Habilitar la búsqueda de datos maestros para la configuración del cálculo de impuestos

Este artículo explica cómo configurar y habilitar la función de búsqueda de datos maestros de cálculo de impuestos. Hay una lista desplegable disponible para seleccionar valores en la configuración de cálculo de impuestos para campos como Entidad jurídica, Cuenta de proveedor, Código de artículo y Plazo de entrega. Estos valores provienen del entorno Microsoft Dynamics 365 Finance conectado usando el origen de datos de Microsoft Dataverse.

Nota

La función de búsqueda de datos maestros de cálculo de impuestos es una función opcional. Puede omitir los siguientes pasos si deshabilita la característica Soporte para orígenes de datos de Dataverse del servicio de impuestos en Regulatory Configuration Service (RCS). Sin embargo, en ese caso, la lista desplegable no estará disponible en la configuración de cálculo de impuestos.

Si está utilizando la versión 10.0.39 o posterior y utiliza el espacio de trabajo Globalization Studio en Finance en lugar de RCS, puede controlar la funcionalidad de búsqueda mediante la característica Habilitar búsqueda de valores de reglas de aplicabilidad para el servicio de cálculo de impuestos en el espacio de trabajo Administración de características en Finance.

Si utiliza la versión 10.0.39 o posterior, siga estos pasos en Finance para activar la lista desplegable en la configuración de la versión de la característica Cálculo de impuestos.

1. En el espacio de trabajo Administración de características, habilite la característica Habilitar búsqueda de valores de reglas de aplicabilidad para el servicio de cálculo de impuestos.

2. Asegúrese de que ha importado las últimas versiones de configuración y asignación de modelos. Si no lo ha hecho, siga los pasos de Importar configuraciones de Informes electrónicos (ER) desde Dataverse para importarlos.

   • Tax Data Model.version.40.xml
   • Tax Calculation Data Model 40.65.xml
   • FNO Model Mapping 40.65.35.xml (Para esta asignación de modelos, ajuste el parámetro Valor predeterminado de la asignación de modelo en Sí.)
   • Tax Calculation Configuration 40.65.249.xml

3. En la página de configuración de Versión de característica, seleccione la versión de configuración 40.65.249.

   Nota

   Si tiene una configuración personalizada, debe cambiar la configuración y luego usar la configuración personalizada.

4. En el campo Entidad jurídica de origen, seleccione las entidades jurídicas. Podrá elegir datos maestros de estas entidades jurídicas.

Si utiliza la versión 10.0.38 o anterior, siga estos pasos para activar la lista desplegable en la configuración de la versión de la característica Cálculo de impuestos.

1. Habilitar la integración de Microsoft Power Platform y abrir el entorno de Dataverse.
2. Instalar entidades virtuales de finanzas y operaciones.
3. Registrar una aplicación Microsoft Entra
4. Otorgar permisos de aplicaciones en aplicaciones de finanzas y operaciones.
5. Configurar el origen de datos de la entidad virtual.
6. Habilitar entidades virtuales de Dataverse.
7. Configurar la aplicación conectada para Cálculo de impuestos.
8. Importar y configurar la configuración de Asignación de modelos de Dataverse.

Habilitar la integración de Microsoft Power Platform y abrir el entorno de Dataverse

La integración de aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Power Platform se puede habilitar cuando crea un nuevo entorno de aplicaciones de finanzas y operaciones en Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Para obtener más información, consulte Integración de Microsoft Power Platform - Información general de complementos. Cuando termine, el nombre de un entorno de Microsoft Power Platform aparecerá en la sección Integración de Power Platform.

1. En Lifecycle Services, en su entorno de finanzas y operaciones, en la sección Integración de Power Platform, busque y tome nota del valor de Nombre del entorno para el entorno vinculado.

   

2. En el centro de administración de Power Platform, en la pestaña Entornos, seleccione el entorno que coincida con el valor de Nombre del entorno que anotó.

3. En la página Detalles, busque el valor de URL del entorno del entorno de Dataverse. Tome nota de este valor, porque lo necesitará en el Paso 7. Configurar la aplicación conectada para Cálculo de impuestos.

4. Asegúrese de que puede abrir el entorno de Dataverse en su navegador seleccionando el valor URL del entorno.

   

   Nota

   Mantenga el entorno de Dataverse abierto en el navegador. Lo necesitará en el Paso 5. Configurar el origen de datos de la entidad virtual.

Para obtener más información, consulte Habilitar la integración de Microsoft Power Platform.

Instalar entidades virtuales de finanzas y operaciones

La solución de Dataverse para entidades virtuales de finanzas y operaciones debe instalarse desde la solución de entidades virtuales de Microsoft AppSource.

1. En AppSource, busque Entidad virtual de finanzas y operaciones.
2. Seleccione Obtener ahora.
3. En el campo Seleccionar un entorno, ingrese el valor de Nombre del entorno que anotó anteriormente.
4. Seleccione las casillas y luego seleccione Instalar.

Cuando se completa la instalación, puede buscar la aplicación Entidad virtual de finanzas y operaciones en el Centro de administración de Power Platform, en Recursos>Aplicaciones de Dynamics 365.

Para obtener más información, consulte Obtener la solución de entidades virtuales.

Registrar una aplicación Microsoft Entra

Debe registrar una aplicación de Microsoft Entra en el mismo inquilino que las aplicaciones de finanzas y operaciones, para que puedan ser llamadas por Dataverse.

1. En el portal de Azure, vaya a Microsoft Entra > Registros de aplicación.

2. Seleccione Nuevo registro y después introduzca la información siguiente:

   • Nombre - Escriba un nombre único.
   • Tipo de cuenta – IntroduzcaCualquier directorio de Microsoft Entra (inquilino único o multiinquilino).
   • URI de redireccionamiento: deje este campo en blanco.

3. Seleccione Registrar.

4. Anote el valor de Id. de aplicación (cliente), puesto que lo necesitará más adelante.

   

5. Cree una clave simétrica para la aplicación.

6. En la nueva aplicación, seleccione Certificados y secretos.

7. Seleccione Nuevo secreto de cliente.

8. Ingrese una descripción, seleccione una fecha de vencimiento y luego seleccione Guardar. Se creará y mostrará una clave. Copie el valor para su uso posterior.

Para obtener más información, consulte Registrar aplicación de Microsoft Entra.

Otorgar permisos de aplicaciones en aplicaciones de finanzas y operaciones

Dataverse usa la aplicación de Microsoft Entra que creó para llamar aplicaciones de finanzas y operaciones. Por tanto, las aplicaciones de finanzas y operaciones deben confiar en la aplicación y asociarla con una cuenta de usuario que tenga los derechos adecuados. En las aplicaciones de finanzas y operaciones, debe crear un usuario de servicio especial que tenga derechos solamente a la funcionalidad de entidades virtuales. Este usuario del servicio no debe tener otros derechos. Después de completar este paso, cualquier aplicación que tenga el secreto de la aplicación de Microsoft Entra que creó podrá llamar al entorno de aplicaciones de finanzas y operaciones y acceder a la funcionalidad de entidades virtuales.

1. En su entorno, vaya a Administración del sistema>Usuarios>Usuarios.

2. Seleccione Nuevo para agregar un nuevo usuario e ingrese la siguiente información de campo:

   • Id. de usuario - Ingrese dataverseintegration u otro valor.
   • Nombre de usuario - Ingrese integración de dataverse u otro valor.
   • Proveedor: establezca este campo en ID de Entra que no sea de Microsoft.
   • Correo electrónico: ingrese dataverseintegration u otro valor. (El valor no tiene que ser una cuenta de correo electrónico válida).

3. Asigne el rol de seguridad Aplicación de integración de entidad virtual de Dataverse al usuario.

4. Elimine todos los demás roles, incluido Usuario del sistema.

5. Vaya a Administración del sistema>Configuración>Aplicaciones de Microsoft Entra para registrar Dataverse.

6. Agregue una fila y luego, en el campo Id. de cliente, ingrese el valor de Id. de la aplicación (cliente) que anotó anteriormente.

7. Escriba un nombre en el campo Nombre. Por ejemplo, escriba Integración de Dataverse.

8. En el campo Id. de usuario, escriba el id. de usuario que creó anteriormente.

Para obtener más información, consulte Obtener permisos de aplicaciones en aplicaciones de finanzas y operaciones.

Configurar la fuente de datos de la entidad virtual

Debe proporcionar a Dataverse la instancia de la aplicación de finanzas y operaciones a la que conectarse.

1. Su entorno de Dataverse aún debe estar abierto en su navegador desde el Paso 1. Habilitar integración de Microsoft Power Platform y abrir el entorno de Dataverse. Seleccione el botón de configuración (símbolo de engranaje) en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Configuración avanzada.

   

2. En el menú desplegable Configuración, seleccione Administración.

   

3. Seleccione Orígenes de datos de entidades virtuales.

   

4. Seleccione el origen de datos designado en Finance and Operations.

   

5. Ingrese la siguiente información de los pasos anteriores:

   • URL de destino: ingrese la URL donde puede acceder a las aplicaciones de finanzas y operaciones.
   • URL de OAuth: ingrese https://login.windows.net/.
   • Id. de inquilino: especifique su inquilino. Este valor puede ser el nombre de dominio del correo electrónico de su empresa (como contoso.com).
   • Id. de aplicación Microsoft Entra: introduzca el valor de Id. de la aplicación (cliente) que creó anteriormente.
   • Secreto de aplicación de Microsoft Entra: introduzca el secreto que se generó anteriormente.
   • Recurso de Microsoft Entra – Introduzca 00000015-0000-0000-c000-000000000000. Este valor es la aplicación de Microsoft Entra que representa aplicaciones de finanzas y operaciones. Siempre debe ser este mismo valor.

6. Guarde los cambios.

7. Cierre la página para volver a la página Administración, donde comenzará Paso 6. Habilitar entidades virtuales de Dataverse.

   

Para obtener más información, consulte Configurar el origen de datos de entidades virtuales.

Habilitar entidades virtuales de Dataverse

La visibilidad de las entidades virtuales de las aplicaciones de finanzas y operaciones debe establecerse en Sí antes de que puedan ser consumidas por la configuración de Cálculo de impuestos.

Nota

Puede omitir este paso habilitando las entidades virtuales relacionadas con Cálculo de impuestos con solo un clic en Paso 8. Configurar la aplicación conectada para Cálculo de impuestos. Sin embargo, le recomendamos que habilite manualmente al menos una entidad virtual para indicar que la conexión entre las aplicaciones de finanzas y operaciones y Dataverse está bien establecida.

1. En su entorno de Dataverse, en la página Administración, seleccione el botón de filtro (símbolo de embudo) en la esquina superior derecha.

   

2. En la ventana Búsqueda avanzada, en el campo Buscar, seleccione Entidades de operaciones y finanzas disponibles.

3. Agregue la siguiente regla: Nombre – Contiene – CompanyInfoEntity. Luego seleccione Resultados.

   

4. Seleccione CompanyInfoEntity en los resultados de la búsqueda, seleccione la casilla Visible y, a continuación, seleccione Guardar.

   

5. Repita los pasos anteriores para las siguientes entidades a las que se hace referencia en la configuración de Cálculo de impuestos:

   • CompanyInfoEntity
   • CurrencyEntity
   • CustCustomerV3Entity
   • DeliveryTermsEntity
   • EcoResProductCategoryEntity
   • EcoResReleasedProductV2Entity
   • LogisticsAddressCountryRegionTranslationEntity
   • LogisticsAddressStateEntity
   • PurchProcurementChargeCDSEntity
   • SalesChargeCDSEntity
   • TaxGroupEntity
   • TaxItemGroupHeadingEntity
   • VendVendorV2Entity
   • InventOperationalSiteV2Entity
   • TaxExemptCodeEntity
   • InventWarehouseEntity

   Nota

   Solo los primeros 5000 registros de una entidad pueden ser recuperados por Dataverse y mostrarlos en la lista desplegable de la configuración de Cálculo de impuestos.

Para obtener más información, Consulte las entidades virtuales de Microsoft Dataverse.

Configurar la aplicación conectada para Cálculo de impuestos

1. Vaya a Informes electrónicos y, luego, en la sección Vínculos relacionados, seleccione Aplicaciones conectadas.

   

2. Seleccione Nuevo para agregar un registro e ingrese la siguiente información.

   • Nombre – Introduzca un nombre.
   • Tipo: seleccione Dataverse.
   • Solicitud: introduzca el valor de URL de entorno del valor del entorno de Dataverse, que anotó en el Paso 1. Habilitar integración de Microsoft Power Platform y abra su entorno de Dataverse.
   • Inquilino: introduzca su inquilino.
   • URL personalizado: ingrese su URL de Dataverse y adjúntela con /api/data/v9.1.

3. Seleccione Comprobar conexión y, a continuación, en el cuadro de diálogo, seleccione Haga clic aquí para conectarse a la aplicación remota seleccionada.

   

4. Asegúrese de recibir un mensaje de "Correcto" que indica que la conexión se ha establecido correctamente.

   

5. En RCS, abra el espacio de trabajo Administración de características y habilite las funciones siguientes:

   • Características de globalización
   • Compatibilidad con orígenes de datos de Informes electrónicos de Dataverse
   • Soporte de orígenes de datos de Dataverse de servicio de impuestos

Importar y configurar la configuración de asignación de modelos de Dataverse

Microsoft proporciona configuraciones predeterminadas de asignación de modelos para entidades desde aplicaciones de finanzas y operaciones hasta Cálculo de impuestos.

1. En RCS, vaya a Espacios de trabajo > Informes electrónicos.

2. En la sección Proveedores de configuración, en el mosaico para el proveedor Microsoft, seleccione Repositorios.

   

3. Seleccione el registro Repositorio de configuración global y después seleccione Abrir.

4. En Modelo de datos fiscales>Modelo de datos de cálculo de impuestos, seleccione la configuración de Asignación de modelos de Dataverse.

5. En la ficha desplegable Versiones, seleccione una versión que coincida con la versión de sus aplicaciones de finanzas y operaciones, y luego seleccione Importar.

   

   Importante

   La configuración de Asignación de modelos de Dataverse es efectiva solo en su versión importada más alta. Por lo tanto, no debe importar una versión de la configuración de Asignación de modelos de Dataverse que sea superior a la versión de la configuración de Cálculo de impuestos que planea implementar. Por ejemplo, si planea implementar la versión 40.50.225 de la configuración de Cálculo de impuestos, solo debe importar la 40.50.13 de la configuración de Asignación de modelos de Dataverse. No debe importar la versión 40.54.14. De lo contrario, habrá una discrepancia en el modelo de datos en la configuración.

6. Vuelva a Informes electrónicos y seleccione el mosaico Configuraciones de impuestos.

7. Seleccione la configuración de Asignación de modelos de Dataverse importada y, a continuación, seleccione Editar.

8. Establezca la opción Predeterminado para la asignación de modelo a Sí.

9. En el campo Aplicación conectada, seleccione la aplicación conectada que configuró en el Paso 7. Configurar la aplicación conectada para Cálculo de impuestos.

10. Establezca la opción Establecer la visibilidad de la tabla virtual en Sí para configurar todas las entidades virtuales relacionadas con Cálculo de impuestos como visibles.

Ahora ha completado la configuración de la funcionalidad de búsqueda de datos maestros. Una lista desplegable para campos como Entidad legal, Cuenta del proveedor, Código de artículo y Plazo de entrega de Dynamics 365 Finance estará ahora habilitada en la configuración de Versión de la característica Cálculo de impuestos.