Configurar el perfil móvil sin conexión
Field Service tiene un perfil sin conexión que tiene configuraciones predeterminadas para los tipos de registros de Field Service. Los administradores pueden controlar qué datos descarga la aplicación móvil Field Service con el perfil sin conexión. En el perfil sin conexión puede:
- Definir los tipos de registros que están disponibles sin conexión y la frecuencia de sincronización.
- Defina filtros para cada tipo de registro. Por ejemplo, de forma predeterminada el perfil sin conexión descarga solo las reservas que comienzan en los próximos siete días.
- Configure la asociación de elementos creando relaciones entre tablas. La asociación de elementos ahorra tiempo porque no todos los tipos de registros necesitan un filtro. Los registros asociados siguen los filtros establecidos en el tipo de registro relacionado.
Requisitos previos
- Tienes privilegios de administración en Dynamics 365 Field Service.
- Usted tiene acceso a Power Apps.
- Revise las prácticas recomendadas para usar el perfil sin conexión.
Configurar el perfil móvil sin conexión predeterminado
Inicie sesión en Power Apps en https://make.powerapps.com/ y luego seleccione su entorno.
Seleccione Aplicaciones y luego abra Field Service Mobile.
Seleccione Configuración y luego la pestaña General.
Vaya hasta Seleccione el modo y perfil sin conexión.
Elija qué usuarios deben tener acceso a la aplicación móvil sin conexión:
- Predeterminado (recomendado): Todos sus usuarios que tienen acceso a la aplicación también pueden usarla en modo sin conexión.
- Restringido a los usuarios seleccionados (requiere privilegios de administración): restrinja el acceso a la aplicación en modo sin conexión a ciertos usuarios.
Seleccione los puntos suspensivos (…) junto a Field Service Mobile - Perfil sin conexión y luego seleccione Editar perfil seleccionado.
Si elige restringir el acceso a los usuarios seleccionados, agregue esos usuarios ahora. De lo contrario, vaya al paso siguiente.
Revise los Datos para su uso sin conexión. Para cada tabla:
Seleccione una tabla y seleccione Editar.
Seleccione las filas o filtros, relaciones, archivos e imágenes para poner hacer disponibles sin conexión.
Seleccionar la frecuencia de sincronización.
Seleccione Guardar.
Agregue una tabla al perfil sin conexión si es necesario.
Guarde el perfil sin conexión.
El perfil sin conexión predeterminado se actualiza periódicamente como parte de las actualizaciones de Field Service. Si edita el filtro de sincronización sin conexión de una tabla, el filtro de sincronización no está actualizado. Los filtros de sincronización de tabla que no se han editado se actualizan, pero las actualizaciones no se publican. Los administradores pueden revisar las actualizaciones y decidir si desean realizarlas o continuar con los filtros de sincronización anteriores. Solo se aplica a los filtros de sincronización. Relaciones recibe actualizaciones mientras mantiene sus cambios específicos.
Si tiene roles de usuario que necesitan diferentes configuraciones de sincronización o tablas disponibles sin conexión, puede crear más perfiles sin conexión. Por ejemplo, un administrador Field Service podría necesitar ver un ámbito más amplio de órdenes de trabajo que las asignadas a un técnico de campo. Si crea un perfil sin conexión, recuerde agregarlo a la aplicación móvil de Field Service en el diseñador de aplicaciones.
Optimizar las columnas incluidas dentro del perfil sin conexión (versión preliminar)
Puede optimizar el perfil móvil sin conexión habilitando selectivamente las columnas para incluirlas en una sincronización. Para obtener orientación y mejores prácticas, consulte Optimizar los datos descargados con la selección de columnas de tabla sin conexión (versión preliminar).
Mover un perfil móvil sin conexión entre entornos
Para controlar los cambios y mantener sincronizados sus perfiles sin conexión, es posible que su organización requiera realizar cambios en los perfiles en un entorno y moverlos a otros entornos.
Inicie sesión en Power Apps en https://make.powerapps.com/ y luego seleccione su entorno.
Seleccione Aplicaciones y luego abra Field Service Mobile.
Seleccione Configuración y luego la pestaña General.
Vaya hasta Seleccione el modo y perfil sin conexión.
Seleccione los puntos suspensivos (…) junto a Field Service Mobile - Perfil sin conexión y luego seleccione Copiar perfil seleccionado.
Modifique el perfil copiado según sea necesario.
Cree una solución administrada que incluya el perfil móvil sin conexión.
Exportar la solución administrada desde el entorno original.
Importae la solución administrada en el nuevo entorno.
Prácticas recomendadas para el modo sin conexión
Nuestro equipo ha publicado recientemente una serie de entradas de blog con detalles adicionales sobre el uso de perfiles sin conexión en la aplicación móvil de Field Service, incluidos procedimientos recomendados y escenarios avanzados.