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Acciones en registros con ubicación en SharePoint

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Puede realizar las acciones descritas en este tema en los registros de ubicación de Microsoft SharePoint.

Crear, recuperar, actualizar y eliminar los registros de ubicación

Mediante los mensajes del servicio web de Dynamics 365 Customer Engagement en las entidades de SharePointSite y de SharePointDocumentLocation, puede crear, recuperar, actualizar, y eliminar registros. Para realizar estos pasos en la entidad de SharePointSite, debe tener el rol de administrador del sistema en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para obtener una lista de mensajes admitidos, consulte Entidad SharePointSite y Entidad SharePointDocumentLocation.

Nota

Al realizar estas operaciones en los registros de ubicación de SharePoint solo se manipulan los datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). No crea, actualiza ni elimina las ubicaciones en el servidor de SharePoint.

El atributo de SharepointSite.ValidationStatus muestra el estado de validación de la URL del sitio de SharePoint. Los valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de opciones sharepoint_validationstatus.

El atributo de SharepointSite.ValidationStatusErrorCode muestra la razón para el estado de la validación de la dirección URL del sitio de SharePoint. Los valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de opciones sharepoint_validationstatusreason.

Las ubicaciones de almacenamiento en SharePoint Server son jerárquicas donde la colección de sitios de SharePoint es el contenedor que puede incluir varias ubicaciones, y cada ubicación puede contener varios sitios o bibliotecas de documentos. Cada biblioteca de documentos puede contener varias carpetas de documentos. Mientras crea registros de sitios en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), escriba la ruta o la dirección URL de estas ubicaciones en SharePoint Server.

Dirección URL absoluta de los registros con ubicación en SharePoint

Se trata de la dirección URL completa de un sitio de almacenamiento en SharePoint. Puede especificar la dirección URL absoluta mediante la propiedad de SharePointSite.AbsoluteURL o de SharePointDocumentLocation.AbsoluteURL.

Para crear un registro de SharePointSite especificando la dirección URL absoluta:



// Instantiate a SharePoint site object.
// See the Entity Metadata topic in the SDK documentation to determine 
// which attributes must be set for each entity.
SharePointSite spSite = new SharePointSite
{
    Name = "Sample SharePoint Site",
    Description = "Sample SharePoint Site Location record",
    
    // TODO: Change this URL to a valid SharePoint URL.                        
    AbsoluteURL = "https://www.example.com",
};

// Create a SharePoint site record named Sample SharePoint Site.
_spSiteId = _serviceProxy.Create(spSite);

De forma similar, para un registro de ubicación de documentos de SharePoint especificando la dirección URL absoluta:

SharePointDocumentLocation spDocLoc = new SharePointDocumentLocation  
{  
    Name = "Sample SharePoint Document Location",  
    Description = "Sample SharePoint Document Location record",  
    AbsoluteUrl = "https://www.example.com/spdocloc"     
};  
_spDocLocId = _serviceProxy.Create(spDocLoc);

Normalmente se proporcionan URL absolutas para los registros de ubicación de SharePoint porque estos son los contenedores u objetos primarios en los que desea crear otros sitios para almacenar y administrar documentos.

Nota

El atributo SharePointDocumentLocation.LocationType determina si un registro de SharePointDocumentLocation señala a una carpeta de SharePoint (0) o a un archivo de OneNote (1). Cuando crea una instancia de SharePointDocumentLocation (registro), el valor del atributo SharePointDocumentLocation.LocationType se establece como 0 de forma predeterminada para indicar que señala a una carpeta de SharePoint. Para obtener más información sobre la compatibilidad de OneNote, consulte Integrar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con OneNote.

Dirección URL relativa de los registros con ubicación en SharePoint

Esta es la ubicación relativa de un registro de sitios con respecto a su registro de ubicación primario en el servidor de SharePoint. Cuando especifica una dirección URL relativa para un registro de ubicación de SharePoint, también debe especificar el objeto principal bajo la que debe crearse. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usa internamente la dirección URL del objeto primario para determinar la dirección URL absoluta para el objetivo secundario. Por ejemplo, para crear un registro de ubicación de un documento de SharePoint en la ubicación de SharePoint creada en el ejemplo anterior, debe especificar la siguiente información:



// Instantiate a SharePoint document location object.
// See the Entity Metadata topic in the SDK documentation to determine 
// which attributes must be set for each entity.
SharePointDocumentLocation spDocLoc = new SharePointDocumentLocation
{
    Name = "Sample SharePoint Document Location",
    Description = "Sample SharePoint Document Location record",
    
    // Set the Sample SharePoint Site created earlier as the parent site.
    ParentSiteOrLocation = new EntityReference(SharePointSite.EntityLogicalName, _spSiteId),
    RelativeUrl = "spdocloc",

    // Associate this document location instance with the Fourth Coffee
    // sample account record.
    RegardingObjectId = new EntityReference(Account.EntityLogicalName, _account1Id)
};

// Create a SharePoint document location record named Sample SharePoint Document Location.
_spDocLocId = _serviceProxy.Create(spDocLoc);

La dirección URL absoluta de objetos secundarios (ubicación de documentos en este ejemplo) es:“Parent_URL/Relative_URL”. Por lo tanto, en este ejemplo, la URL absoluta de la ubicación de documentos es https://www.example.com/spdocloc.

Las URL relativas normalmente se ofrecen cuando desea crear un registro de ubicación más abajo en la jerarquía o como registro secundario.

Las ventajas de usar la dirección URL relativa es que si decide pasar a un servidor SharePoint diferente para almacenar los documentos, solo debe actualizar la URL absoluta del registro del sitio de objeto primario (probablemente una colección de sitios o registro de sitio) en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y todos los demás registros que están más abajo en la jerarquía seguirán funcionando igual que antes porque las URL absolutas (determinadas automáticamente por Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) no se interrumpirán. Si se hubiera usado direcciones URL absolutas para estos registros secundarios del sitio, tendrá que corregir las direcciones URL de forma individual.

Establecer un registro de ubicación de sitios como predeterminado

Puede establecer un registro de ubicación de sitios SharePoint como predeterminado de modo que todos las ubicaciones de documentos creados mediante Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se creen automáticamente en este sitio. Para crear un registro de ubicación de sitios como predeterminado, use la propiedad de SharePointSite.IsDefault y establézcalo en true. Puede establecer un registro de ubicación de sitios como predeterminado mientras crea o se actualiza un registro de ubicación del sitio.

Nota

La creación automática de registros de ubicación de documentos es posible solo si el servidor de destino es un servidor SharePoint 2010 o SharePoint 2013 y el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM for SharePoint Server se instala en la colección de sitios de SharePoint de destino. Para obtener más información acerca de la lista de componentes de Microsoft Dynamics CRM, consulte el Componente de lista de las aplicaciones Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para Microsoft SharePoint Server.

Asocie un registro de ubicación de documentos con un registro de la entidad

Puede asociar un registro de ubicación de documentos con un registro de la entidad. Al hacerlo, todos los documentos para el registro de la entidad se almacenan en esta ubicación en el servidor de SharePoint. Puede asociar un registro de ubicación de documentos SharePoint con una entidad mediante la propiedad de SharePointDocumentLocation.RegardingObjectId. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo:



// Instantiate a SharePoint document location object.
// See the Entity Metadata topic in the SDK documentation to determine 
// which attributes must be set for each entity.
SharePointDocumentLocation spDocLoc = new SharePointDocumentLocation
{
    Name = "Sample SharePoint Document Location",
    Description = "Sample SharePoint Document Location record",
    
    // Set the Sample SharePoint Site created earlier as the parent site.
    ParentSiteOrLocation = new EntityReference(SharePointSite.EntityLogicalName, _spSiteId),
    RelativeUrl = "spdocloc",

    // Associate this document location instance with the Fourth Coffee
    // sample account record.
    RegardingObjectId = new EntityReference(Account.EntityLogicalName, _account1Id)
};

// Create a SharePoint document location record named Sample SharePoint Document Location.
_spDocLocId = _serviceProxy.Create(spDocLoc);

Recuperar las direcciones URL absolutas y de colección de sitios para un registro de sitios

Como se explicó anteriormente, SharePoint Server siga un modelo jerárquico para almacenar registros. Si desea recuperar la dirección URL absoluta (completa) de un registro de ubicación en la jerarquía y la dirección URL de SiteCollection en las que el registro de ubicación está presente, puede usar el mensaje de RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest para hacerlo.

El mensaje de RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest funcionará correctamente solo si ambas son verdaderas:

  • La lista de componentes de Microsoft Dynamics CRM for SharePoint Server se instala en la colección de sitios de SharePoint en el servidor SharePoint 2010 o SharePoint 2013 de destino. Para obtener más información, consulte el Componente de lista de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para Microsoft SharePoint Server.

  • El registro de ubicación para la colección de sitios de SharePoint primario existe en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), y la propiedad de SharePointSite.IsGridPresent se establece en true mientras se crea el registro del sitio primario.

    De lo contrario, se mostrará un valor en blanco o un valor incorrecto para la propiedad de SiteCollectionUrl.

    Para obtener más información, consulte RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest.

    El siguiente ejemplo muestra cómo usar el mensaje de RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrl:

    

// Retrieve the absolute URL and the Site Collection URL
// of the SharePoint document location record.
RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest retrieveRequest = new RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest
{
    Target = new EntityReference(SharePointDocumentLocation.EntityLogicalName, _spDocLocId)
};
RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlResponse retriveResponse = (RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlResponse)_serviceProxy.Execute(retrieveRequest);

Console.WriteLine("Absolute URL of document location record is '{0}'.", retriveResponse.AbsoluteUrl.ToString());
Console.WriteLine("Site Collection URL of document location record is '{0}'.", retriveResponse.SiteCollectionUrl.ToString());

Vea también

RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlRequest
RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlResponse Integrar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con SharePoint
Introducción a la integración de SharePoint con CDS
Habilitar la administración de documentos para entidades
Ejemplo: Habilitar la administración de documentos para entidades
Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar (CRUD) un registro de ubicación de SharePoint
Ejemplo: Recuperar una dirección URL absoluta y una dirección URL de colección de sitios de un registro de ubicación
Integrar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con OneNote