Aplazamientos de proyectos
La facturación de suscripciones permite a las organizaciones gestionar los aplazamientos de ingresos y gastos a través de programaciones de aplazamiento. Los proyectos lo ayudan a planificar, crear, administrar, controlar y completar el trabajo centrado en el cliente para su organización.
En algunos proyectos materiales y de tiempo, es posible que los ingresos o costos deban diferirse y reconocerse durante un período. Por ejemplo, para un proyecto, el cliente acepta pagar una suscripción anual por un servicio, como almacenamiento en la nube o un contrato de soporte. Se puede crear un cronograma de aplazamiento para permitir que los ingresos del proyecto por el servicio se reconozcan mensualmente. Este enfoque ayuda a administrar los ingresos del proyecto, ya que se pueden reconocer cuando se obtienen.
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Los cronogramas de facturación con proyectos solo están disponibles en Microsoft Dynamics 365 Project Operations: implementaciones basadas en producción/almacenadas.
Habilitar programaciones de facturación con proyectos
En el espacio de trabajo Administración de funciones, debe habilitar la función Programaciones de facturación y aplazamientos con proyectos en el Módulo de facturación de suscripción. Una vez habilitado, actualice la ventana del navegador. Esta integración funciona La con el módulo Gestión de proyectos y contabilidad en Dynamics 365 Finance.
Configuración de grupo de proyectos
Se ha agregado una opción de grupo de proyectos para Diferido a las opciones Costos posteriores para los campos Costos de publicación: hora, Costos de publicación: gasto y Costos de publicación: artículo. Además, lso campos Ingresos diferidos - hora, Ingresos diferidos - gastos, Ingresos diferidos - elemento e Ingresos diferidos - tarifa se agregan al grupo de proyectos.
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La opción diferida para costos posteriores y las opciones de ingresos diferidos están disponibles solo para proyectos de tiempo y material.
Crear transacciones de proyecto con aplazamientos
Para crear una programación de aplazamiento a partir de un proyecto de tiempo y material, siga estos pasos.
Si usa reglas de facturación:
En la página Todos los proyectos, seleccione un proyecto.
Seleccione el contrato de proyecto.
Seleccione Agregar para crear una regla de facturación donde el campo Tipo de línea está establecido en Tiempo y material.
Mueva el proyecto ProjectID a la lista de Proyectos seleccionados.
Seleccione Categorías con cargo y, a continuación, mueva las categorías deseadas para los aplazamientos a la lista Categorías seleccionadas.
Ingrese la hora del proyecto, el gasto, la tarifa o las transacciones de órdenes de venta.
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Aparecerá una opción diferida y se marcará en la línea para las transacciones que estén correctamente configuradas para aplazamientos.
Cree y registre la propuesta de factura. Los cronogramas de aplazamiento se crearán cuando se registre la propuesta de factura.
Si no usa reglas de facturación:
En la página Todos los proyectos, seleccione un proyecto.
Ingrese la hora del proyecto, el gasto, la tarifa o las transacciones de órdenes de venta. Seleccione Facturable para la propiedad del línea.
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Aparecerá una opción diferida y se marcará en la línea para las transacciones que estén correctamente configuradas para aplazamientos.
Cree y registre la propuesta de factura. Los cronogramas de aplazamiento se crearán cuando se registre la propuesta de factura.
La página Todas las programaciones de aplazamiento muestra la programación de aplazamiento recién creada. De forma predeterminada, el campo Tipo de transacción reflejará el tipo de transacción del proyecto de origen para el aplazamiento.
Ver un cronograma de aplazamiento de un proyecto o un contrato de proyecto
Para ver un aplazamiento de una transacción de proyecto, siga estos pasos.
- En el proyecto o contrato de proyecto, seleccione Transacciones registradas.
- Seleccione la transacción del proyecto.
- Seleccione Facturación de suscripción y luego Programaciones de aplazamiento.