Transferir transacciones a intrastat

Este artículo explica por cómo configurar parámetros de Intrastat y transferir transacciones a intrastat.

Crear código de mercancía nuevo y actualizar el existente

1. Vaya a Gestión de información de productos>Configuración>Categorías y atributos>Jerarquías de categorías.
2. En la lista, busque o seleccione el registro Códigos de mercancías intrastat y seleccione el vínculo.
3. En el árbol, seleccione un registro. Por ejemplo, seleccione Intrastat\Altavoz.
4. Seleccione Editar y luego expanda la pestaña desplegable Comercio exterior.
5. En el campo Unidades adicionales, especifique o seleccione un valor. Por ejemplo, elija uds.
6. En el campo Peso no aplicable seleccione Sí.
7. En el árbol, seleccione Intrastat.
8. Seleccione Nuevo nodo de categoría y en el campo Nombre, ingrese el nombre del producto. Por ejemplo, escriba Otra mercancía".
9. En el campo Código, especifique el código de la mercancía. Por ejemplo, escriba 995 00 00.
10. En el campo Nombre descriptivo, escriba un valor. Por ejemplo, escriba Otros.
11. Seleccione Guardar y cierre la página.

Asignar el código de mercancía a la jerarquía de productos y al producto liberado

1. Use el filtro rápido para buscar registros. Por ejemplo, filtre el campo Nombre según el valor ventas.
2. En la lista, seleccione el enlace de la fila con la que desea trabajar.
3. En el árbol, expanda un nodo de categoría. Por ejemplo, expanda Jerarquía de artículos\Audio en casa
4. En el árbol, seleccione la categoría que se debe asignar al código de la mercancía.
5. Expanda la pestaña desplegable Códigos de productos y seleccione Agregar.
6. En el campo Seleccionar jerarquía, seleccione Intrastat.
7. En la lista, busque y seleccione el código de la mercancía.
8. Seleccione la flecha derecha para seleccionar el código y luego seleccione Aceptar.
9. Vaya a Gestión de información de productos>Productos>Productos publicados.
10. En la lista, elija el producto liberado que asignará al código de la mercancía y seleccione Editar.
11. Expanda la pestaña desplegable Comercio exterior y, en el campo Productos básicos, ingrese el código del producto.
12. En el campo Porcentaje de gastos, especifique un número.
13. En el campo País o región, escriba o seleccione un país o una región de origen.
14. Expanda la ficha desplegable Administrar inventario y, en el campo Peso neto, introduzca un peso en kg.
15. Seleccione Guardar.

Configurar los códigos de transacción intrastat y los parámetros de comercio exterior

1. Vaya a Impuestos>Configurar>Comercio exterior>Códigos de transacción y seleccione Nuevo.
2. En el campo Código de transacción, escriba un valor.
3. En el campo Nombre, escriba el nombre del código de la transacción.
4. En el campo Importe estadístico, seleccione una opción. Por ejemplo, seleccione Vacía que indica que el valor estadístico que se notificará para las transacciones con el código de transacción de 21 será siempre cero.
5. Vaya a Impuestos>Configuración>Comercio exterior>Parámetros de comercio exterior.
6. En el campo Código de transacción, especifique o seleccione un valor.
7. En el campo Nota de abono, especifique o seleccione un valor. Este valor también identifica la devolución física. La nota de abono para la devolución física se transferirá en el diario de Intrastat con la dirección opuesta. Por ejemplo, la devolución de llegada se transfiere como distribución. De lo contrario, la nota de abono se considera una corrección y se transfiere con la misma dirección y signo opuesto. Por ejemplo, la corrección de llegada se transfiere como llegada con importe negativo y el indicador activa se establece en Corrección.
8. Expanda la ficha desplegable Transferir y en el campo Artículos con código de producto , seleccione Sí.. Seleccione esta opción para transferir solo las transacciones con un código de mercancía asignado. Las transacciones sin un código de mercancía no se transferirán a intrastat.
9. En el campo Transferir cuando se cumpla el criterio para, seleccione una opción.
10. Expanda la sección Jerarquía de códigos de productos básicos y en la pestaña Propiedades de país/región , seleccione Nuevo.
11. En el campo País o región, especifique o seleccione un valor.
12. En el campo Código intrastat, especifique el código ISO para el país o región.
13. En el campo Tipo de país/región, seleccione EU.

Configurar los modos de entrega y las reglas para incluir gastos en intrastat

1. Vaya a Ventas y marketing>Configuración>Distribución>Modos de entrega.
2. En la lista, busque y seleccione el registro que desee actualizar.
3. Expanda la ficha desplegable Comercio exterior y luego seleccione Editar.
4. En el campo Transporte, especifique o seleccione un valor.
5. Vaya a Clientes>Configuración de cargos>Código de gastos.
6. Use el filtro rápido para buscar registros.
7. Expanda la ficha desplegable Comercio exterior y seleccione Editar
8. Seleccione Sí en el campo Valor de la factura de intrastat. El importe se transferirá al campo Gastos de factura y se resumirá con el importe transferido en el campo Importe de la factura. Si el importe de los cambios se tiene que transferir al campo Gastos estadísticos y resumirse con el Importe estadístico, seleccione Sí en el campo Valor estadístico de intrastat.

Vender productos para los clientes de la UE

1. Vaya a Clientes>Pedidos>Todos los pedidos de venta y seleccione Nuevo.
2. En el campo Cuenta de cliente, seleccione un cliente de UE.
3. Expanda la ficha desplegable Entrega y en el campo Modo de entrega , ingrese o seleccione un valor. Por ejemplo, seleccione 20 Air. Seleccionar Aceptar.
4. Seleccione la primera fila de líneas de pedido de ventas y en el campo Número de artículo , ingrese o seleccione un valor. Por ejemplo, D001.
5. Expanda la ficha desplegable Detalles de línea. En la pestaña Comercio exterior, puede ver que el transporte se rellena automáticamente a partir del modo de entrega elegido.
6. En el campo Puerto, especifique o seleccione un valor.
7. Seleccione Operaciones financieras. Según la configuración, este importe se incluye en el Valor de la factura de intrastat.
8. Seleccione Mantener cargos y en el campo Código de cargos, ingrese o seleccione un valor. .
9. Active la casilla Conservar.
10. En el campo Valor de cargos, ingrese un número, seleccione Guardar y luego cierre la página.
11. En el Panel de acciones, seleccione Factura>Factura.
12. Expanda la sección Parámetros y en el campo Cantidad, seleccione Todos.
13. Expanda la pestaña desplegable Configuración y en el campo Fecha de factura, ingrese una fecha.
14. Seleccione Aceptar y, a continuación, vuelva a seleccionar Aceptar y cierre la página.
15. Seleccione Nuevo y, en el campo Cuenta de cliente, seleccione un cliente de UE.
16. Seleccionar Aceptar.
17. En el campo Número de artículo, introduzca o seleccione un valor y luego seleccione Guardar.
18. Seleccione Factura y en el campo Fecha de la factura, ingrese una fecha.
19. Seleccione Aceptar y seleccione Aceptar.

Transferir transacciones a intrastat

1. Vaya a Impuestos>Declaraciones>Comercio exterior>Intrastat y seleccione Transferencia.
2. Seleccione Sí en el campo Factura del cliente.
3. Seleccione el botón Filtrar cerca de la parte inferior del panel, luego, en la lista, marque la fila con Fecha.
4. En el campo Criterios, escriba un valor. Por ejemplo, escriba el filtro para el período de enero de 2015 (el valor exacto depende del formato de fecha): 1/1/2015..31/1/2015
5. Seleccione Aceptar y, a continuación, seleccione Aceptar de nuevo.
6. En la lista, busque y seleccione el registro transferido.
7. Revise los datos transferidos en la pestaña General. Modifique los datos según sea necesario.