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Asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente

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En este artículo se describe cómo asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente. Esta tarea utiliza la empresa de demostración USMF y se va a utilizar para el usuario responsable de gestionar y de procesar facturas de cuentas por cobrar.

  1. Vaya a Clientes > Clientes > Todos los clientes.
  2. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
  3. En el panel de acciones, haga clic en Factura.
  4. Haga clic en Facturas periódicas. Use esta página para asignar plantillas de factura de texto libre a clientes y especificar la frecuencia con la que se enviarán facturas al cliente.
  5. Haga clic en Nuevo para asignar una plantilla nueva al cliente.
  6. En el campo Plantilla, seleccione la plantilla de la factura de texto libre que desee asignar al cliente.
  7. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
  8. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  9. En el campo Fecha de inicio de la facturación, especifique la fecha en que se generará la primera factura.
  10. En la sección Fin de periodicidad, especifique una fecha final recurrente.
    Seleccione una de las opciones siguientes:
    • Sin fecha de finalización : las facturas se generarán de forma indefinida hasta que la plantilla se elimine de la cuenta del cliente.
    • Fecha de finalización de la facturación: Seleccione esta opción e introduzca la última fecha en la que se puede crear la factura.
  11. En el campo Importe acumulativo máximo, especifique el importe acumulado máximo tras el que la generación de facturas se detendrá. Especifique el importe acumulado máximo que se puede alcanzar mediante la plantilla seleccionada. Por ejemplo, si introduce 1000,00 y crea facturas mensuales de 100,00 cada una, las facturas dejan de crearse después de la décima.
  12. En la sección Generar facturas periódicas mediante los valores predeterminados, seleccione la plantilla de factura de texto libre o la cuenta de cliente. Seleccione si se debe usar la plantilla de factura de servicios o la cuenta de cliente para determinar los valores predeterminados del idioma, el perfil de contabilización, el grupo de impuestos, el grupo de impuestos de artículos, el código de lista, el país o región de la entrega, la divisa, las condiciones de pago, la forma de pago, la especificación del pago, la programación del pago, el descuento por pronto pago, las dimensiones financieras y el resguardo de la transferencia del giro bancario cuando se crean las facturas.
  13. En el campo Patrón de periodicidad, seleccione el patrón de repetición.
    • Diaria : Seleccione esta opción e introduzca el número de días en el campo Por . Por ejemplo, si introduce 15, se genera una factura cada 15 días para este cliente.
    • Semanal : Seleccione esta opción e introduzca el número de semanas en el campo Por . Por ejemplo, si introduce 2, se genera una factura cada dos semanas para este cliente.
    • Mensual: Seleccione esta opción e introduzca el número de meses en el campo Por . Por ejemplo, si introduce 6, se crea una factura cada seis meses para este cliente.
    • Anual: Seleccione esta opción e introduzca el número de años en el campo Por . Por ejemplo, si introduce 2, se genera una factura cada dos años para este cliente.
  14. En el campo Por, especifique un número.