Información general de la Planificación del rendimiento empresarial
A medida que las empresas crecen y evolucionan, la planificación se convierte en una parte fundamental para poner en práctica los objetivos estratégicos. Sin embargo, la planificación suele ser compleja y requiere mucho tiempo debido a sistemas desconectados, grandes volúmenes de datos y procesos manuales. Estos problemas provocan imprecisiones, retrasos y un alto coste total de propiedad (TCO). En un momento en que las empresas buscan aprovechar al máximo las oportunidades clave, carecen de visibilidad de las relaciones de datos y de los valores atípicos.
Para respaldar un proceso de planificación eficiente y preciso, una solución debe proporcionar una agregación optimizada de datos, un conjunto de herramientas familiares y colaborativas y la capacidad de transformar un plan en acción.
La Planificación del rendimiento empresarial ofrece análisis y planificación financieras y operativas que crean una experiencia empresarial conectada. Utiliza las conocidas herramientas de productividad de Microsoft Power BI y Excel. Al utilizar estas herramientas, puede ayudar a planificar y crear escenarios hipotéticos. Con la potencia de Dataverse, puede utilizar flujos de datos y Microsoft Power Platform para eliminar procesos manuales y lograr una eficiencia óptima para su organización.
El conjunto de características de Planificación del rendimiento empresarial consta de dos conceptos principales:
- Modelado de datos necesarios para la planificación
- Actuar sobre los datos que se proporcionan
En la aplicación de Planificación del rendimiento empresarial, puede crear dimensiones y cubos, cargar datos de hechos en los cubos y definir el acceso a dimensiones y cubos. Además, al utilizar la aplicación de lienzo, Power BI y Excel, puede modificar los datos de dimensión para crear nuevos datos maestros.
Puede actuar sobre las dimensiones y los cubos en Power BI aplicando objetos visuales específicos de la planificación. Utilice los objetos visuales para copiar fácilmente los datos reales en un plan preliminar, cree múltiples versiones de planes, use la capacidad de reescritura de Power BI a Dataverse para asegurarse de que está viendo los datos más recientes y proporcione una experiencia colaborativa introduciendo comentarios directamente en el plan. Debido a que la Planificación del rendimiento empresarial es una solución de Dataverse nativa, Power Automate y otras capacidades de Microsoft Power Platform se pueden utilizar para notificaciones, flujos de trabajo, campos personalizados y mucho más.
Un complemento de Excel (disponible en una versión posterior) proporciona más formas de actualizar datos de dimensiones e introducir información relacionada con la planificación.
Conceptos y términos clave
- Cubo: una colección de dimension y datos factuales que se usa para modelar y análisis.
- Dimensiones: descriptores que definen los datos. Por lo general, son lo que desea utilizar para segmentar y ver sus datos de hechos. Las dimensiones comunes son personas, producto, lugar y tiempo. Una dimensión consta de una o más columnas. Por ejemplo, una dimensión de tiempo puede contener la fecha, el mes, el año y otros detalles o atributos de agregación. Luego, estas columnas se pueden utilizar en el análisis de transacciones para crear una estructura jerárquica que proporcione una ruta de desglose desde el año hasta el mes y la fecha.
- Datos: valores numéricos que se pueden agregar y analizar. (La agregación y el análisis son las razones fundamentales para definir un cubo). Ejemplos de datos de hechos incluyen facturas de ventas, costes de producción o sueldos y salarios.
Ejemplo de cubo
Piense en las dimensiones que desea crear e incluir al ensamblar un cubo. Las dimensiones proporcionan el mecanismo para filtrar sus datos en Power BI. Cuando crea el cubo, seleccione todas las dimensiones que desea incluir en él. Sin embargo, tenga en cuenta que puede filtrar datos por esas dimensiones en Power BI solo si los datos de hecho tienen una relación con ellas.
Por ejemplo, Contoso Company tiene los siguientes datos de ventas.
| Importe de ventas | Product | Fecha del pedido | Cliente | Zona de ventas |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Oregon trails | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Southern rides | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Longhorn Sales | Oeste |
| 10 | Botella de agua | 5/1/2022 | Southern rides | Sur |
| 10 | Botella de agua | 5/1/2022 | Route 66 Bikes | Sur |
| 1000 | Bicicleta | 02/05/2022 | Oregon trails | Oeste |
| 10 | Botella de agua | 01/06/2022 | Dessert Oasis | Sur |
| 10 | Botella de agua | 01/06/2022 | Dessert Oasis | Sur |
| 1000 | Bicicleta | 15/06/2022 | Blue Ox Trails | Norte |
| 50 | Casco | 15/06/2022 | Blue Ox Trails | Norte |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Dakota bikes | Norte |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Oregon trails | Oeste |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Joe's bikes | Oeste |
| 50 | Casco | 01/09/2022 | Southern rides | Sur |
| 50 | Casco | 15/09/2022 | Palm Street Sales | Sur |
| 1000 | Bicicleta | 15/09/2022 | Southwest Campers | Sur |
Un director de ventas de Contoso podría querer respuestas a las siguientes preguntas básicas:
- ¿Quién es mi mejor cliente?
- ¿Qué zona de ventas tiene más ventas?
Es posible que el director de ventas también desee realizar un análisis más profundo para comprender las tendencias y relaciones entre los datos. Por ejemplo, podrían querer respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los productos más vendidos en cada territorio?
- ¿Alguno de los productos tiene un patrón de ventas estacional?
Al crear un cubo que contiene Producto, Tiempo, Cliente, Territorio y ventas reales como dimensiones, el director de ventas puede filtrar y agrupar datos según cómo desee verlos. Por ejemplo, es posible que desee agrupar las ventas por zona para poder identificar los productos más vendidos en cada territorio. Esta agrupación puede darles una idea de cuándo es la temporada alta de ventas. La siguiente tabla enumera los datos que muestra el cubo en este ejemplo.
| Territorio | Importe de ventas | Product | Fecha del pedido | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Sur | ||||
| 10 | Botella de agua | 01/05/2022 | Southern rides | |
| 10 | Botella de agua | 01/05/2022 | Route 66 bikes | |
| 10 | Botella de agua | 01/06/2022 | Desert Oasis | |
| 10 | Botella de agua | 01/06/2022 | Desert Oasis | |
| 50 | Casco | 01/09/2022 | Southern rides | |
| 50 | Casco | 15/09/2022 | Palm Street Sales | |
| 1000 | Bicicleta | 15/09/2022 | Southwest Campers | |
| Norte | ||||
| 50 | Casco | 15/06/2022 | Blue Ox Trails | |
| 1000 | Bicicleta | 15/06/2022 | Blue Ox Trails | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Dakota Bikes | |
| Oeste | ||||
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Oregon Trails | |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Joe's Bikes | |
| 1000 | Bicicleta | 01/03/2022 | Longhorn Sales | |
| 1000 | Bicicleta | 02/05/2022 | Oregon Trails | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Oregon trails | |
| 1000 | Bicicleta | 01/07/2022 | Joe's bikes |
El director de ventas puede utilizar las dimensiones que se creó durante la planificación para dividir sus datos por territorio, producto y fecha en Power BI. De esta manera, el director de ventas puede comprender las tendencias y preparar un plan que tenga en cuenta cualquier tendencia o valor atípico.
Para identificar patrones y filtrar datos, se debe asignar una dimensión a los datos de ventas en la primera tabla de este artículo. Por tanto, se definen las siguientes dimensiones para el cubo:
- Territorio
- Product
- Tiempo
- Cliente
Los datos de ventas (datos de hechos) deben contener los detalles de Territorio, Producto, Hora y Cliente.
Como parte del proceso de planificación, el director de ventas utiliza los datos de los hechos de ventas para crear un plan sobre lo que cree que sucederá el próximo año. Durante este tiempo, los datos de ventas se pueden copiar en un nuevo escenario llamado Plan de ventas. Luego, la organización tiene un punto de partida para crear un plan de ventas para el próximo año. Por ejemplo, al revisar sus datos reales, puede planificar un aumento en las ventas durante el verano y una disminución en las ventas durante el invierno. Al aprovechar la capacidad de filtrar y agrupar los datos por dimensión, pueden crear un plan basado en los conocimientos que obtienen de los datos.
Configurar y utilizar la Planificación del rendimiento empresarial
El proceso de configuración y uso de la Planificación del rendimiento empresarial implica las siguientes tareas:
- Crear dimensiones
- Crear cubos
- Cargar datos de hechos en cubos
- Conectar Power BI a los datos
- Instalar imágenes de planificación
- Configurar objetos visuales
- Proteger por dimensión o cubo (disponible en una versión posterior)
- Compartir planes