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Crear un proyecto de integración de datos

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Este artículo explica cómo crear un proyecto de integración de datos.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Finance.

  2. Vaya a Espacios de trabajo > Administración de datos y seleccione Entidades de datos. Espere hasta que se hayan actualizado todas las entidades de datos antes de continuar con el siguiente paso.

  3. Abra el Portal de Power Apps y siga estos pasos:

    1. Seleccione el entorno adecuado.

    2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dataverse > Conexiones.

    3. Conéctese a las instancias adecuadas de los siguientes elementos:

      • Dynamics 365
      • Dynamics 365 para Fin & Ops

  4. Abra los entornos de Power Apps y siga estos pasos:

    1. Seleccione Integración de datos.

    2. Seleccione Conjuntos de conexión.

    3. Seleccione Nuevo conjunto de conexión.

    4. Escriba un nombre para la conexión.

    5. Seleccione las conexiones adecuadas para los siguientes elementos:

      • Dynamics 365
      • Dynamics 365 para Fin & Ops

    6. Seleccione el mapeo de la organización apropiado.

    7. Seleccione Crear.

  5. Abra los entornos de Power Apps y siga estos pasos:

    1. Cree un proyecto de integración de datos único para cada una las siguientes plantillas utilizando el conjunto de conexiones que acaba de crear:

      • Resultado de información sobre pagos del cliente (CDS a Fin and Ops 10.0.17+)
      • Resultados de series de tiempo de flujo de efectivo (CDS a Fin and Ops)
      • Resultados de series de tiempo de presupuestos (CDS a Fin and Ops)

    Nota

    La creación de múltiples proyectos de integración de datos para cada plantilla puede causar errores que bloquearán las actualizaciones.

    1. Establezca la programación adecuada para cada proyecto.

Nota

Si no ve las entidades requeridas en Dataverse, vaya a Crédito y cobros>Configuración>Finance Insights>Parámetros de Finance Insights, habilite la característica de predicciones de pago del cliente y seleccione Crear modelo de predicción. Cuando se complete la implementación del modelo de IA, las entidades de Dataverse necesarias para crear la integración se implementarán.