Crear y editar informes de análisis de rendimiento empresarial

El análisis de rendimiento empresarial le permite crear o personalizar informes que incluyen los campos de datos que le interesan. También puede cambiar cualquier objeto visual en los informes. Para ver todos los informes disponibles, seleccione Informes en el panel Explorador de datos a la izquierda. Seleccione Actualizar para asegurarse de que tiene los informes más actualizados.

Crear un nuevo informe

Para crear un nuevo informe, siga estos pasos.

1. En análisis de rendimiento empresarial, en la sección Explorador de datos , vaya a Informes.

2. Seleccione Nuevo. Seleccione un Power BI o un informe de Excel.

3. Seleccione Comenzar con un informe en blanco : ingrese un nombre de informe y seleccione Crear.

   • Si seleccionó un Power BI informe, el informe se abrirá directamente en su navegador. Luego puede comenzar a agregar campos de datos y crear el informe.
   • Si seleccionó un Microsoft Excel informe, se le pedirá que abra una copia local del informe en su escritorio. La primera vez que cree un informe de análisis de rendimiento empresarial Microsoft Excel , es posible que deba descargar e instalar un complemento.

Editar un informe

Después de abrir un informe, puede editar los campos visuales o de datos seleccionando Editar.

Nota

No puede editar informes del tipo Microsoft. Debe duplicarlos como se describe para crear un informe de tipo Personalizado , que se puede editar.

Duplicar un informe

Para duplicar un informe que no está abierto actualmente, siga estos pasos.

1. En análisis de rendimiento empresarial, en la sección Explorador de datos , vaya a Informes.
2. Seleccione el informe para duplicar. (Solo puede duploicar un informe a la vez.)
3. Seleccione Duplicar. El informe duplicado estará disponible en la página Informes .

Para duplicar un informe que está actualmente abierto, seleccione Duplicar en el informe.

Una vez duplicado el informe, recibirá un mensaje "Informe duplicado" que contiene un enlace al informe duplicado.

Cambiar el nombre de un informe

Para cambiar de nombre un informe que no está abierto actualmente, siga estos pasos.

1. En análisis de rendimiento empresarial, en la sección Explorador de datos , vaya a Informes.
2. Seleccione el informe para cambiar de nombre. (Solo puede cambiar el nombre de un informe a la vez.)
3. Seleccione Asignar un nuevo nombre.
4. Escriba un nuevo nombre y luego guárdelo.

Para cambiar de nombre un informe que está actualmente abierto, seleccione Renombrar en el informe.

Nota

No puede renombrar informes del tipo Microsoft. Debe duplicarlos como para crear un informe de tipo Personalizado , que se puede renombrar.

Eliminar un informe

Para eliminar uno o más informes, siga estos pasos.

1. En análisis de rendimiento empresarial, en la sección Explorador de datos , vaya a Informes.
2. Seleccione el informe o informes para eliminar.
3. Seleccione Eliminar.

Nota

No puede eliminar informes del tipo Microsoft. Solo puede eliminar informes del tipo Personalizado.

Compartir un informe

Para compartir un informe que no está abierto actualmente, siga estos pasos:

1. En análisis de rendimiento empresarial, en la sección Explorador de datos, vaya a Informes.
2. Seleccione el informe para compartir y seleccione Compartir.
3. Se abrirá un menú desplegable para copiar un enlace y compartirlo con otro usuario o ingresar una dirección de correo electrónico y enviar una notificación dentro de la aplicación. Puede enviar un correo electrónico al destinatario cuando un archivo no está compartido.
4. Especifique proporcionar acceso Editar o Ver al informe.

Nota

No puede compartir informes del tipo Microsoft. Para compartir un informe, debe duplicarlo como para crear un informe de tipo Personalizado. Solo los usuarios administradores pueden ver un botón Compartir, que actualmente no tiene ninguna funcionalidad. Un administrador proporciona acceso a los informes de Microsoft mediante Roles. Los usuarios que tienen acceso a un informe de Microsoft pueden duplicarlo y compartirlo con otros que originalmente no tenían acceso. Si no es administrador de análisis de rendimiento empresarial, el uso compartido está restringido a usuarios dentro de la misma unidad de negocio, según lo defina su seguridad de Dataverse.

Eliminar columnas de edición y botones de filtros de edición

Las páginas de la aplicación de análisis de rendimiento empresarial pueden mostrar botones Editar columnas y Editar filtros . La funcionalidad del botón está controlada por el administrador del entorno. El administrador puede activar o desactivar estos botones en cualquier momento yendo al Power Platform Centro de administración. Seleccione Configuración>Producto>Función. Active o desactive estos botones activando o desactivando Mostrar el botón Editar columna en las vistas y Mostrar el botón Editar filtro en las vistas.