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Entidades de documentación de ventas

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Un elemento documentación de ventas es la unidad básica de la enciclopedia de marketing en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Por ejemplo, una unidad de negocio se puede decidir para crear un artículo sobre un producto específico. El artículo puede contener varios elementos de documentación de ventas (adjuntos de ventas), como un folleto, especificaciones detalladas y un archivo CAD, junto con términos de búsqueda apropiados, por ejemplo, "perno" o "acero inoxidable". Cualquier formato de archivo compatible con PC se puede cargar y adjuntar a un artículo en la enciclopedia de marketing. Los términos de búsqueda específica se pueden especificar para cada elemento.

Puede usar entidades de administración de la documentación de ventas para crear un repositorio central de la información de ventas de su organización (en forma de elementos de la documentación de ventas (datos adjuntos de ventas)) que proporciona una manera fácil de distribuir la información a los usuarios, tanto con conexión como sin conexión. La documentación de ventas se puede organizar en categorías y tipos para facilitar la administración y la búsqueda. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) también admite un administrador de temas y una knowledge base.

Un registro de documentación de ventas puede tener asociados uno o más elementos de documentación de ventas (datos adjuntos de ventas) en distintos formatos, como .doc, .pub y .pdf. Un artículo no puede compartirse entre registros de documentación de ventas.

Los registros de documentación de ventas también se pueden adjuntar a los competidores y productos (el suyo y sus competidores).

Las operaciones básicas compatibles en la enciclopedia de marketing son las siguientes:

  • Crear un elemento de documentación de ventas

  • Ver un elemento de documentación de ventas

  • Editar un elemento de documentación de ventas

  • Eliminar un elemento de documentación de ventas

  • Buscar un elemento de documentación de ventas

  • Cargar datos adjuntos y adjuntarlos a un elemento de documentación de ventas

Puede crear una enciclopedia de marketing de búsqueda para almacenar diversas publicaciones de ventas y marketing. Por ejemplo, una biblioteca de documentación de ventas puede incluir lo siguiente:

  • Información del producto

  • Presentaciones y folletos

  • Directivas y procedimientos

  • Documentación de ventas

  • Notas del producto

  • Información del competidor

  • Listas de precios

  • Informes anuales

  • Manuales

Nota

Los conceptos y operaciones del desarrollador relacionados con las entidades de documentación de ventas en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) son similares a Dynamics 365 Sales. Para obtener información sobre la extensibilidad de estas entidades, consulte la Guía para desarrolladores de Dynamics 365 Sales.