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MX-00006 Configuración de un código de impuesto sobre las ventas

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En este artículo se describe cómo crear los códigos de categoría de informe de impuestos y asignar un código de categoría de informe de impuestos a un código de impuesto para usar en informes de impuestos de ventas, compras y resumen. Use estas categorías para agrupar todas las transacciones según exijan las autoridades.

Para crear códigos de categoría de informe de impuestos, siga estos pasos.

  1. Pasa a Impuestos>Configuración>Códigos de categoría de impuestos.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Código de categoría de informe de impuestos, especifique un valor único. Este código se utiliza para clasificar la generación de informes de IVA.
  4. En el campo Descripción de categoría de informe de impuestos, especifique una breve descripción.
  5. Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre la página.

Siga estos pasos para configurar un código de impuestos.

  1. Vaya a Impuestos>Impuestos indirectos>Impuestos>Códigos de impuestos.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En el campo de código de impuestos, escriba un valor.

  4. En el campo Nombre, escriba un valor.

  5. En el campo Período de liquidación, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

  6. En la lista, busque y seleccione el registro que desee y seleccione el vínculo en la fila seleccionada.

  7. En el campo Grupo contable de libro mayor, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda y, en la lista, busque y seleccione el vínculo en la fila seleccionada.

  8. En el campo Tipo de impuesto, seleccione una opción.

    • ISR - Impuestos
    • IVA - Impuesto sobre el valor añadido
    • IEPS - impuestos especiales sobre servicios y productos

    Los tipos de impuestos se emplean en las facturas electrónicas (CFDI) para resumir los impuestos por tipo en la sección de subtotales de la factura.

  9. Active o desactive la casilla Información adicional. Esta casilla se usa para permitir a los usuarios introducir más información, como RFC, CURP, el tipo de operación y otra información para proveedores no gestionados. Cuando una transacción de compras se registra con estos impuestos y no se especifica una cuenta de proveedor, se requiere información adicional. Esta configuración se usa para generar el informe de declaración DIOT.

  10. Expanda la sección Configuración del informe.

  11. En el campo Informe de categoría de impuesto, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

  12. En la lista, busque y seleccione el registro que desee y seleccione el vínculo en la fila seleccionada.

  13. Seleccione el informe de categoría de impuestos creado antes.

  14. Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre la página.