Resumen del coordinador de cobros: Preguntas frecuentes
Este artículo responde a algunas preguntas frecuentes sobre la característica de resumen del coordinador de cobros en Microsoft Dynamics 365 Finance.
¿Qué es el Resumen del coordinador de cobros?
La característica Resumen del coordinador de cobros es un elemento de Dynamics 365 Finance que muestra texto de resumen generado por IA en el espacio de trabajo del Coordinador de cobros y genera una carta de recordatorio que contiene texto generado por IA. Esta característica utiliza sus datos de Finance, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. La primera salida es un resumen de los importes vencidos, los saldos vencidos y el historial de pagos que se muestra en el espacio de trabajo. El segundo resultado es un correo electrónico generado por IA en forma de carta de cobro.
¿Cuáles son las capacidades del sistema?
La función funciona con el modelo de lenguaje grande de Azure Open AI y utiliza el nombre del cliente y los datos de Finance como entrada. El resumen proporciona al coordinador de cobros información sobre el historial de pagos y los ingresos. El correo electrónico generado por IA se puede enviar al cliente para recordarle un saldo vencido.
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¿Cuál es el uso previsto del sistema?
La característica tiene dos usos previstos:
- Obtenga una descripción general de los datos financieros de un cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos y actividades.
- A partir de estos datos, genere un borrador de correo electrónico en formato de carta de recordatorio como recomendación para el seguimiento con el cliente.
¿Cómo se evaluó el resumen del coordinador de cobros? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?
El resumen generado por IA se evaluó en función de los datos de Finance existentes del cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. Todos los cálculos se realizan en Finance, no mediante Azure OpenAI. Todos los correos electrónicos se basan en datos de Finance, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. Se verificaron con los mismos datos durante el proceso de prueba.
¿Cuáles son las limitaciones del resumen del Coordinador de cobros? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de estas limitaciones al utilizar el sistema?
Si el mismo cliente existe en varias entidades jurídicas en Finance, los datos que se devuelven en el espacio de trabajo del Coordinador de cobros se basan únicamente en la entidad jurídica que utiliza el Coordinador de cobros. Por lo tanto, es posible que la característica no ofrezca una imagen completa de la cuenta del cliente en todas las entidades.
¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable del sistema?
El procesamiento de los datos del cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos, se configura mediante el mensaje dentro de Finance. La configuración no se puede cambiar ni modificar.
El resumen y el correo electrónico generados por IA se generan dentro de Finance utilizando datos del cliente como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. El usuario no puede introducir texto y procesarlo a través de Azure OpenAI. Solo el nombre del cliente y los datos que se encuentran en Finance, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos, se procesan a través de Azure OpenAI y se devuelven como resumen o se usan para generar un borrador de correo electrónico. Puede editar el borrador de correo electrónico antes de enviarlo.
El texto generado por IA y el borrador de correo electrónico son opcionales. Se pueden desactivar o activar en la gestión de característica utilizando la característica de Resumen del coordinador de cobros.