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Configurar parámetros de facturación electrónica

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El proceso de envío de documentos electrónicos al servicio de facturación electrónica requiere que se genere un mensaje en su Microsoft Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management entorno en una estructura unificada que corresponda a la estructura del informe electrónico. (ER) modelo de factura y metadatos que se conocen como contexto. Para más información, vea Información general de la facturación electrónica.

Dado que el mensaje es generado por ER, su estructura es personalizable y flexible.

Antes de poder enviar documentos a Facturación electrónica y procesar respuestas, debe importar configuraciones de ER desde el repositorio global y definirlas en parámetros.

Estos pasos son opcionales si configura su aplicación conectada directamente desde el Servicio de configuración regulatoria (RCS) completando los procedimientos en los siguientes temas:

Para configurar, ajustar o revisar documentos electrónicos directamente en su entorno de Finance o Supply Chain Management, complete los siguientes procedimientos.

Importar configuraciones de informes electrónicos del repositorio global

  1. Inicie sesión en su entorno de Finanzas o Gestión de la cadena de suministro.

  2. En el espacio de trabajo Informes electrónicos , en la sección Proveedores de configuración , seleccione Microsoft. proveedor de configuración y luego seleccione Repositorios.

    Botón de repositorios para el proveedor de configuración de Microsoft.

  3. Seleccione Global y después, en el Panel de acciones, seleccione Abrir.

  4. Importe los siguientes modelos de ER:

    • Modelo de contexto de factura de cliente
    • Modelo de factura
    • Documentos fiscales (para escenarios brasileños, si es necesario)
    • Datos del canal minorista (para escenarios específicos del comercio minorista de Arabia Saudita, si es necesario)
    • Modelo de mensaje de respuesta

  5. Verifique que las siguientes configuraciones de asignación se hayan importado automáticamente. Si no es así, impórtelas y luego cierre la página.

    • Asignación del modelo de factura
    • Asignación de documentos fiscales (para escenarios brasileños, si es necesario)
    • Asignación de modelo de factura avanzado (para escenarios de Polonia, si es necesario)
    • Mapeo de documentos fiscales minoristas (para escenarios específicos del comercio minorista de Arabia Saudita, si es necesario)

Configurar parámetros de documento electrónico

  1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Parámetros de documentos electrónicos.

  2. En la pestaña Documento electrónico , seleccione Agregar encima de Informes electrónicos . cuadrícula.

  3. Dependiendo de los escenarios que desee admitir, introduzca la siguiente información en la cuadrícula y luego guarde los cambios.

    Nombre de la tabla Contexto del documento Asignación de modelos de documentos electrónicos Características para las que es necesario
    CustInvoiceJour

    Nombre de asignación: Contexto de factura del cliente

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de asignación: Factura de cliente

    Configuración: Asignación de modelo de factura
    • Facturas electrónicas para Austria (AT)
    • Factura electrónica para Bélgica (BE)
    • Factura electrónica para Dinamarca (DK)
    • Factura electrónica egipcia (EG)
    • Factura electrónica para Estonia (EE)
    • Factura electrónica finlandesa (FI)
    • Factura electrónica para Francia (FR)
    • Factura electrónica para Alemania (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Factura electrónica para Países Bajos (NL)
    • Factura electrónica para Noruega (NO)
    • Factura electrónica polaca (PL)
    • Factura electrónica para España (ES)
    • Factura electrónica PEPPOL
    • Factura electrónica de Arabia Saudita (SA)
    • Factura electrónica para Australia (AU)
    • Factura electrónica de Nueva Zelanda (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Nombre de asignación: Contexto de factura del proyecto

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de asignación: Factura de proyecto

    Configuración: Asignación de modelo de factura
    • Facturas electrónicas para Austria (AT)
    • Factura electrónica para Bélgica (BE)
    • Factura electrónica para Dinamarca (DK)
    • Factura electrónica egipcia (EG)
    • Factura electrónica para Estonia (EE)
    • Factura electrónica finlandesa (FI)
    • Factura electrónica para Francia (FR)
    • Factura electrónica para Alemania (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Factura electrónica para Países Bajos (NL)
    • Factura electrónica para Noruega (NO)
    • Factura electrónica polaca (PL)
    • Factura electrónica para España (ES)
    • Factura electrónica PEPPOL
    • Factura electrónica de Arabia Saudita (SA)
    • Factura electrónica para Australia (AU)
    • Factura electrónica de Nueva Zelanda (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Nombre de asignación: Contexto de factura anticipada

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de la asignación: Asignación del modelo de factura anticipada

    Configuración: Mapeo de modelo de factura anticipada

    		 Factura electrónica polaca (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Nombre de la asignación: Contexto del documento fiscal minorista

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de asignación: Documento fiscal minorista

    Configuración: Asignación de documentos fiscales minoristas

    		 Factura electrónica de Arabia Saudita (SA)
    FiscalDocument_BR

    Nombre de la asignación: Contexto del documento fiscal

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre del mapeo: Mapeo de documentos fiscales

    Configuración: Mapeo de documentos fiscales

    		 NF-e brasileño (BR)
    Carta de corrección

    Nombre de asignación: Contexto de carta de corrección FD

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de asignación: Asignación de letras de corrección

    Configuración: Mapeo de documentos fiscales

    		 NF-e brasileño (BR)
    Documentos fiscales de servicios

    Nombre de la asignación: Contexto del documento fiscal

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre del mapeo: Mapeo de documentos fiscales

    Configuración: Mapeo de documentos fiscales

    		 NFS-e brasileño ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Nombre de asignación: Contexto de factura de proveedor pendiente

    Configuración: Modelo de contexto de factura de cliente

    Nombre de la asignación: Asignación del modelo de factura de proveedor pendiente

    Configuración: Asignación del modelo de factura de proveedor pendiente

    		 Factura electrónica para Dinamarca (DK)

Si deriva una configuración de la configuración mencionada en la tabla anterior, defina la nueva configuración.

Para configurar las reglas para procesar respuestas del servicio de facturación electrónica y actualizar los datos de Finanzas y Gestión de la cadena de suministro en función de las facturas procesadas por el servicio, configure los tipos de respuesta. En la mayoría de los escenarios, esta configuración es específica del país o región. Por lo tanto, le recomendamos que siga las instrucciones específicas del país o región. Para obtener más información, consulte Disponibilidad de funciones de facturación electrónica por país o región.

Para desactivar la funcionalidad ER antigua (heredada) para algunas funciones y activar funciones adicionales en Finanzas y Gestión de la cadena de suministro para algunos escenarios específicos de un país o región, habilite la función correspondiente en Características pestaña de la página Parámetros del documento electrónico .

Pestaña Funciones de la página Parámetros del documento electrónico.

Cuando habilita una nueva característica, la funcionalidad heredada se desactivará para el país o región correspondiente y el nombre de la característica.