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Complemento de Excel de análisis de rendimiento empresarial

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El complemento de análisis Microsoft Excel de rendimiento empresarial expone el mismo conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial que está disponible en el Power BI informe insertado de la aplicación Excel para escritorio.

  • Al abrir el informe de Excel en la aplicación Excel de escritorio, hay una pestaña Análisis disponible en la cinta de opciones. Esta pestaña tiene dos botones: Guardar y Configuración.

    • Guardar : guarde los cambios nuevamente en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial. Si no Seleccionar este botón, los cambios se guardarán solo de forma local.
    • Configuración : acceda a la documentación pertinente, avisos de terceros y términos y condiciones asociados al complemento de Excel. También puede especificar cómo desea que se muestren las advertencias.

Requisitos previos

  • El complemento de Excel de análisis del rendimiento empresarial no es compatible con Excel Online ni con Excel para Mac.
  • Le recomendamos que utilice la versión de 64 bits de Excel. En esa versión, el tamaño del libro está limitado solo por la memoria disponible y los recursos del sistema. Para la versión de 32 bits, el tamaño del libro está limitado a 2 gigabytes (GB).
  • Los clientes deben actualizar al canal actual para Microsoft Office obtener actualizaciones. De lo contrario, el complemento de Excel no funcionará como se esperaba. Para obtener más información, consulte Notas de la versión del canal actual.

Crear un Microsoft Excel informe

  1. Vaya a Informes en análisis de rendimiento empresarial.
  2. Haga clic en Nuevo informe e introduzca un nombre para el informe.
  3. En el campo Tipo de informe, Seleccionar Excel.
  4. Haga clic en Crear. Si es la primera vez que crea un informe de Excel, instale el complemento de Excel de análisis del rendimiento empresarial. Si ha instalado el complemento y ha creado informes de Excel antes, es posible que se instale una versión actualizada del complemento si está disponible.
  5. Se descarga un nuevo informe de Excel en su dispositivo local. Abra el informe.
  6. El informe aparece como una tabla dinámica en blanco con el conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial conectado.
  7. Es posible que se le solicite volver a iniciar sesión con sus credenciales de análisis de rendimiento empresarial.
  8. Arrastre y suelte cualquier campo en la tabla dinámica y cree el informe.
  9. Cuando haya terminado, guarde los cambios en la aplicación de análisis del rendimiento empresarial.

Guardar el informe de Excel

  1. Para guardar el informe de Excel en Análisis de rendimiento empresarial, vaya a la cinta de opciones Análisis de rendimiento empresarial, en el panel superior de Excel.
  2. Haga clic en Guardar. Los cambios se guardan en el análisis de rendimiento empresarial. Debe hacer clic en Guardar para ver los cambios en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial.

Limitaciones y consideraciones

  • Análisis y almacenamiento de datos : no recomendamos que analice los datos de análisis de rendimiento empresarial ni almacene los resultados fuera del formato de tabla dinámica en el complemento de Excel. Los controles de acceso se ven afectados si el conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial en el complemento de Excel no se usa con una tabla o un gráfico dinámicos.

    • Si un usuario crea un informe de Excel utilizando la tabla dinámica original que está conectada al conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial y luego comparte el informe con otro usuario, el destinatario verá solo los datos a los que tiene acceso.
    • Si un usuario crea un informe de Excel y almacena algunos de los datos del informe fuera de la tabla dinámica, es posible que los datos que residen fuera de la tabla dinámica no se eliminen cuando el informe se guarde en la aplicación de análisis del rendimiento empresarial o se comparta con otro usuario. Por lo tanto, el destinatario podría ver datos a los que normalmente no tiene acceso.

    A continuación, encontrará algunos ejemplos:

    • Un usuario crea un informe de Excel donde los datos se almacenan fuera de la tabla dinámica original que está conectada al conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial. Cuando se vuelve a abrir el informe de Excel, se reconstruye una tabla simple que hace referencia al pivote original. En este caso, si el informe se comparte con otro usuario que no tenga el mismo acceso a los datos, ese usuario podría recibir #REF errores.
    • Un usuario crea un informe de Excel donde los datos se almacenan fuera de la tabla dinámica original que está conectada al conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial. Los datos están en formato de texto sin formato y no hacen referencia al pivote original. En este caso, estos datos se conservan. Si el informe se comparte con otro usuario que no tiene el mismo acceso a los datos, ese usuario puede leer los datos de texto sin formato.
    • Un usuario convierte la tabla dinámica conectada al conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial en valores de cubo para crear un informe de Excel donde los datos se almacenan fuera de la tabla dinámica original. En este caso, otro usuario que tenga otro acceso a datos diferente verá errores en las celdas. Sin embargo, ese usuario aún puede ver los datos subyacentes yendo a la fórmula en la celda.
    • Un usuario crea un informe de Excel que utiliza orígenes de datos y conexiones distintas del conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial. En este caso, las conexiones externas se interrumpen después de que el informe se guarde en el análisis de rendimiento empresarial. Aunque los objetos dinámicos para estas conexiones externas permanecen, los datos no se actualizan cuando se abre el informe desde la aplicación de análisis de rendimiento empresarial.

  • Cambiar el nombre del informe de Excel: al SeleccionarAbrir en el escritorio para abrir un informe de Excel, es posible que se le solicite que cambie el nombre del archivo y elija una ruta de descarga. Cada nombre de archivo contiene un sufijo, como 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1. No recomendamos que cambie el nombre del archivo ni elimine este sufijo. Por ejemplo, para un informe que se denomina Informe de prueba 9 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1, no quite el sufijo 83c5dfe2-3398-ee11-be36-6045bd0878d1 antes de abrir el informe.

    Si elimina el sufijo antes de abrir el informe por primera vez, se interrumpe la conexión que permite el acceso al conjunto de datos de análisis de rendimiento empresarial y que también permite que el informe se guarde nuevamente en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial. Sin embargo, cuando abre el informe por primera vez, puede cambiar el nombre del informe o quitar el sufijo sin que ello afecte a su conexión al conjunto de datos ni a la capacidad de volver a guardar el informe en el análisis de rendimiento empresarial. Solo el propietario del informe puede cambiarle el nombre.

  • Compartir el informe de Excel: el uso compartido en los análisis de rendimiento empresarial funciona de manera similar para los informes y los Power BI informes de Excel. Los usuarios también pueden Compartir el informe con otros usuarios mediante el uso compartido en la aplicación Excel para escritorio o por correo electrónico. Los destinatarios pueden abrir el informe solo si tienen el complemento de Excel de análisis del rendimiento empresarial. Cuando un usuario abre el informe, se le solicita que inicie sesión con sus credenciales. Luego se reconstruye una tabla dinámica en función del acceso que tiene el usuario. El usuario no puede acceder a ningún dato adicional que no sea el pivote.

  • Colaborar y guardar en la aplicación : varios colaboradores pueden trabajar en el mismo informe al mismo tiempo utilizando su copia local. Los colaboradores que pueden editar el informe también pueden guardar sus cambios en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial. El último usuario en guardar sus cambios tiene su versión guardada en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial. Si hay disponible una versión más reciente del informe cuando un usuario intenta guardar sus cambios en la aplicación de análisis del rendimiento empresarial, recibirá una advertencia. Sin embargo, pueden optar por reemplazar la versión más reciente del informe. No hay forma de recuperar una versión anterior del informe desde la aplicación de análisis del rendimiento empresarial.

  • Trabajar en una copia local durante un período prolongado: si un usuario trabaja en su copia local del informe durante un período prolongado sin guardar sus cambios en la aplicación de análisis de rendimiento empresarial, el informe seguirá funcionando mientras el usuario tenga acceso a la aplicación y los datos de análisis de rendimiento empresarial. El usuario continúa recibiendo las actualizaciones que se realizan en el conjunto de datos. Cuando el usuario finalmente guarda sus cambios en la aplicación, se le advierte que está anulando una versión más reciente del informe. Sin embargo, pueden optar por reemplazar la versión más reciente. Este comportamiento es importante si hay informes compartidos y varios colaboradores están trabajando en el mismo informe.