Referencias a facturas originales en notas de crédito

En algunos países y regiones, existe un requisito legal de que las notas de crédito impresas incluyan referencias a las facturas originales. Este artículo explica cómo configurar e imprimir los números de factura originales en notas de crédito relacionadas.

Requisitos previos

• En espacio de trabajo Administración de características, active la característica Diseño de facturación de crédito para informes de facturas de ventas y proyectos. Para más información, consulte Resumen de administración de funciones.
• Los formatos imprimibles de los documentos necesarios deben configurarse en la Administración de impresión.

La funcionalidad que se describe en este artículo se aplica a los siguientes documentos:

Clientes

• Nota de abono de texto sin formato
• Nota de abono de cliente

Gestión de proyectos y contabilidad

• Nota de abono de proyecto

Configurar los parámetros de clientes

Siga estos pasos para configurar el parámetro que controla si las referencias a las facturas originales se imprimen en notas de crédito relacionadas.

1. Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
2. En la pestaña Actualizaciones, en la ficha desplegable Factura, establezca la opción Aplicar el diseño de facturación de crédito en informes de facturas de proyectos y ventas en Sí.

Definir referencias a facturas originales

Utilice los siguientes procedimientos para definir referencias a facturas originales, según el tipo de documento.

Nota de abono de texto sin formato

1. Vaya a Clientes>Facturas>Todas las facturas de servicios.
2. Cree una nota de abono nueva o seleccione una nota de abono existente.
3. Abra la factura.
4. En el panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Funciones, seleccione Factura rectificativa.
5. Introduzca la referencia a la factura original y seleccione el motivo de la corrección.

Nota de abono de cliente

1. Vaya a Clientes>Pedidos>Todos los pedidos de ventas.
2. Seleccione y abra el pedido de ventas facturado que hay que corregir.
3. En el panel de acciones en la ficha Vender, en el grupo Nota de abono, seleccione Nota de abono.
4. Especifique el motivo de la corrección. La referencia a la factura original se establece automáticamente.

Nota de abono de proyecto

1. Vaya a Gestión y contabilidad de proyectos>Facturas del proyecto>Facturas del proyecto.
2. Seleccione y abra la factura de proyecto que hay que corregir.
3. En el panel de acciones, en la ficha Factura de proyecto, en el grupo Funciones, seleccione Seleccionar para nota de abono.
4. Seleccione Factura rectificativa.
5. Especifique el motivo de la corrección. La referencia a la factura original se establece automáticamente.

Imprimir notas de abono

Al imprimir notas de abono de texto libre, clientes y proyectos, incluirán la referencia a la factura original y el motivo de la corrección.

Nota

Asegúrese de que los formatos imprimibles de los documentos estén configurados correctamente, asumiendo que se imprimirán referencias a facturas originales.

Referencias a facturas originales en notas de débito

De forma predeterminada, se pueden ingresar referencias a facturas originales para notas de crédito. Por ejemplo, puede ingresar referencias cuando realiza correcciones negativas (decrecientes) de facturas originales.

Para ingresar referencias cuando realiza correcciones positivas (crecientes) de facturas originales, debe habilitar la característica Referencias a facturas originales en notas de débito en el espacio de trabajo Gestión de funciones.