Dimensiones de la Planificación del rendimiento empresarial
En este artículo se describen las dimensiones y cómo se usan en Microsoft Dynamics 365 Finance Planificación del rendimiento empresarial.
Las dimensiones son descriptores que definen sus datos de hechos. Una dimensión consta de columnas a las que se hace referencia como atributos de la dimensión. Estas columnas se pueden utilizar para crear estructuras jerárquicas en su análisis. Por ejemplo, una dimensión podría incluir columnas para la fecha, el mes y el año. Luego, los usuarios pueden analizar los datos profundizando desde el año hasta el mes y la fecha. Las dimensiones comunes son personas, producto, lugar y tiempo.
Existen dos tipos de dimensiones en la planificación:
- Dimensiones vinculadas : dimensiones conectadas a Dataverse tablas.
- Dimensiones estándar: dimensiones no dinámicas que se actualizan manualmente agregando nuevas filas o cargando nuevos datos desde Excel.
Crear dimensiones en la Planificación del rendimiento empresarial
En la Planificación del rendimiento empresarial, las dimensiones se pueden crear de tres maneras:
- Del entorno actual (dimensiones vinculadas)
- De Excel
- Manualmente
Crear una dimensión desde el entorno actual
Puede crear una nueva dimensión en la Planificación del rendimiento empresarial a partir de una tabla de Dataverse existente. Este tipo de dimensión se conoce como dimensión vinculada.
Para crear una dimensión vinculada, siga estos pasos.
Vaya a Crear dimensión.
En el campo Dimensión, especifique un nombre para la dimensión. Este nombre no puede contener espacios ni caracteres especiales.
En el campo Tabla, introduzca un nombre para la tabla que se crea en Dataverse. El nombre de esta tabla se muestra en Power BI cuando trabaja con imágenes.
Seleccione para agregar columnas del entorno actual. (El entorno actual es el entorno de Microsoft Power Platform donde implementó la Planificación del rendimiento empresarial). La lista Tabla vinculada estará disponible.
Billete
La lista muestra tablas nativas de Dataverse y tablas de entidades virtuales habilitadas. Para obtener más información sobre cómo habilitar entidades virutales, consulta Habilitar entidades virtuales de Microsoft Dataverse.
Seleccione las columnas de la tabla de Dataverse para incluir en la dimensión. Para seleccionar una columna, seleccione el círculo que aparece a la izquierda del nombre de la columna cuando pasa el cursor sobre ella.
Las columnas seleccionadas aparecen en Power BI y se puede utilizar para ordenar y filtrar datos en los objetos visuales de planificación. Tenga en cuenta que algunas columnas se eliminan automáticamente. Por ejemplo, seleccione la tabla Cuenta para la dimensión. Esa tabla incluye varias columnas en las que quizás desee filtrar u ordenar datos. Sin embargo, también incluye columnas que podrían no ser tan útiles para el análisis de los datos, como Creado por y Modificado por. Por lo tanto, estas columnas se eliminan automáticamente.
Importante
La dimensión que cree debe tener una clave principal para garantizar que haya registros únicos en la tabla de dimensiones. La aplicación de Planificación del rendimiento empresarial selecciona automáticamente la columna principal de la tabla de origen. La columna que se utiliza como columna principal se muestra en la parte superior de la página en el paso Seleccionar columnas del asistente.
En el paso Ajustar columnas del asistente, puede actualizar el nombre de cada columna que seleccionó para incluir en la dimensión. Por ejemplo, seleccionó incluir la columna Dirección 1: Ciudad de la entidad, pero desea que el nombre aparezca solo como Ciudad.
Una vez que termine de introducir la información, puede crear la dimensión.
Crear una dimensión desde Excel
Puede crear una nueva dimensión en la Planificación del rendimiento empresarial a partir de un archivo de Excel.
Vaya a Crear dimensión.
En el campo Dimensión, especifique un nombre para la dimensión. Este nombre no puede contener espacios ni caracteres especiales.
En el campo Tabla, introduzca un nombre para la tabla que se crea en Dataverse. El nombre de esta tabla se muestra en Power BI cuando trabaja con imágenes.
Seleccione para agregar columnas desde Excel. La opción Cargar un archivo de Excel está disponible. Si su libro de trabajo tiene varias pestañas, seleccione la pestaña que desea usar cuando se crea la dimensión.
Seleccione las columnas del archivo de Excel para incluir en la dimensión. Para seleccionar una columna, seleccione el círculo que aparece a la izquierda del nombre de la columna cuando pasa el cursor sobre ella.
Importante
La dimensión que cree debe tener una clave principal para garantizar que haya registros únicos en la tabla de dimensiones. Por lo tanto, seleccione la columna que garantice registros únicos. La columna que se utiliza como columna principal se muestra en la parte superior de la página en el paso Seleccionar columnas del asistente.
En el paso Ajustar columnas del asistente, puede actualizar el nombre de cada columna que seleccionó para incluir en la dimensión. Por ejemplo, seleccionó incluir la columna Dirección 1: Ciudad del libro de Excel, pero desea que el nombre aparezca solo como Ciudad.
Una vez que termine de introducir la información, puede crear la dimensión.
Crear manualmente una dimensión
Puede crear manualmente una nueva dimensión en la Planificación del rendimiento empresarial.
Vaya a Crear dimensión.
En el campo Dimensión, especifique un nombre para la dimensión. Este nombre no puede contener espacios ni caracteres especiales.
En el campo Tabla, introduzca un nombre para la tabla que se crea en Dataverse. El nombre de esta tabla se muestra en Power BI cuando trabaja con imágenes.
Introduzca el nombre de cada columna que quiere incluir en la dimensión. Use comas para separar los nombres de las columnas.
Para este procedimiento, se omite el paso Seleccionar columnas del asistente, porque las columnas que acaba de especificar se incluyen automáticamente cuando se crea la dimensión.
Importante
La dimensión que cree debe tener una clave principal para garantizar que haya registros únicos en la tabla de dimensiones. La aplicación de Planificación del rendimiento empresarial crea automáticamente una columna Nombre para las dimensiones creadas manualmente y utiliza esa columna como columna principal. La columna que se utiliza como columna principal se muestra en la parte superior de la página en el paso Seleccionar columnas del asistente.
Para este procedimiento, el paso Ajustar columnas del asistente también se omite, porque el nombre para mostrar de cada columna se utiliza cuando se crea la dimensión en la sección General.
Una vez que termine de introducir la información, puede crear la dimensión.
Usar flujos de datos para completar dimensiones
Los datos de dimensión son una combinación de múltiples orígenes o deben tener algún nivel de transformación para que los datos tengan la estructura adecuada para la planificación. Se recomienda utilizar flujos de datos para cargar datos de producción, ya que esto admite mejor el volumen y la complejidad de producción típicos. Los flujos de datos también brindan una experiencia de transformación, resultados de estado detallados al cargar datos y la opción de programar actualizaciones de los datos.
Los flujos de datos son una tecnología de preparación de datos de autoservicio basada en la nube. Los flujos de datos permiten a los clientes ingerir, transformar y cargar datos en entornos de Microsoft Dataverse, espacios de trabajo de Power BI o la cuenta de Azure Data Lake Storage de su organización. Los flujos de datos se crean utilizando Power Query, una experiencia de preparación y conectividad de datos unificada que ya se incluye en muchos productos de Microsoft, incluidos Excel y Power BI. Los flujos de datos se pueden activar para que se ejecuten a pedido o automáticamente según una programación y los datos siempre se mantienen actualizados. Para obtener más información sobre los flujos de datos, consulte Una descripción general de los flujos de datos en Microsoft Power Platform y Dynamics 365.
Los flujos de datos pueden llenar dimensiones y cubos dentro de la planificación. Al vincular un flujo de datos a la dimensión o al cubo, cuando se actualiza el origen de datos del flujo de datos, la planificación se actualiza en función de la frecuencia de actualización definida en el flujo de datos.
Para obtener más información sobre cómo cargar datos mediante flujos de datos, consulte Cargar datos mediante flujos de datos.
Mantener dimensiones
Después de crear una dimensión, es posible que desee agregar más valores de dimensión o agregar más columnas a la dimensión. Puede realizar estos cambios en la aplicación de Planificación del rendimiento empresarial o mediante el objeto visual Edición de tabla en Power BI o el complemento de Excel (disponible después de GA). Para obtener más información sobre cómo mantener dimensiones en el objeto visual Edición de tabla, consulte el vínculo al documento.
Puede realizar los siguientes cambios en las dimensiones de la aplicación de Planificación del rendimiento empresarial:
- Editar datos en Excel.
- Agregar una nueva fila de datos.
- Eliminar una fila de datos.
- Agregar una nueva columna de datos.
- Eliminar una columna de datos.
- Agregar columna vinculada.
- Eliminar la dimensión.
Editar datos en Excel
Para agregar nuevas filas de datos a una dimensión en la aplicación de Planificación del rendimiento empresarial, siga estos pasos.
- En la página Dimensiones, seleccione Editar datos en Excel.
- Abra el libro y seleccione Habilitar edición.
Cuando crea una nueva fila, puede agregar valores para todas las columnas excepto Tipo de origen y cualquier campo de solo lectura. Si los datos se introducen en campos de solo lectura, los campos se restablecen cuando se publican los cambios. Los usuarios también pueden editar celdas específicas de datos en la dimensión, excepto el valor Tipo de origen y los valores de los campos de solo lectura.
Después de agregar o editar datos, debe publicar sus cambios. Si cierra Excel antes de publicar, se le pedirá que guarde los cambios.
Después de publicar sus cambios desde Excel, seleccione Actualizar en la tabla de dimensiones para ver las actualizaciones de la dimensión.
Importante
Para cada dimensión, hay una columna Origen. El valor puede ser Usuario o Sistema. Las filas que tienen un tipo de origen de Sistema se actualizan con los valores de la tabla Dataverse vinculada cuando se realiza una actualización. Las filas que se crearon mediante el objeto visual Edición de tabla en Power BI tienen un tipo de origen de Usuario y no se sobrescriben con ninguna actualización de datos.
Después de crear una nueva fila de datos o editar el valor de una celda, debe seleccionar Actualizar para actualizar los datos en Power BI. De lo contrario, no podrá ver los valores, filas o columnas de las nuevas dimensiones.
Agregar una nueva fila de datos
Para agregar nuevas filas de datos a cualquier dimensión, siga estos pasos.
- En la página Detalle de dimensión, seleccione Nueva fila.
- Una vez que termine de introducir todas las nuevas filas de datos, guarde los cambios.
- Después de crear una nueva fila de datos o editar el valor de una celda, debe seleccionar Actualizar para actualizar los datos en Power BI. De lo contrario, no podrá ver los valores, filas o columnas de las nuevas dimensiones.
Eliminar una fila de datos
Para eliminar una fila de datos de una dimensión, siga estos pasos.
- En la página Detalle de dimensión, seleccione Eliminar fila.
- Cuando se le solicite, confirme la eliminación de la fila.
Nota
El valor de la dimensión no puede eliminarse si está incluido en un cubo.
Agregar una nueva columna de datos
Para agregar una nueva columna de datos a cualquier dimensión, siga estos pasos.
- En la página Dimensiones, seleccione Nueva columna.
- Introduzca un nombre para la columna.
La nueva columna se agrega como la última columna de la dimensión. Si agrega una nueva columna a una dimensión vinculada y completa la columna con datos, esos datos permanecen después de actualizarlos. Las nuevas columnas que se agregan a una dimensión se guardan automáticamente.
Eliminar una columna de datos
Puede eliminar una columna de datos en una dimensión. Cuando se elimina una columna de datos en una dimensión, el cubo no se actualiza. Sin embargo, los objetos visuales de Power BI podrían verse afectados.
Agregar una columna vinculada
Una columna vinculada le permite crear una lista restringida de valores que se pueden usar cuando se crea un nuevo valor de dimensión.
Por ejemplo, desea tener una dimensión Escenario que pueda utilizar para realizar un seguimiento de sus diversos escenarios, como el escenario Presupuesto 2025. Desea que la dimensión Escenario tenga los siguientes atributos: Nombre del escenario, Escenario descripción y Estado. Para el atributo Estado, no desea que los usuarios puedan crear sus propios valores de estado y asignarlos a los escenarios. En su lugar, desea que los usuarios seleccionen de una lista de valores de estado específicos, como No iniciado, En revisión y Aprobado. Por lo tanto, crea una dimensión Escenario que contiene los campos Nombre del escenario y Descripción. Luego crea una dimensión Estado secundaria que contiene los campos Nombre del estado y Descripción del estado. Después de crear la dimensión Estado y completarla con los estados, regrese a la dimensión Escenario y agregue una columna vinculada que apunta a la dimensión Estado. Luego, cuando agregue nuevos escenarios a la dimensión Escenario, seleccione el estado de una lista de valores de estado.
Para agregar una columna vinculada, siga estos pasos.
- En la página Detalle de dimensión, seleccione Nueva columna vinculada.
- En el campo Columna de destino, introduzca el nombre de la nueva columna que se agregará a la dimensión. Para el ejemplo anterior, introduzca Estado.
- En el campo Dimensión de origen, seleccione la dimensión de origen. Para el ejemplo anterior, seleccione la dimensión Estado.
- En el campo Sitio de origen, seleccione la columna de origen. Para el ejemplo anterior, seleccione la columna Nombre del estado.
- Seleccione Agregar.
Eliminar la dimensión
Puede eliminar una dimensión que no se esté utilizando en un cubo.
- En la página Dimensiones, seleccione la dimensión en el panel de versión preliminar izquierdo.
- Seleccione Eliminar.