisión. Si selecciona un caso que está siendo revisado por otro agente de revisión manual en su decisión masiva, el otro agente de revisión manual recibirá una notificación de que ya se ha tomado una decisión sobre el caso y no podrá enviar una decisión. . El caso original no se puede incluir en la decisión global. Deberá enviar una decisión para el caso original individualmente seleccionando el tipo de decisión apropiado en la parte superior de la página. Puede seleccionar un caso en la cuadrícula Casos decididos. Aunque no puede tomar otra decisión de revisión manual sobre un caso decidido, puede tomar decisiones masivas sobre casos vinculados que aparecen en la cuadrícula Casos en revisión en la página Análisis de enlaces de un caso resuelto.