Planificación presupuestaria para documentos de justificación

Los documentos de justificación proporcionan una descripción para aquellos que solicitan un presupuesto para explicar por qué es necesario un presupuesto específico.

El administrador presupuestario crea una plantilla del plan presupuestario en Microsoft Word y la asigna al proceso de planificación presupuestaria actual. A continuación, los propietarios de presupuesto pueden abrir la plantilla y tener los datos rellenados automáticamente en Word en función de su solicitud de presupuesto. Posteriormente, pueden agregar texto o datos adicionales antes de guardar y adjuntar el documento de justificación personalizado a su plan presupuestario.

Configurar el complemento de Microsoft Dynamics Office para Microsoft Word

1. Abra un documento nuevo de Microsoft Word.
2. Haga clic en Insertar en la cinta de opciones y haga clic en Tienda.
3. Busque el complemento de Microsoft Dynamics Office y haga clic en Agregar.
4. En Word, en el panel derecho, haga clic en Agregar información de servidor.
5. Escriba o pegue la dirección URL del servidor y haga clic en Aceptar.

Defina la plantilla de justificación en Microsoft Word

1. Haga clic en Diseño en el complemento de Microsoft Dynamics Office una vez que haya iniciado sesión.
2. Para obtener información del encabezado, utilice el botón Agregar campos.
3. Seleccione el origen de datos de entidad de BudgetPlanJustification y haga clic en Siguiente. Nota: Esta entidad es necesaria para cualquier documento de justificación. Se pueden usar otras entidades, pero la carga de nuevo a Microsoft Dynamics 365 Finance fallará si esta entidad no está incluida.
4. Agregue las etiquetas y los valores BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter y DocumentNumber en el documento de Word. Nota: Puede usar sus propias etiquetas personalizadas, en lugar de las etiquetas estándar, si es necesario.
5. Haga clic en Hecho para completar la sección de encabezado.
6. Para el detalle de nivel de línea de los importes del plan presupuestario, haga clic en Agregar tabla.
7. Una vez más, seleccione el origen de datos de entidad de BudgetPlanJustification y haga clic en Siguiente.
8. Agregue campos para EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue y AccountingCurrencyExpenseAmount. Nota: Si hay comentarios disponibles para agregar dentro de las líneas individuales del plan presupuestario, se pueden agregar a la tabla aquí.
9. Agregue cualquier instrucción adicional para proporcionar al usuario final y realice cualquier formato o estilo necesario al documento.
10. Guarde el documento en su equipo local y cierre el archivo antes de continuar.

Configure el proceso de planificación presupuestaria para usar la plantilla de justificación

1. Vaya a Gestión presupuestaria>Configuración>Planificación presupuestaria>Plantillas de documento de justificación.
2. Haga clic Nuevo y busque su documento de Microsoft Word recién creado.
3. Escribe un nombre y una descripción para la plantilla. Haga clic en Aceptar.
4. Vaya a Gestión presupuestaria>Configurar>Planificaciónpresupuestaria>Proceso de planificación presupuestaria.
5. Seleccione el proceso en el que debe utilizarse la plantilla de justificación y haga clic en Editar.
6. En el campo Plantilla de documento de justificación, seleccione la plantilla adecuada y guarde.

Edite y guarde los documentos de justificación personalizados

1. Cree un nuevo plan presupuestario o abra un plan presupuestario ya existente.
2. En el menú desplegable Justificación, seleccione Crear nueva justificación.
3. Tras completar los detalles, seleccione el documento personalizado que desea cargar desde el menú desplegable Justificación.