Configurar destinos de informes electrónicos específicos de registros de gestión de impresión

En este artículo se explica cómo un usuario que tenga el rol de Administrador del sistema o Funcionario de clientes puede realizar las siguientes tareas:

• Configurar destinos de informes electrónicos (ER) con nombre para una solución de ER que genera facturas de servicios.
• Asignar un destino de ER a un solo registro de gestión de impresión.

Los procedimientos se pueden llevar a cabo en la empresa USMF. No se requiere codificación.

Introducción

Puede configurar destinos para cada carpeta del componente de salida de archivo de una configuración de formato de informe electrónico (ER) que se usa para generar un documento saliente. Si cuando ejecuta un formato de informe electrónico de este tipo tiene los derechos de acceso adecuados, también puede cambiar los ajustes de destino configurados en tiempo de ejecución.

En la versión 10.0.17 y posteriores de Microsoft Dynamics 365 Finance, se puede configurar un código de acción para un formato de ER, a fin de especificar la acción que realizan los usuarios al ejecutar ese formato de informes electrónicos. Por ejemplo, en el módulo Clientes, en la configuración de Gestión de impresión, puede seleccionar un formato de informes electrónicos que genere un documento empresarial específico, como una factura de servicios. A continuación, puede seleccionar Ver para obtener una versión preliminar de la factura o Imprimir para enviarla a una impresora. Si se pasa una acción para el formato de informes electrónicos en tiempo de ejecución, puede configurar diferentes destinos de informes electrónicos para diferentes acciones de usuario.

En la versión 10.0.21 y posteriores de Finance, se puede configurar un destino con nombre para un formato de informes electrónicos y asignarlo al registro de gestión de impresión que se procesa cuando se ejecuta ese formato de ER. Por ejemplo, en el módulo Clientes, en los ajustes de gestión de impresión, desea configurar el registro Original para realizar las siguientes acciones:

• Ejecutar un formato de ER.
• Enviar por correo electrónico la factura generada a un cliente.
• Configurar el registro Copia que para que ejecute el mismo formato.
• Imprimir una copia de la factura en una impresora de red.

En este caso, debe configurar diferentes destinos de ER para el formato de ER que se está ejecutando y debe seleccionar los destinos para los distintos registros de gestión de impresión.

Requisitos previos

Antes de comenzar, se debe activar la función Permitir configurar destinos de ER por elemento de gestión de impresión en el espacio de trabajo Administración de características. También se debe modificar el código fuente para permitir la configuración de destinos de ER con nombre en la instancia actual de Finance y para habilitar la nueva API de ER.

Además, se debe importar la configuración de ER Factura de servicios (Excel) en su instancia de Finance.

Configurar un nuevo destino de ER

1. Vaya a Clientes>Facturas>Todas las facturas de servicios.

2. Seleccione una factura para la cuenta de cliente US-001.

3. En la página Factura de servicios, en la pestaña Factura, en el grupo Gestión de impresión, seleccione Gestión de impresión.

4. En la página Configuración de gestión de impresión, expanda Módulo - Clientes>Documentos>Factura de servicios, seleccione el registro Original y siga estos pasos:

   1. Observe la configuración actual del registro seleccionado:
      • El informe de SSRS predeterminado FreeTextInvoice.Report está seleccionado en el campo Formato de informe.
      • En el campo <Destino> se muestra el nombre Default para indicar que no hay ningún destino personalizado seleccionado para el informe de SSRS asignado.
   2. En el campo Formato de informe, seleccione la configuración de formato de ER Factura de servicios (Excel).
      • El nombre del campo Destino cambia a Nombre de destino.
      • En el campo <Nombre de destino> se muestra el nombre No named destination para indicar que no hay ningún destino con nombre seleccionado para el formato de ER asignado.
   3. Seleccione el botón de flecha que hay a la derecha del campo Nombre de destino.
   4. En la página Destino con nombre de informes electrónicos, en el campo Nombre, escriba Destino principal.
   5. Seleccione Guardar.
   6. En la ficha desplegable Destino de archivo, configure el destino Correo electrónico para el componente Informe.
   7. Cierre la página Destino con nombre de informes electrónicos.
   8. En la página Configuración de gestión de impresión, en el campo Nombre de destino, seleccione el destino con nombre Destino principal.

   

   Ha configurado el destino de ER con nombre Destino principal para el formato Factura de servicios (Excel) y lo ha asignado al registro de gestión de impresión Original en Módulo - Clientes>Documentos>Factura de servicios.

5. Expanda Módulo - Clientes>Cuenta - US-001>Factura de servicios, seleccione el registro Original y siga estos pasos:

   1. Seleccione y mantenga seleccionado el registro (o haga clic en él con el botón derecho) y luego seleccione Invalidar.
   2. Seleccione el botón de flecha que hay a la derecha del campo Nombre de destino.
   3. En la página Destino con nombre de informes electrónicos, en el panel de acciones, seleccione Nuevo.
   4. En el campo Nombre, especifique Destino US-001.
   5. En la ficha desplegable Destino de archivo, configure el destino Impresora para el componente Informe.
   6. Cierre la página Destino con nombre de informes electrónicos.
   7. En la página Configuración de gestión de impresión, en el campo Nombre de destino, seleccione el destino con nombre Destino US-001.

   

   Ha configurado el destino de ER con nombre Destino US-001 para el formato Factura de servicios (Excel) y lo ha asignado al registro de gestión de impresión Original en Módulo - Clientes>Cuenta - US-001>Factura de servicios.

Ahora, cuando se procese una factura de servicios, se ejecutará el formato de ER Factura de servicios (Excel) y se producirá uno de los siguientes eventos:

• Si la factura de servicios es para un cliente que no es US-001, el documento generado se envía por correo electrónico.
• Si la factura de servicios es para el cliente US-001, el documento generado se imprime.

Nota

Cuando no se ha definido ningún destino con nombre para un registro de gestión de impresión que se procesa en tiempo de ejecución, se utilizan los destinos de ER predeterminados si están disponibles para el formato de ER que se está ejecutando.

Importante

En la página Destino de informes electrónicos (Administración de la organización>Informes electrónicos>Destino de informes electrónicos), si selecciona un formato de ER para el que se configuró al menos un destino con nombre, se le notificará la presencia de destinos con nombre.

Si elimina el destino predeterminado, también se eliminarán todos los destinos con nombre. Si esos destinos con nombre se seleccionaron para los registros de gestión de impresión, la selección de esos destinos con nombre se cancela.

Copiar un destino de ER existente como un nuevo destino con nombre

Cuando el destino de ER con nombre predeterminado está disponible para un formato de ER, puede utilizarse como plantilla para nuevos destinos de ER. Para crear un nuevo destino de ER basado en el destino predeterminado, seleccione Copiar del predeterminado en la página Destino con nombre de informes electrónicos. El nuevo destino se llama Predeterminado. Puede repetir este paso tantas veces como sea necesario.

Puede seleccionar cualquier destino con nombre existente como plantilla para un nuevo destino con nombre. Para crear un nuevo destino de ER con nombre basado en un destino con nombre seleccionado, seleccione Copiar en la página Destino con nombre de informes electrónicos. El nuevo destino tiene el mismo nombre que el destino con nombre seleccionado, pero se le agrega el sufijo "Copia". Puede repetir este paso tantas veces como sea necesario.

Consideraciones de seguridad

Solo puede configurar destinos de ER con nombre en la página Configuración de gestión de impresión si tiene permiso para realizar esta tarea. Se le puede conceder permiso si se ha asignado el derechoConfigurar destino de formato de informes electrónicos a uno de sus roles de seguridad. Para obtener más información, consulte Consideraciones de seguridad.

Recursos adicionales

Información general de los informes electrónicos (ER)

Destinos de informes electrónicos (ER)

Cambios en la API del marco de informes electrónicos para Application update 10.0.17

Cambios en la API del marco de informes electrónicos para Application update 10.0.21

Cambiar el código para permitir que los usuarios configuren y usen destinos de ER con nombre