Recibir documentos electrónicos

En Microsoft Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management, siga estos pasos para recibir facturas electrónicas.

1. Vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Recibir documentos electrónicos.
2. Seleccione Aceptar y, a continuación, cierre la página.

Puede utilizar el registro de recibos para ver los resultados del procesamiento de documentos entrantes.

Para abrir el registro, vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Registro de recepción de documentos electrónicos.

Nota

De forma predeterminada, se establece un filtro para el valor Estado de envío, de modo que solo se muestren los envíos de recibos fallidos. No se muestran los envíos de recibos en curso y correctos. Sin embargo, puede ajustar el filtro para reflejar sus expectativas.

Hay tres posibles estados de envío:

• Programado: la facturación electrónica ha recibido el envío de Finance o Supply Chain Management, y está procesando actualmente la función de facturación electrónica.
• Terminado: el complemento de facturación electrónica procesó correctamente la característica de facturación electrónica tal como estaba configurado para procesarla.
• Errores: la facturación electrónica encontró un error o la detuvo una excepción durante el procesamiento de la característica de facturación electrónica.

El estado de recepción se actualiza únicamente cuando envía una solicitud al servicio de Facturación Electrónica para recibir y procesar nuevos documentos electrónicos, o para recibir y procesar funciones y consultas.

El registro de recepciones incluye los siguientes comandos adicionales:

• Funciones>Cancelar envíos: esta característica habilita un proceso de envío especial cuando la factura electrónica debe aprobarla un servicio web externo. Instruye a la facturación electrónica para enviar al servicio web un mensaje específico que tiene como objetivo cancelar el estado de una factura electrónica aprobada en la base de datos del servicio web.
• Funciones>Reenviar documento: reenviar la solicitud al servicio de Facturación Electrónica para ejecutar el proceso de recepción. Se crea un nuevo registro en la página Detalles de envío.
• Consultas>Detalles de envío: ver los detalles del envío principal. La visualización muestra el registro de ejecución completo de las acciones que se configuran en la característica de facturación electrónica. Puede descargar los archivos que se crean como resultado de cada acción durante el procesamiento. Cuando la factura debe ser aprobada por un servicio web externo, puede ver el estado de la factura.

Los datos de procesamiento contienen variables que se envían al servicio de Facturación Electrónica o se devuelven desde este. Puede revisar el valor de estas variables.

Para ver correctamente las facturas recibidas, vaya a Proveedores>Facturas>Facturas de proveedor pendientes.