Entidades de administración de objetivos

La administración de objetivos de Dynamics 365 le permite establecer objetivos de ventas, de marketing y otros objetivos de negocio para la organización, así como comparar los resultados con los objetivos. La administración de objetivos le ayudará a motivar al personal, identificar los programas correctos, mejorar el planeamiento y expandir su negocio.

La administración de objetivos le permite:

• Crear una compleja jerarquía de objetivos donde cada objetivo se asigna a un colaborador de objetivos individual o a un equipo.
• Usar los objetivos de la jerarquía para realizar un seguimiento de los datos profesionales importantes, como ingresos, casos del servicio de atención al cliente o llamadas de teléfono. También puede realizar un seguimiento de los datos representados por entidades personalizadas.
• Resumir los totales de cada objetivo, como ingresos totales o unidades enviadas, en el árbol de jerarquía.
• Medir los resultados del informe con los objetivos o los objetivos extendidos.
• Realizar un seguimiento de los resultados del objetivo para un período fiscal o un período personalizado.
• Alinear el período del objetivo con la configuración actual del año fiscal.
• Admitir diferentes tipos de objetivo, como Importe o Recuento.
• Realizar un seguimiento de los datos reales, en curso y personalizados.
• Agregar consultas complejas para refinar los resultados del informe.
• Reemplazar los resultados del informe para incluir datos nuevos o adicionales.
• Incorporar resultados del objetivo en informes, gráficos y paneles.
• Admitir flujos de trabajo y personalizaciones.

Nota

Los conceptos y operaciones del desarrollador relacionados con la gestión de objetivos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) son similares a Dynamics 365 Sales. Para obtener información sobre la extensibilidad de estas entidades, consulte la Guía para desarrolladores de Dynamics 365 Sales.