Conjuntos de clientes para América Latina
Puede definir qué clases de documentos están permitidas en transacciones con clientes. También puede definir las clases de documentos predeterminadas para transacciones con clientes específicos.
Requisitos previos
Antes de configurar un conjunto de clientes, las clases de documentos que se incluirán ya deben existir.
Configuración de un conjunto de clientes
Siga estos pasos para configurar un conjunto de clientes.
Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración>LATAM>Conjunto de clientes.
En la sección Conjunto de clientes, establezca los siguientes campos:
- Cliente/Proveedor: Seleccione si el registro pertenece a un cliente.
- Conjunto de clientes/proveedores: introduzca un código único para el conjunto que va a crear.
- Descripción : introduzca una breve descripción del conjunto que está creando.
En la cuadrícula de Bono autorizado, seleccione las clases de documentos para el conjunto.
En la sección Vales predeterminados, establezca los valores de campo predeterminados que se deben ingresar para las clases de documentos seleccionadas cuando el cliente se utiliza en una transacción.
Campo Transacción Factura de ventas Factura desde un pedido de venta Nota de abono de ventas Nota de crédito desde un pedido de ventas Factura de servicios Factura de servicios Nota de abono de factura de servicios Nota de abono de factura de servicios Factura de proyecto Factura desde un proyecto Nota de abono de proyecto Nota de crédito desde un proyecto Albarán Albarán desde un pedido de ventas Nota de entrega de devolución Albarán desde un pedido de ventas de devolución Albarán de zona comercial de libre comercio Albarán de un pedido de venta con un cliente que se encuentra en zona franca Albarán de proyecto Albarán desde un proyecto Nota de entrega de devolución de proyecto Albarán desde un proyecto de ventas de devolución En el panel de acciones, seleccione Guardar.