Definir directivas de auditoría para documentos de origen

En este artículo se explica cómo configurar y ejecutar las reglas de directivas de auditoría. En el ejemplo se usan informes de gastos con el tipo de gastos de hotel. Este procedimiento usa la empresa de demostración USMF. El rol de auditor contiene los permisos correctos para llevar a cabo estas tareas.

1. Vaya a Área de trabajo de auditoría > Configuración > Tipo de regla de directivas.
2. Seleccione Nuevo.
3. En el campo Nombre de regla, escriba un valor.
4. En el campo Descripción, escriba un valor.
5. En el campo Nombre de la consulta, seleccione Línea de informe de gastos.
6. En el campo Tipo de consulta, seleccione Agregado.
7. En el campo Entidad jurídica, seleccione Entidad jurídica.
8. En el campo Referencia de fecha de documento, seleccione Fecha y hora de modificación.
9. Seleccione Guardar.
10. En el panel de exploración, vaya a Área de trabajo de auditoría > Configuración > Directivas de auditoría.
11. Seleccione Nuevo.
12. En el campo Nombre, escriba un valor.
13. Expanda la sección Organizaciones de directivas.
14. En el árbol, seleccione Contoso Entertainment System USA y, después, Agregar.
15. En el árbol, seleccione Contoso Consulting USA y, después, Agregar.
16. En el árbol, seleccione Contoso Retail USA y, después, Agregar.
17. Contraiga la sección Organizaciones de directivas.
18. Expanda la sección Reglas de directivas.
19. En la lista, busque y seleccione la Regla de directivas que creó anteriormente.
20. Seleccione Crear regla de directivas.
21. En el campo Fecha de vigencia, especifique una fecha y una hora.
22. Seleccione Filtro.
23. En la lista, seleccione la fila para Categoría de gastos y establezca los detalles en Hotel.
24. En el campo Criterios, especifique o seleccione un valor.
25. Seleccione la pestaña Agregado.
26. Seleccione Agregar.
27. En la lista, seleccione un valor de campo de Importe de la transacción.
28. En el campo Campo, especifique o seleccione un valor.
29. En el campo de AggregateFunction, seleccione Suma.
30. Seleccione la ficha Agrupar por.
31. Seleccione Agregar.
32. En la lista, seleccione un valor de Empleado.
33. Seleccione Agregar.
34. En la lista, seleccione un valor de Categoría de gastos.
35. En el campo Campo, especifique o seleccione un valor.
36. Seleccione la pestaña Tiene.
37. Seleccione Agregar.
38. Seleccione Importe de transacción.
39. En el campo Campo, especifique o seleccione un valor.
40. En el campo de AggregateFunction, seleccione Suma.
41. En el campo Criterios, escriba >2000.
42. Seleccione Aceptar.
43. Seleccione Prueba.
44. En el campo Fecha inicial de selección de documentos, especifique una fecha y hora.
45. En el campo Fecha final de selección de documentos, especifique una fecha y hora.
46. Seleccione Ejecutar prueba.
47. En el panel de acciones, seleccione Directiva de auditoría.
48. Seleccione Opciones adicionales.
49. En el campo Fecha inicial, especifique una fecha y una hora.
50. En el campo Fecha de finalización, especifique una fecha y una hora.
51. Seleccione Lote.
52. Expanda la sección Ejecutar en segundo plano.
53. Seleccione Sí en el campo Procesamiento por lotes.
54. Seleccione Aceptar.
55. En el panel de exploración, vaya a Área de trabajo de auditoría > Casos de auditoría.
56. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
57. Expanda la sección Asociaciones.
58. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.