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Configurar parámetros de factura electrónica para Costa Rica

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Este artículo explica cómo configurar la información requerida para generar el XML de factura electrónica para Costa Rica.

Requisitos previos

Antes de que pueda completar el procedimiento de este artículo, debe tener preparados los siguientes requisitos previos:

  • Se debe habilitar la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región para Costa Rica y la función LATAM general.
  • La dirección de la empresa debe establecerse en Costa Rica.

Configuración requerida para facturas electrónicas de Costa Rica

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Aplicación de impuestos y seleccione Nuevo para crear un registro de aplicación de impuestos que tenga el código CRFE (Factura electrónica de Costa Rica). Utilice este registro de aplicación de impuestos para asignar la codificación fiscal a cada elemento en Microsoft Dynamics 365 Finance según sea necesario.

  2. Vaya a Administración de organizaciones>Organizaciones>Entidades jurídicas y siga estos pasos:

    1. Seleccione la entidad jurídica con la que desee trabajar.
    2. En la sección LATAM, en el campo Concepto 1, agregue el código de actividad. La etiqueta del campo Concepto 1 se puede cambiar en la configuración Conceptos y notas.
    3. En el campo Número de identificación del país, ingrese el número de identificación de la empresa.

  3. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Aplicación de impuestos, en el campo ID de solicitud de impuestos, ingrese el número de identificación fiscal que se utiliza para la facturación electrónica de Costa Rica.
    3. En el campo Código de solicitud de impuestos, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.
    4. En el campo Definido por usuario 2 ingrese el código de estado del código del documento electrónico (situación normal, contingencia o sin internet).

  4. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Prefijo de punto de venta y siga estos pasos para registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Aplicación de impuestos, en el campo ID de solicitud de impuestos, ingrese el número de identificación fiscal que se utiliza para la facturación electrónica de Costa Rica.
    3. En el campo Código de aplicación de impuestos, ingrese el código de sucursal/subsidiaria. Cada campo de prefijo en la página Prefijo de punto de venta debe ser un punto de emisión de acuerdo con las reglas de facturación de Costa Rica.

  5. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de identificación fiscal y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Aplicación de impuestos, en el campo ID de solicitud de impuestos, ingrese el código que se utiliza para la facturación electrónica de Costa Rica.
    3. En el campo Código de solicitud de impuestos, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

  6. Vaya a Administración de la organización>Libreta de direcciones global>Direcciones>Configuración de direcciones. Para cada registro que tenga una dirección en Costa Rica, asigne los códigos tributarios de los estados, condados y ciudades de Costa Rica.

  7. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración de pagos>Métodos de pago y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Solicitud de impuestos, en el campo Código fiscal, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

  8. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración de pagos>Términos de pago y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Solicitud de impuestos, en el campo Código fiscal, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

  9. Vaya a Gestión de información de productos>Productos>Productos lanzados y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Solicitud de impuestos, en el campo Código fiscal, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

  10. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Unidades>Unidades y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Solicitud de impuestos, en el campo Código fiscal, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

  11. Vaya a Impuestos>Impuestos indirectos>Impuesto sobre las ventas>Códigos de impuestos sobre las ventas y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Aplicación de impuestos, en el campo ID de solicitud de impuestos, seleccione el ID que se utiliza para la facturación electrónica de Costa Rica.
    3. En el campo Código de impuesto, ingrese el código que identirfica el impuesto según la normativa de Costa Rica.
    4. En el campo Régimen de código, ingrese el código que identirfica el tipo de impuesto según la normativa de Costa Rica.

  12. Vaya a Libro mayor>Monedas>Monedas y siga estos pasos para cada registro de la lista:

    1. Seleccione el registro y luego seleccione Solicitud de impuestos.
    2. En la página Solicitud de impuestos, en el campo Código fiscal, escriba el código correspondiente según la normativa de Costa Rica.

Después de completar estos pasos, podrá emitir facturas electrónicas a partir de facturas de servicios, pedidos de ventas y proyectos.