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Facturación electrónica en Arabia Saudí

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En este artículo se proporciona información que le ayudará a comenzar con la fase dos de la facturación electrónica para Arabia Saudí. Le guía a través de los pasos de configuración que dependen del país o región en Microsoft Dynamics 365 Finance or Dynamics 365 Supply Chain Management. Estos pasos complementan los pasos que se describen en Configuración de la facturación electrónica.

Requisitos previos

Antes de que pueda comenzar los procedimientos de este artículo, complete los siguientes requisitos previos:

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Antes de comenzar, asegúrese de que se importan las siguientes configuraciones de formato de Informes electrónicos (ER):

  • Factura electrónica de ventas (SA)
  • Factura electrónica de proyecto (SA)

Para completar la configuración, siga estos pasos.

  1. En el espacio de trabajoGlobalization Studio ;, Seleccionar el icono Informes electrónicos y luego Seleccionar el icono Configuraciones de informes.

  2. En la página Configuraciones , seleccione la configuración de formato de factura electrónica (SA) de ventas.

  3. En el menú Configuraciones , en la sección Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.

  4. En la sección Búsquedas , asegúrese de que la búsqueda PaymentMethodSubstitutionLookup esté seleccionada.

  5. En la sección Condiciones , SeleccioneAgregar para agregar una condición.

  6. En la columna Nombre de la nueva condición, Seleccione el método de pago definido en la aplicación. A continuación, en la columna Resultado de la búsqueda, Seleccione un método estandarizado de código de pago según la lista de códigos UN/EDIFACT 4461 .

  7. Agregue condiciones específicas para cada método de pago definido en el sistema y guarde los cambios.

    Nota

    En la columna Nombre , puede Seleccionar el valor de marcador de posición*En blanco* o *No está en blanco** en lugar de un método de pago específico.

  8. En el campo Estado , cambie el estado de los parámetros específicos de la aplicación a Completado. A continuación, seleccione Guardar.

  9. Repita los pasos del 2 al 8 para la configuración del formato de factura electrónica (SA) ER del proyecto según sea necesario.

Configurar parámetros de documento electrónico

Para completar la configuración, siga estos pasos.

  1. Asegúrese de que se importen las configuraciones de informes electrónicos específicas del país o la región que se requieren para Arabia Saudí. Para obtener más información, consulte Configurar los parámetros de facturación electrónica.

  2. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Parámetros de documentos electrónicos.

  3. En la pestaña Documento electrónico, agregue registros para el diario de facturas del cliente y, si es necesario, para los nombres de las tablas Factura delproyecto, Líneas de diario y Documento de transacción fiscal.

  4. Para cada nombre de tabla, establezca los campos Contexto de documento y Asignación de modelos de documento electrónico según el paso 1.

  5. Para el nombre de la tabla Diario de facturas del cliente, Seleccionar Tipos de respuesta.

    Nota

    Cuando se borran las facturas fiscales, la autoridad fiscal de Arabia Saudí (Zakat, Tax and Customs Authority [ZATCA]) genera un código QR que contiene la firma digital para esa autorización. Este código QR debe importarse de nuevo a Finance, junto con otra información de liquidación que devuelve la autoridad fiscal como resultado del envío de las facturas fiscales. Para lograr este resultado, debe configurar los tipos de respuesta en Finance.

  6. Cree un tipo de respuesta que tenga el mismo nombre que la variable relacionada en el valor del parámetro de apuntar de integración de la configuración en el documento Transformar (exportación), exportar la acción de la canalización de procesamiento de QRCode para la configuración de la característica Factura de venta. El valor predeterminado es ResponseData.

  7. En el campo Estado de envío, seleccione Pendiente.

  8. En el campo Nombre de entidad de datos, Seleccionar la entidad Código QR de la factura de ventas.

  9. En el campo Asignación del modelo, Seleccionar la importación de datos de respuestaZatca.

    Captura de pantalla que muestra la configuración del tipo de respuesta.

  10. En la pestaña Facturación electrónica , en la ficha desplegable Secuencias numéricas, agregue un registro para la secuencia numérica que se debe usar para contar las facturas electrónicas enviadas.

Configurar características de facturación electrónica

Nota

En esta sección se describen los pasos de configuración de la función de facturación electrónica de presentación de Zatca (SA) de Arabia Saudí. Estos pasos suponen que el proceso de incorporación se ha completado y que ha obtenido el identificador de sello criptográfico de producción (PCSID). Si el proceso de incorporación aún está en curso y solo ha obtenido el Identificador de sello criptográfico de cumplimiento (CCSID), complete los mismos pasos de configuración para la característica de facturación electrónica de comprobación de cumplimiento (SA) de ZATCA de Arabia Saudí.

Algunos de los parámetros de la característica de facturación electrónica de presentación de Zatca (SA) de Arabia Saudita se publican con valores predeterminados. Antes de implementar la característica de facturación electrónica en el servicio, revise los valores predeterminados y actualícelos según sea necesario para que reflejen mejor sus operaciones comerciales.

  1. En el espacio de trabajo Globalization Studio, seleccione el icono Facturación electrónica.

  2. En la página Características de facturación electrónica, compruebe que la característica de facturación electrónica de envío de Zatca (SA) de Arabia Saudita está seleccionada.

  3. En la pestaña Versiones, verifique que esté seleccionada la versión Borrador.

  4. En la pestaña Parámetros de característica, especifique valores para los siguientes parámetros de conexión e integración que son necesarios para la interoperación con la API de ZATCA:

    • ZatcaAPIEndPoint : introduzca la URL del portal de desarrollo o el ambiente de producción que ZATCA proporcionó.
    • ZatcaCertificateName : SeleccioneCCSID o PCSID, según su lugar en el proceso de incorporación .
    • ZatcaSecretName : SeleccioneCCSIDSecret o PCSIDSecret, dependiendo de su lugar en el proceso de incorporación.
    • ZatcaNumberSequence : Seleccione la secuencia numérica que creó anteriormente en la página Parámetros de documentos electrónicos.

    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una configuración de parámetros de característica que incluye la URL para el punto de conexión de producción de ZATCA. Actualice los valores en función de la configuración de la página Parámetros de documentos electrónicos.

    Captura de pantalla que muestra la pestaña Parámetros de característica configurada para la característica Globalización para Arabia Saudita

  5. En el menú Configuraciones , Seleccione la configuración de la característica Factura de ventas y luego Seleccionar Editar.

    Nota

    Para la función de facturación electrónica de comprobación de cumplimiento de ZATCA (SA) de Arabia Saudí, Seleccione en su lugar la configuración de la función de comprobación de cumplimiento de facturas fiscales.

  6. En la sección Canalización de procesamiento, Seleccionar Integrar con el servicio Zatca de Arabia Saudita y luego seguir estos pasos:

    1. Seleccione el botónNombre del nombre del método de API.

    2. En el campo Valor , SeleccioneLiquidación de factura para facturas de impuestos o Informes de facturas para facturas simplificadas.

      Nota

      En función del lugar que ocupe en el proceso de incorporación , cree un CCSID o un PCSID y configúrelo de antemano en los parámetros de Key Vault.

  7. Complete e implemente la característica de envío (SA) de Zatca de Arabia Saudita en el servicio. Para obtener más información, consulte Completar e implementar una característica de globalización.

Para obtener más información sobre la configuración y el procesamiento de datos empresariales en Finance, consulte Facturas electrónicas de clientes en Arabia Saudí.

Incorporación de la facturación electrónica en Arabia Saudí

La incorporación es obligatoria para todos los contribuyentes sujetos a facturación electrónica en Arabia Saudí. Los contribuyentes y su software para la facturación electrónica deben estar incorporados a ZATCA. Como resultado del proceso de incorporación, los contribuyentes obtienen Identificadores de Sello Criptográfico (CSID). Los CSID son necesarios para la integración con el portal de facturación electrónica que gestiona ZATCA y para el posterior envío de facturas electrónicas.

La incorporación es una parte esencial de la configuración de la facturación electrónica. Para obtener más información sobre el proceso de incorporación, consulte Incorporación para la facturación electrónica en Arabia Saudí.

Emitir facturas electrónicas

Después de completar todos los pasos de configuración necesarios, puede generar y enviar facturas electrónicas para las facturas registradas. Para obtener más información sobre cómo generar facturas electrónicas, consulte Enviar documentos electrónicos.

Puede obtener información sobre los resultados de un envío en Administración>de la organización, Documentos>electrónicos periódicos>, Registro de envío de documentos electrónicos y seleccione el tipo de documento requerido.

Recursos adicionales