Interfaz del diseñador de informes

Artículo
11/10/2023

En este artículo se explica cómo navegar por Report designer y cómo utilizar las diversas opciones para satisfacer sus requerimientos específicos.

En las siguientes tablas se describen los comandos y las opciones de menú que se pueden usar cuando se diseñan informes financieros. Algunos comandos y opciones de menú sólo están disponibles en circunstancias específicas. Por ejemplo, los comandos para promocionar y degradar las unidades de informe solo están disponibles cuando se modifica una definición del organigrama.

El menú Archivo está disponible para todos los usuarios e incluye los siguientes comandos.

Comando	Descripción
Nuevo	Crear una nueva definición del informe, definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama, definición del grupo de informes o una carpeta. Hay opciones adicionales disponibles, en función de su rol de usuario.
Abierta	Abrir una definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama o definición del informe existentes.
Cerrar	Cerrar el bloque de creación actual.
Cerrar todo	Cerrar todos los bloques de creación.
Guardar	Guardar la definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama o definición del informe actuales.
Guardar como	Guardar la definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama o definición del informe actuales bajo un nuevo nombre.
Propiedades	Abra el cuadro de diálogo Propiedades, donde puede cambiar el nombre y la descripción de un informe.
Generar	Generar el informe actual. Este comando está disponible desde una definición del informe.
Ver informe	Abrir la versión más reciente del informe generado. Este comando está disponible desde una definición del informe si ha generado al menos un informe.
Definiciones de informe recientes	Mostrar una lista de informes que se han creado o se han modificado recientemente. Puede seleccionar un informe en la lista.
Definiciones de filas recientes	Mostrar una lista de definiciones de fila que se han creado o se han modificado recientemente. Puede seleccionar una definición en la lista.
Definiciones de columnas recientes	Mostrar una lista de definiciones de columna que se han creado o se han modificado recientemente. Puede seleccionar una definición de columna en la lista.
Definiciones de organigrama recientes	Mostrar una lista de definiciones de organigramas que se han creado o se han modificado recientemente. Puede seleccionar una definición de organigrama en la lista.
Salir	Salir del diseñador de informes.

El menú Editar está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o Administrador. Este menú incluye los comandos siguientes.

Comando	Descripción
Deshacer	Deshacer la última acción.
Rehacer	Invertir la última acción que se deshizo.
Cortar	Eliminar el texto seleccionado y copiarlo en el Portapapeles.
Copiar	Copiar el texto seleccionado en el portapapeles.
Pegar	Insertar el texto copiado o cortado más recientemente del portapapeles.
Borrar	Eliminar el contenido de la celda seleccionada del bloque de creación.
Buscar	Abra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, donde puede buscar texto en el panel de vista.
Reemplazar	Abra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, donde puede buscar y reemplazar texto en el panel de vista.
Insertar filas de dimensiones	Abrir el cuadro de diálogo Insertar filas de dimensiones, donde puede seleccionar los valores de dimensión para incluir en la definición de filas. Este comando está disponible desde una definición de la fila.
Volver a numerar filas	Renumerar todos los códigos numéricos de la fila. Este comando está disponible desde una definición de la fila.
Vínculos de filas	Abrir el cuadro de diálogo Vínculos de filas, donde puede especificar las fuentes de los vínculos de datos en las definiciones de filas y en definiciones de los organigramas. Este comando está disponible desde una definición de la fila.
Ajuste por redondeo	Abrir el cuadro de diálogo Ajustes de redondeo, donde puede especificar los parámetros para redondear. Este comando está disponible desde una definición de la fila.
Administrar grupos de dimensiones	Abrir el cuadro de diálogo Conjuntos de dimensiones, donde puede crear y modificar conjuntos de dimensiones. Este comando está disponible desde una definición de fila o una definición de organigrama.
Insertar fila	Insertar una fila en blanco en la definición de fila o una fila de cabecera en blanco en la definición de columna. Este comando está disponible desde una definición de fila o una definición de columna.
Eliminar fila	Eliminar la fila seleccionada de la definición de filas o la fila seleccionada del encabezado de la definición de columnas. Este comando está disponible desde una definición de fila o una definición de columna.
Insertar columna	Insertar una columna en blanco en la definición de la columna. Este comando está disponible desde una definición de columna.
Eliminar columna	Eliminar la columna seleccionada de la definición de la columna. Este comando está disponible desde una definición de columna.
Insertar unidades organizativas de dimensiones	Abrir el cuadro de diálogo Insertar unidades de informe de dimensiones, donde puede seleccionar los valores de dimensión para incluir en la definición del organigrama. Este comando está disponible desde una definición del organigrama.
Importar jerarquía de grupos de dimensiones	Abrir el cuadro de diálogo Jerarquía del conjunto de dimensiones, donde puede importar una jerarquía del conjunto de dimensiones de los datos financieros. Este comando está disponible desde una definición de organigrama para un ..\financial-dimensions\sistema basado en dimensiones.
Insertar unidad organizativa	Insertar una fila en blanco en la definición del organigrama. Este comando está disponible desde una definición del organigrama.
Eliminar unidad organizativa	Eliminar la fila seleccionada de la unidad de informe de la definición del organigrama. Este comando está disponible desde una definición de organigrama.

El menú Visualización está disponible para todos los usuarios e incluye los siguientes comandos.

Comando	Descripción
Panel de exploración	Mostrar u ocultar el panel de navegación.
Barras de herramientas	Seleccionar las barra de herramientas que son visibles.
Barra de estado	Mostrar u ocultar la información del estado en la ventana Report designer.
Página principal	Abre la Página principal.

El menú Formato está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o Administrador. Este menú incluye los comandos siguientes.

Comando	Description
Estilos y formato	Abra el cuadro de diálogo Estilos y formato, donde puede crear y modificar el estilo para el texto de definiciones de filas y definiciones de columnas. Este comando está disponible desde una definición de fila o una definición de columna.
Ancho de columna	Abra el cuadro de diálogo Ancho de columna, donde puede establecer el ancho de la columna seleccionada. Este comando está disponible desde una definición de fila, una definición de columna o una definición de organigrama.
Ocultar	Ocultar la columna seleccionada. Este comando está disponible desde una definición de fila, una definición de columna o una definición de organigrama.
Mostrar	Hacer visibles las columnas ocultas entre las columnas seleccionadas. Este comando está disponible desde una definición de fila, una definición de columna o una definición de organigrama.

El menú Empresa está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o Administrador. Este menú incluye los comandos siguientes.

Comando	Descripción
Empresas	Abrir el cuadro de diálogo Empresas, donde puede crear y modificar empresas.
Grupos de bloque de creación	Abra el cuadro de diálogo Grupos de bloque de creación, donde puede crear, modificar, importar y exportar los grupos de bloque de creación.

El menú Ir está disponible para todos los usuarios e incluye los comandos siguientes.

Nota

Estos comandos no tienen un efecto visible a menos que el panel de navegación esté visible.

Comandos	Descripción
Definiciones del informe	Mostrar las definiciones del informe en el panel de navegación.
Definiciones de las filas	Mostrar las definiciones de la fila en el panel de navegación.
Definiciones de la columna	Mostrar las definiciones de la columna en el panel de navegación.
Definiciones de los organigramas	Mostrar las definiciones de los organigramas en el panel de navegación.
Seguridad	Mostrar la información de seguridad para los usuarios, los grupos y las empresas en el panel de navegación.

El menú Herramientas está disponible para todos los usuarios, pero algunos comandos han limitado disponibilidad. Este menú incluye los comandos siguientes.

Comando	Descripción
Proteger	Aplicar una contraseña a la unidad del bloque de creación actual. Este comando está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
Estado de la cola de informes	Abra el cuadro de diálogo Estado de la cola de informes, donde puede ver todos los informes generados recientemente y los detalles de cada informe.
Información del sistema de origen	Muestra los ajustes del sistema de Microsoft Dynamics ERP. Este comando está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
Elementos desprotegidos	Mostrar las definiciones de la filas, las definiciones de las columnas, las definiciones de los organigramas y las definiciones de los informes que están actualmente abiertas. Este comando está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
Actualizar los datos financieros en caché	Actualizar los datos en la columna de las dimensiones financieras.
Opciones	Abra el cuadro de diálogo Opciones, donde puede modificar las preferencias de usuario para el diseñador de informes.

El menú Ventana está disponible para todos los usuarios e incluye los siguientes comandos.

Comando	Descripción
Colocar en mosaico horizontal	Mostrar todas las ventanas abiertas unas al lado de otras.
Colocar en mosaico vertical	Mostrar todas las ventanas abiertas, unas encima de otras.
Cascada	Poner todas las ventanas abiertas unas encima de otras, de modo que la barra de título de cada ventana esté visible.
Inmovilización horizontal	Inmovilizar la fila seleccionada de modo que, cuando se desplaza, esa fila sigue siendo visible en la ventana. Este comando está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
Inmovilización vertical	Inmovilizar la columna seleccionada de modo que, cuando se desplaza, esa columna sigue siendo visible en la ventana. Este comando está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
Lista de ventanas abiertas	Mostrar una lista de ventanas que están abiertas. Seleccionar una ventana para traerla en la parte delantera

El menú Ayuda está disponible para todos los usuarios e incluye los siguientes comandos.

Comando	Description
Ayuda	Abra la página del artículo de ayuda para los informes financieros.

En las siguientes tablas se describen los botones de la barra de herramientas que se pueden usar cuando se diseñan informes. Algunos botones de la barra de herramientas sólo están disponibles en determinadas circunstancias Por ejemplo, los botones para promocionar y degradar las unidades de notificaciones solo están disponibles cuando se modifica una definición del organigrama.

La barra de herramientas estándar ofrece acceso rápido para archivar y editar comandos. Esta barra de herramientas incluye los siguientes botones.

Botón	Description
]	Crear una nueva definición del informe, definición de la fila, definición de la columna o definición del organigrama (en blanco).
]	Abrir una definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama o definición del informe existentes.
	Guardar la definición de la fila, definición de la columna, definición del organigrama o definición del informe actuales.
	Copiar el texto seleccionado en el portapapeles.
	Eliminar el texto seleccionado y copiarlo en el Portapapeles.
	Insertar el texto del portapapeles.
	Deshacer la última acción.
	Invertir la última acción que se deshizo.
	Abra el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, donde puede buscar y reemplazar texto en la ventana activa.
	Insertar una fila en blanco en la definición de fila o una fila de cabecera en blanco en la definición de columna. Este botón está disponible desde una definición de fila o una definición de columna.
	Insertar una columna en blanco en la definición de la columna. Este botón está disponible desde una definición de columna.
	Aplicar una contraseña a la unidad del bloque de creación actual. Este botón está disponible para los usuarios que tienen el rol de Diseñador o de Administrador.
	Abrir el cuadro de diálogo Vínculos de filas, donde puede especificar las fuentes de los vínculos de datos en las definiciones de filas y en definiciones de los organigramas. Este botón está disponible desde una definición de la fila.
	Promueva una unidad de la definición del organigrama. Cuando selecciona una unidad secundaria y hace clic en Promover, la unidad secundaria se transfiere al mismo nivel que su unidad principal.
	Degrade una unidad de la definición del organigrama. Cuando selecciona una unidad y hace clic en Degradar, la unidad se convierte en la unidad secundaria que la precede.
	Expandir todas las unidades de la definición del organigrama en el nivel de la unidad seleccionada.
	Contraer el organigrama.
	Abra la Ayuda.

La barra de herramientas de formato proporciona de fácil acceso a los comandos de estilo. Esta barra de herramientas incluye los siguientes botones.

Botón	Descripción
	Aplicar el estilo de fuente seleccionado al texto actual.
	Definir el texto actual al estilo de fuente seleccionado.
	Definir el texto actual al tamaño de fuente (en puntos).
	Poner el texto actual en negrita.
	Poner el texto actual en cursiva.
[Botón Subrayado.	Surayar el texto actual.
	Reducir la sangría del texto actual.
]	Aumentar la sangría del texto actual.
	Cambiar el color de fondo de la celda actual.
	Cambiar el color del texto actual

La barra de herramientas del diseñador de informes ofrece acceso rápido a los comandos para navegar por el diseñador de informes. Esta barra de herramientas incluye los siguientes botones.

Botón	Descripción
	Mostrar la definición del informe indicada en el menú Ventana.
	Mostrar la definición de filas que se asigna a la definición del informe activo.
	Mostrar la definición de columnas que se asigna a la definición del informe activo.
	Mostrar la definición del organigrama que se asigna a la definición del informe activo.
	Iniciar el visor de informes y mostrar la versión más reciente del informe generado. Este botón está disponible desde una definición del informe si ha generado al menos un informe.
	Genera un informe a partir de la definición de informe activa. Este botón está disponible desde una definición de informe.