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Usar inspecciones sin órdenes de trabajo

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Las organizaciones a menudo necesitan realizar inspecciones independientemente de las órdenes de trabajo. Actualmente, las inspecciones se pueden agregar a los activos del cliente en Field Service.

Nota

Las inspecciones sin órdenes de trabajo no funcionarán en el perfil móvil sin conexión. La funcionalidad predeterminada para las inspecciones, como la exportación a PDF, solo está disponible en tareas de servicio de órdenes de trabajo.

Habilitar inspecciones en los activos del cliente sin una orden de trabajo

  1. Vaya a Ajustes avanzados>Configuración>Personalización>Personalizar el sistema>Componentes>Entidades>Activo del cliente>Relaciones de 1:N

    Hay una entidad InspectionInstance con un nombre para mostrar Inspección con una relación de 1:N con el activo del cliente. De forma predeterminada, esta relación no es visible en la pestaña Relacionada del activo.

  2. Busque el esquema de entidad msdyn_msdyn_customerasset_msdyn_inspectioninstance_customerassetid. El valor de la columna Entidad relacionada es Inspección.

    Captura de pantalla de la configuración avanzada que muestra la relación de inspección con un activo del cliente.

  3. Abrir el registro. Para Opción de visualización elija Usar nombre plural o Usar etiqueta personalizada.

  4. Seleccione Guardar y cerrar y Publicar todas las personalizaciones.

Las inspecciones ahora son visibles en la pestaña Relacionados para activos.

Validar que las inspecciones están habilitadas

  1. En Field Service, seleccione Servicio>Activos y cree un nuevo activo o abra un activo existente.

  2. Seleccione la pestaña Relacionados y verifique que Inspecciones aparece en la lista. Compruebe que ve una opción para crear una Nueva inspección.

Captura de pantalla de la configuración avanzada que muestra la opción Inspecciones en la pestaña Relacionado del activo del cliente.

Crear una inspección sin una orden de trabajo

Abra un activo, cree una nueva inspección y asigne una plantilla de inspección. Ingrese las respuestas de inspección y guárdelas. Después de seleccionar Marcar como completada de la cinta, la inspección pasa a ser de solo lectura.