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Versión 4.0 del diseño CFDI

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Si su organización utiliza facturas electrónicas que son validadas y certificadas por un proveedor de servicios de firma digital de terceros (PAC), habilite la facturación electrónica mediante los campos del área CFDI de la página Parámetros de factura electrónica.

Para trabajar con la versión 4.0, configure los siguientes valores para los parámetros de la factura electrónica:

  • En la página Parámetros de factura electrónica, en el campo Versión CFDI, seleccione 4.0.
  • En la pestaña CFDI, en los campos Archivo de esquema CFDI XML y Archivo de esquema XML de pago de CFDI, seleccione un nuevo archivo de esquema XML.
  • En la página Parámetros de factura electrónica, en el campo Período, puede establecer un tipo de período predeterminado. El valor de este campo se utiliza para las facturas globales de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Puede actualizar este valor cuando registra una factura de pedido de ventas, una factura de texto sin formato o una propuesta de factura. Si el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de un cliente es 'XAXX010101000', el sistema completa el elemento InformacionGlobal en el archivo XML con los atributos Periodicidad, Meses, y Año.
  • En la pestaña Retención CFDI, en el campo Archivo de esquema CFDI XML, seleccione un nuevo archivo de esquema XML.
  • Vaya a Clientes>Clientes, y luego, en la ficha desplegable Factura y entrega, en la sección Facturas electrónicas, introduzca el régimen fiscal de los clientes.

Para una exportación temporal, abra el registro del cliente y, a continuación, en la pestaña Factura y entrega, configure la opción Exportación temporal en Sí. Esta configuración se utiliza como valor predeterminado para pedidos de venta relacionados o facturas de texto sin formato.

Cuando registra una factura de proveedor, puede agregar una referencia de CFDI a la factura relacionada, eligiendo Archivos adjuntos>Referencia CFDI.

Si el campo Tipo de retención de los detalles de la línea de compra tiene un valor de 28, los dos nuevos campos, Importe de beneficio bimestral e Importe correspondiente al ISR, se incluyen en los detalles del diario de retenciones del CFDI. Introduzca un valor estos dos campos. A continuación, los atributos correspondientes se establecen en el archivo XML.

Para obtener más información acerca la configuración de CFDI y de cómo trabajar con documentos CFDI, consulte los temas siguientes: