Crear una factura de servicios

Este artículo explica cómo crear facturas de texto sin formato. Para el procedimiento, utilice la empresa de demostración USMF.

Crear una factura de servicios

1. Vaya a Clientes > Facturas > Todas las facturas de servicios.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el campo Cuenta de cliente, seleccione un valor.

   • De forma predeterminada, la cuenta que se selecciona como cuenta de cliente es utilizada como la cuenta de facturación.
   • Si no se registra la factura, el estado de contabilidad comienza con En proceso.
   • El número de factura se asignará al registrar la factura.
   • Si está usando las órdenes de SEPA (Zona Única de Pagos en Euros), la orden de débito directo se rellenará automáticamente cuando seleccione la cuenta de cliente.

4. En el campo Descripción, especifique un valor.

5. En el campo Cuenta principal, especifique un número de cuenta sin dimensiones. Especificará dimensiones más adelante en este artículo.

   También puede especificar uno o varios caracteres para la cuenta principal y usar la búsqueda para encontrar la cuenta.

6. Seleccione la ficha desplegable Detalles de línea para agregar dimensiones a la cuenta principal.

7. Seleccione la pestaña Línea de dimensiones financieras.

   • Las dimensiones solo son para la línea seleccionada.
   • El grupo de impuestos se obtiene del cliente. Si el cliente no tiene un grupo de impuestos, se usará el grupo de impuestos de la cuenta principal.
   • El grupo de impuestos de artículos se rellena desde la cuenta principal. Si la cuenta principal no tiene un grupo de impuestos de artículos, se usa el grupo de impuestos de artículos que se especifica en los parámetros de impuestos de contabilidad general.

8. Opcional: en el campo Cantidad, especifique un número.

9. Opcional: en el campo Precio unitario, escriba un número.

   El importe se calcula como cantidad por el precio unitario. Sin embargo, puede reemplazar dicho cálculo especificando un importe.

10. Seleccione Impuestos para ver los impuestos calculados para la factura.

    Puede ver los importes de los impuestos en esta página o reemplazar los importes en la ficha Ajuste.

11. Seleccionar Aceptar.

12. Seleccione Gastos para añadir un gasto a la factura.

13. En el campo Código de gastos, escriba un valor.

14. En el campo Valor de gastos, escriba un número.

15. Cierre la página.

16. Seleccione Totales para ver los detalles y los totales resumidos de la factura.

17. Seleccione Cerrar.

18. Seleccione Registrar para registrar la factura. Todavía tendrá una oportunidad de cancelar antes de registrar realmente.

    • Puede cambiar el control de tiempo de la impresión de facturas. Seleccionar Actual para imprimir cada factura según se actualiza. Seleccione Posterior para imprimir cuando todas las facturas estén actualizadas.
    • Para cambiar cómo se comprueba el límite de crédito del cliente antes de registrar la factura, cambie el valor en el campo Tipo de límite de crédito.
    • Puede seleccionar detener la contabilización de facturas de servicios cuando se produce un error en la pestaña Actualizaciones en la página Parámetros de clientes (Clientes > Configuración > Parámetros de clientes). Seleccione Sí para que el parámetro Detener la publicación de facturas de texto libre en el primer error detenga la contabilización de facturas de servicios cuando se produce un error. Si realiza la publicación en un lote, un error detendrá el proceso de publicación y el estado del lote se establecerá en Error. Si no se selecciona esta opción, el proceso de contabilización omitirá una factura con un error de contabilización y continuará contabilizando facturas adicionales. Si se contabiliza en un lote, un error de contabilización no evitará que se contabilicen otras facturas. El estado del lote será Terminado. Un informe detallado del proceso de publicación estará disponible para su revisión en el historial de trabajos por lotes.
    • En Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, la característica Mejora del registro de facturas de servicios para el cálculo de totales mejora el rendimiento de registro al permitir que se ejecute de manera más eficiente. Cuando esta característica está habilitada, el registro guardará los totales calculados, en lugar de volver a calcular los totales varias veces durante el proceso de registro.
    • En Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, la característica Mejora del proceso de registro por lotes de facturas de servicios mejora el rendimiento de registro al permitir que se ejecute de manera más eficiente. Cuando esta característica está habilitada, el registro utiliza un patrón que autogestiona la carga de trabajo de registro por lotes en una cantidad fija de subprocesos, en lugar de asignar una cantidad fija de documentos en una cantidad ilimitada de subprocesos.
    • Para imprimir la factura, establezca la opción en Sí.
    • Para registrar la factura, establezca la opción en Sí. Puede imprimir la factura sin registrarla.

19. Seleccionar Aceptar.

Copiar líneas

Para copiar líneas en una factura de servicios, seleccione una o varias líneas y, a continuación, haga clic en Copiar líneas seleccionadas. Puede especificar el número de copias que desea realizar y también puede copiar notas y archivos adjuntos. Puede copiar las distribuciones o permitir que se vuelvan a crear al registrarlas.

Una vez que copie las líneas, puede editar la información según sus necesidades.

Crear una factura de servicios a partir de una plantilla

Puede crear una factura de servicios a partir de una plantilla. Cuando seleccione Nueva a partir de plantilla desde la pestaña Factura, puede seleccionar un nombre de plantilla y la cuenta del cliente para la nueva factura de servicios. Los valores predeterminados como las condiciones de pago y el método de pago se pueden rellenar automáticamente a partir del cliente o utilizar los valores que se guardaron en la plantilla.

Se creará una nueva factura de servicios y puede editar los valores según sus necesidades.

Restablecimiento del estado del flujo de trabajo para las facturas de servicios de Irrecuperable a Borrador

Una instancia de flujo de trabajo que se ha detenido debido a un error irrecuperable tendrá un estado flujo trabajo Irrecuperable. Cuando el estado de un flujo de trabajo de facturas de servicio de clientes es Irrecuperable, puede restablecerlo a Borrador seleccionando Recuperar desde las acciones del flujo de trabajo. A continuación, puede editar la factura de servicios del cliente. Esta característica solo está disponible si el parámetro Restablecer el estado del flujo de trabajo de facturas de servicios de Irrecuperable a Borrador de la página Administración de características está activado.

Puede usar la página Historial del flujo de trabajo para restablecer el estado del flujo de trabajo a Borrador. Puede abrir esta página Factura de servicios o si navega a Común > Consultas > Flujo de trabajo. Para restablecer el estado del flujo de trabajo en Borrador, seleccione Recuperar. También puede restablecer el estado del flujo de trabajo a Borrador seleccionando la acción Recuperar en la página Factura de servicios o la pagina Todas las facturas de servicios. Una vez que el estado de flujo de trabajo se establece a Borrador, quedará disponible para editar en la página Factura de servicios.