Requisitos previos de instalación del análisis del rendimiento empresarial

Antes de la instalación

Actualmente, el análisis del rendimiento empresarial se admite en las siguientes regiones: Australia, Reino Unido, EE. UU., Europa, Canadá y Japón. Estará disponible en estas regiones cuando el análisis de rendimiento empresarial esté disponible de forma generalizada y en nubes soberanas después de que el análisis de rendimiento empresarial esté disponible de forma generalizada.

En enero de 2025 se agregará compatibilidad con las siguientes regiones: India, Brasil, Asia Oriental, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Sudáfrica y Suiza.

Requisitos del sistema

Se requiere un entorno de nivel 2 (caja múltiple) para obtener una vista previa de análisis de rendimiento empresarial. Para obtener más información sobre los entornos, consulte Planificación de entorno.

Requisitos de las versiones

El análisis de rendimiento empresarial requiere Dynamics 365 Finance versión 10.0.38 (versión de la aplicación 10.0.1777.94) o posterior.

¿Cuáles son los requisitos previos de instalación del análisis del rendimiento empresarial?

Antes de instalar el análisis de rendimiento empresarial se requieren los elementos siguientes:

• Configurar los privilegios necesarios en Power Platform y Dynamics 365 Finance
• Configurar Microsoft Power Platform
• Configurar el inquilino de Microsoft Entra
• Desplazar datos de un entorno de producción a un entorno de espacio aislado (si es necesario)
• Confirmar que los usuarios de Power App están habilitados en Dynamics 365 Finance
• Configurar Dynamics 365 Finance
• Configurar el centro de administración de Power Platform

Privilegios requeridos

• En Power Platform:

  • Los roles Administrador de sistema y Personalizador del sistema en el centro de administración de Power Platform. Siga estos pasos para confirmar que tiene estos privilegios:

    1. En el Centro de administración de Power Platform, vaya a Entornos.
    2. Seleccione el entorno relevante.
    3. En la sección Acceso, seleccione Usuarios.
    4. Seleccione Usuario instalando>Roles. Confirme los privilegios necesarios.

• En Microsoft Dynamics 365 Finance:

  • El rol Administrador de sistema en Microsoft Dynamics 365 Finance. Siga estos pasos para confirmar que tiene estos privilegios:

    1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administracion del sistema.
    2. Seleccione Usuarios>Usuarios.
    3. Seleccione Usuario instalando>Roles. Confirme los permisos necesarios.

• En Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

  • El rol Administrador de la organización para crear entornos. Además, el rol Propietario de proyecto o Administrador de entornos debe asignarse al usuario del campo de rol Seguridad de proyecto en Lifecycle Services.

Configurar Microsoft Power Platform

Para configurar Microsoft Power Platform para análisis de rendimiento empresarial, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en Lifecycle Services.
2. Vaya a la página de detalles del proyecto de implementación que se usa para administrar el entorno de Dynamics 365 Finance.
3. Seleccione Todos los detalles para el entorno que desea utilizar para la configuración.
4. Confirme que se muestra la integración de Microsoft Power Platform. Si Microsoft Power Platform ha sido configurado, el nombre del entorno de Microsoft Power Platform que está vinculado al entorno de Dynamics 365 Finance aparecerá en la lista y mostrará un estado de La configuración del entorno de Power Platform está completa. Si Microsoft Power Platform aún no se ha configurado, seleccione Configuración y siga las indicaciones según sea necesario. Después de que termine la configuración, el nombre del entorno de Microsoft Power Platform vinculado al entorno de Dynamics 365 Finance deberá mostrarse.
5. Si la integración se configuró para un entorno de Microsoft Power Platform existente, confirme que el entorno vinculado no está en un estado deshabilitado. Para obtener más información, consulte Habilitar la integración de Power Platform. Para obtener más información, vaya al Centro de administración de Power Platform.

Configurar el inquilino de Microsoft Entra

Microsoft Entra debe configurarse para que se pueda utilizar con Microsoft Power Platform. Complete la configuración siguiente:

1. En Azure Portal, vaya a la página de asignación de licencias. Inicie sesión con las credenciales del administrador del inquilino.
2. Aplique una licencia de Dynamics 365 Finance o equivalente al usuario que está instalando los análisis de rendimiento empresarial. Para más información, vea Asignar o eliminar licencias.

Desplazar datos de un entorno de producción a un entorno de espacio aislado (si es necesario)

Para mover datos de su entorno de producción a un entorno sandbox, siga las instrucciones en Movimiento de datos. Estos datos se cargan en análisis de rendimiento empresarial y son un requisito previo para la instalación de análisis de rendimiento empresarial.

Usuairos de Power App

Antes de poder instalar el análisis de rendimiento empresarial, confirme que los usuarios estén habilitados en Dynamics 365 Finance.

1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administracion del sistema > Usuarios.
2. En los filtros, agregue IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Seleccione el usuario PowerplatformApp.
4. Seleccione Editar y Habilitado.
5. Seleccione Guardar.

Configuraciones requeridas en Dynamics 365 Finance

Se requiere la siguiente configuración en Dynamics 365 Finance antes de poder instalar análisis de rendimiento empresarial:

1. Active el modo de mantenimiento mediante Lifecycle Services. El modo de mantenimiento le permite realizar cambios en el sistema que podrían afectar a la funcionalidad del sistema, como habilitar o deshabilitar las claves de configuración.

   1. Inicie sesión en Lifecycle Services utilizando sus credenciales.
   2. Seleccione el entorno donde desea habilitar el modo de mantenimiento.
   3. Seleccione el nombre del entorno para abrir la página de detalles del entorno.
   4. En la sección Mantenimiento, seleccione Mantenimiento>Habilitar modo de mantenimiento.
   5. Confirme que desea habilitar el modo de mantenimiento. El entorno se reinicia en modo de mantenimiento.

2. En Dynamics 365 Finance, siga estos pasos:

   1. Vaya a Administración del sistema > Configuración de licencias.

   2. Confirme que el seguimiento de cambios de versión de fila SQL (vista previa) está habilitado. Si no es así, seleccione la casilla de verificación.

   3. Confirme que las siguientes casillas y sub casillas de verificación estén habilitadas:

      • Libro mayor: Presupuesto, Entradas inversas, Impuesto de venta
      • Activos fijos
      • Banco: cheque, resguardo de depósito, instrumento negociable - letra de cambio
      • Comercio: cargos, conciliación de facturas, pedidos de devolución, control de fecha de entrega, gestión de almacenes y transporte: interfaz de equipo de gestión de material
      • Acuerdos comerciales: Precio/descuento
      • Project
      • Solicitud 1: Solicitud de compra
      • Administración de servicios

3. Cuando haya terminado, desactive el modo de mantenimiento.

Configuraciones requeridas en el Centro de administración de Power Platform

1. Vaya a https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
2. Seleccione entornos.
3. Seleccione el entorno donde está instalado el análisis de rendimiento empresarial.
4. Seleccione Configuración>Producto>Funciones.
5. Habilite Habilitar la suplantación de usuarios en Finance and Operations en Dataverse.
6. En el Centro de administración de Power Platform, Recursos y seleccione Aplicaciones instaladas de Dynamics 365.
7. Busque Entidad virtual de operaciones y finanzas y compruebe si hay actualizaciones disponibles.
8. Si hay una actualización disponible, actualice la aplicación. (Solo es necesario si se instala análisis de rendimiento empresarial en entornos existentes).