Crear y asignar un código de socio comercial en el sector público

Cree un código de socio comercial y asígnelo a una agencia gubernamental con la que su organización haga negocios. El registro de cliente para la agencia debe existir antes de poder realizar esta tarea. Este procedimiento se ha creado con los datos de empresa de demostración PSUS en la partición del sector público.

Crear un código de socio comercial

1. Vaya a Clientes > Configurar > Códigos de socios comerciales.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Código de socio comercial, escriba un valor.
   • Los códigos de socio comercial para agencias gubernamentales se definen por el Departamento de Hacienda de EE. UU.
4. En el campo Descripción , escriba el nombre de la agencia que usa este código.
5. Haga clic en Guardar.

Asignar un código de socio comercial

1. Vaya a Clientes > Clientes > Todos los clientes.
2. En la lista, busque y seleccione la agencia a la que asignar un código de socio comercial.
3. Haga clic para seguir el vínculo en el campo Nombre .
4. Haga clic en Editar.
5. Expanda la sección Detalles varios.
6. En el campo Código de socio comercial, Seleccione el código de socio comercial de esta agencia.
7. Haga clic en Guardar.