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Configurar parámetros de factura electrónica para Chile

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Este artículo explica cómo configurar la información requerida para generar el XML de factura electrónica para Chile.

Requisitos previos

Antes de que pueda completar el procedimiento de este artículo, debe tener preparados los siguientes requisitos previos:

  • Se debe habilitar la función latinoamericana (LATAM) específica de país o región para Chile y la función LATAM general.
  • La dirección de la empresa debe establecerse en Chile.

Configuración requerida para facturas electrónicas chilenas

Los siguientes pasos repasan la información que requieren las etiquetas XML, en el orden específico en el que la requieren.

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Aplicación de impuestos y seleccione Nuevo para crear registros de aplicación de impuestos que tenga el código CHFE (Factura electrónica chilena). Utilice este registro de aplicación de impuestos para asignar la codificación fiscal a cada elemento en Microsoft Dynamics 365 Finance según sea necesario.

  2. Vaya a Administración de organizaciones>Organizaciones>Entidades jurídicas y siga estos pasos:

    1. En la sección LATAM, en el campo Número de identificación de país, indique el número de Rol Único Tributario (RUT) completo.
    2. En el campo Concepto 1, indique Giro emisor como actividad empresarial. El título de este campo se puede cambiar en la configuración de Concepto y notas en la página Parámetros LATAM.
    3. En la sección Información de contacto, agregue un número de teléfono y una dirección de correo electrónico y configúrelos como Principal.
    4. En la sección Informes estatutarios, en el campo Sucursal o subsidiaria, indique el código de la actividad comercial según la normativa chilena.

  3. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento y siga estos pasos:

    1. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
    2. Asignar un código tributario a cada clase de documento que se utilizará, según la normativa chilena actualizada.
    3. Agregar la letra R a la nota de crédito y de débito para requerir los documentos de referencia cuando se contabilicen ese tipo de transacciones.

  4. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración de pagos>Términos de pago y siga estos pasos:

    1. Crear las condiciones de pago para pagos en efectivo, créditos y donaciones.
    2. Asignar un código de impuestos a las condiciones de pago según la normativa chilena.

  5. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Punto de venta de clase de documento y asigne una secuencia numérica de documento a la configuración del punto de venta de clase de documento. Esta secuencia numérica se utiliza para el número de documento del documento fiscal.

  6. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Prefijo de punto de venta y configure el código de aplicación de impuestos a los puntos de venta que se utilizan con la codificación que la autoridad fiscal le asignó.

  7. Vaya Clientes>Clientes>Todos los clientes y siga estos pasos:

    1. Seleccione y abra un registro de cliente.
    2. En la sección LATAM, en el campo Número de identificación de país, seleccione el número de Rol Único Tributario (RUT) del cliente.

  8. Vaya Clientes>Clientes>Todos los clientes y siga estos pasos:

    1. En el Panel de acciones en el grupo General, seleccione Clasificación empresarial.
    2. Cree un registro para agregar la clasificación empresarial que se declara en los registros fiscales a cada registro de cliente.

  9. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento y configure la información requerida para los documentos fiscales.

    1. Para las clases de documentos de remisión, seleccione cada una de las que se hayan creado. Después, en la sección General, establezca el campo Etiqueta conceptual 1 en Chófer RUT y el campo Etiqueta conceptual 3 en Nombre del chófer.
    2. En la sección Datos adicionales, configure los campos para cada clase de documento de remisión para que coincidan con los requisitos de información para la facturación electrónica. Para clases de documento de remisión, el campo Texto libre 1 debe ser obligatorio y debe ser para el número de RUT del conductor. El campo Texto libre 3 debe ser obligatorio y debe ser para el nombre del conductor.
    3. En la sección Datos adicionales, habilite las listas 3, 4, 5, 7 y 8.
    4. Para cada clase de documento de nota de crédito o débito que se haya creado, en la sección Datos adicionales, habilite las listas 9 y 10.

    Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.

  10. Vaya a Ventas y marketing > Configuración > Distribución > Motivos de entrega y configure las opciones para la venta de modos según la normativa chilena que establece la oficina aduanera. Esta información se utiliza únicamente para documentos de exportación.

  11. Vaya a Ventas y marketing > Configuración > Distribución > Condiciones de entrega y configure las opciones para cláusulas de venta según la normativa chilena (FOB, CIF, etc.).

  12. Vaya a Ventas y marketing > Configuración > Distribución > Modalidades de entrega y configure las opciones para las rutas de transporte según la normativa chilena (aérea, terrestre, marítima, etc.).

  13. Vaya a Libro mayor > Monedas > Monedas. Para cada moneda que se utiliza en las transacciones, establezca el código Aplicación de impuestos con el indicador de moneda según el esquema de factura electrónica (PESO CL, DOLAR USA, EURO, etc.).

  14. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Referencias de documentos electrónicos. Establezca el valor Id. de aplicación de impuestos que se ha creado para la facturación electrónica para Chile (CHFE) y establezca el límite para disparar el indicador global según la normativa chilena (20). Estas configuraciones activarán el límite de referencias en un documento y harán un resumen de las referencias.

  15. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Unidades>Unidades y configure el código de aplicación de impuestos para las unidades que se utilizarán según la normativa aduanera de Chile.

  16. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Lista maestra de campos y cree las siguientes listas de campos:

    • Lista de campos 3: agregue elementos que tengan los puertos de envío y sus códigos según la normativa chilena.
    • Lista de campos 4: agregue elementos que tengan puertos de llegada y sus códigos según la normativa chilena.
    • Lista de campos 5: agregue elementos que tengan opciones para indicadores de tipo de transporte y sus códigos según la normativa chilena.
    • Lista de campos 7: agregue elementos que tengan opciones para indicadores de tipos de remisión y sus códigos según la normativa chilena.
    • Lista de campos 8: agregue elementos que tengan opciones para tipos de transferencia de productos y sus códigos según la normativa chilena.

Después de completar estos pasos, podrá emitir facturas electrónicas a partir de facturas de servicios, pedidos de ventas y proyectos.