Crear informes de servicio

Los técnicos de Field Service pueden crear informes de servicio para resumir el trabajo realizado. Estos informes pueden contener detalles como tareas completadas y productos o piezas utilizadas durante el servicio. Los informes de servicio a menudo deben entregarse al cliente en forma de PDF.

El informe de servicio está disponible en la aplicación móvil y en la aplicación web. El técnico puede capturar una firma en el informe y luego guardarla en la escala de tiempo. El técnico puede utilizar su dispositivo móvil para enviar el informe. Puede configurar flujos de trabajo automatizados mediante Power Automate para administrar la distribución de informes después de que se generen y guarden.

Permitir que los técnicos creen informes de servicio

Como administrador, utilice Power Apps component framework para crear un informe de servicio para la aplicación Field Service Mobile. Proporcionamos un informe de muestra y un control de Power Apps Component Framework que ayuda a los creadores a diseñar e importar informes para su entorno. Este informe se considera un control personalizado y Microsoft no brinda soporte para él.

Para obtener un tutorial guiado, consulte el siguiente vídeo.

Importar la solución de creación de informes

1. Descargue la solución de informes.
2. Importar la solución de informe en el entorno. La importación instala un formulario de informes, un comando para la barra de comandos e incluye un informe de ejemplo. Recomendamos que la solución se importe como solución administrada.
3. Busque el módulo de aplicación Field Service Mobile en su lista de aplicaciones de Dynamics 365 y seleccione los puntos suspensivos (…) >Abrir en el diseñador de aplicaciones.
4. En la navegación, seleccione el formulario Reservas.
5. En el panel del lado derecho, seleccione los puntos suspensivos (...) para el formulario Informes y seleccione Agregar.
6. Seleccione Guardar y publicar.

Crear su informe personalizado

1. Descargue el código fuente del ejemplo del control del Power Apps component framework de creación de informes (PCF).

2. Edite el control Power Apps Component Framework de informes de muestra. Modifique este control para cambiar el diseño, agregar marcas, datos actualizados u otras actualizaciones necesarias para cumplir con sus requisitos de informes.

3. Cambie el nombre del informe por algo descriptivo para la organización, actualizando el nombre del informe en ControlManifest y en index.ts. Para obtener más información, vaya al ReadMe.pdf incluido con el código fuente de ejemplo.

   Nota

   El control de informe de Power Apps Component Framework incluye archivos de recursos para varios idiomas, pero solo declara inglés (1033). Para otros idiomas, actualice ControlManifest para declarar el idioma deseado para la localización.

4. Importar en su entorno el control de Power Apps Component Framework modificado. Para obtener más información, consulte Pasos para importar un control PCF.

5. Actualice las personalizaciones para que apunten a su nueva plantilla de Power Apps component framework. Edite el formulario ReportView de la tabla Reserva de recursos que se pueden reservar para habilitar el informe.

Nota

El informe está disponible sin conexión, siempre y cuando los datos que extraiga para el informe estén disponibles para el informe en su perfil sin conexión. Si el informe extrae datos de la orden de trabajo típica, el perfil sin conexión ya está configurado. Si va a extraer otras entidades, asegúrese de que estén incluidas en su perfil sin conexión para que puedan descargarse en el dispositivo y estén disponibles para el informe.

Generar informes en la aplicación móvil

1. Abra una reserva en la aplicación móvil Field Service.
2. Vaya a Más>Informe.
3. Capture una firma si es necesario y seleccione Confirmar.
4. Para guardar el informe, seleccione Más>Guardar en escala de tiempo.

Generar informes en la aplicación web

Los administradores y despachadores también pueden generar informes cuando ven una reserva en la aplicación web Field Service.

1. Abra una reserva en la aplicación web de Field Service.
2. En la barra de comandos, seleccione Informe.
3. Para guardar el informe, seleccione Guardar en escala de tiempo en la barra de comandos.