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Resumen de página del cliente

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En este artículo se describe cómo la característica de resumen de la página del cliente muestra texto generado por IA en la página del cliente.

Habilite la característica de resumen de la página de cliente para obtener un resumen generado por IA de la cuenta de un cliente en la página Todos los clientes . Esta característica funciona con Microsoft Azure OpenAI el modelo de lenguaje grande de Service. Está diseñado para reducir el tiempo que dedica a revisar los detalles de las transacciones para sus clientes.

Esta función proporciona las siguientes ventajas:

  • Proporcionar información y el estado de la cuenta del cliente.
  • Ayudarle a tomar mejores decisiones sobre los clientes.

Requisitos previos

Requisitos de las versiones

El resumen de la página del cliente requiere la última revisión para Dynamics 365 Finance, versión 10.0.39.

Requisitos de rol

Para ver los datos resumidos, un usuario debe tener al menos uno de los siguientes elementos de menú:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • Página de listaAcuerdode ventas
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Habilitar resumen de página de cliente

  1. En Finance, abra el espacio de trabajo Administración de características.
  2. En la pestaña Todos , Seleccione Resumen de la página Cliente.
  3. Seleccione Más información para obtener más información sobre los términos de IA.
  4. Seleccione Habilitar.

Activar o desactivar resúmenes de IA con Copilot

Los administradores pueden controlar si esta característica de resumen de IA está disponible.

  1. Vaya a Administración de características.
  2. Buscar resumen del cliente: resumen de la página del cliente.
  3. Esta característica está activada de forma predeterminada, pero se puede desactivar.

Para obtener más información, consulte Administración de características.

Ver el texto del resumen

Cuando se selecciona un cliente en el espacio de trabajo Todos los clientes , el contenido generado por IA aparece en la ficha desplegable Resumen . Azure OpenAI genera los resultados en función de los datos de Finance y las indicaciones proporcionadas.

Utiliza los siguientes datos de transacción como entradas:

  • Facturas del cliente
  • Pagos del cliente
  • Pedidos de ventas
  • Acuerdos de venta
  • Devoluciones
  • Facturas pendientes
  • Líneas de pedidos retrasadas

Estos datos provienen únicamente del ambiente de Finance del cliente. Todos los cálculos se realizan en Finance.

Los resultados contienen un resumen del estado actual del cliente e información seleccionada sobre la cuenta del cliente.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos: