Mantenerse informado con noticias de clientes con fuentes de actividades
Supervise las actualizaciones en tiempo real en la fuente de actividades para mantenerse al tanto de ventas de consumo rápido, proyectos del cliente, y campañas de marketing en su organización.
Encontrará la fuente de actividades en su panel bajo el encabezado Novedades.
La fuente de actividades incluye actualizaciones automáticas acerca del trabajo que sus compañeros están realizando. También puede optar por "seguir" las actualizaciones de hasta 1.000 contactos, compañeros y registros de cliente que más le interesen.
Le gusta o no le gusta una publicación en la fuente de actividades
En Novedades, seleccione la publicación.
Seleccione Me gusta o Ya no me gusta.
Debajo de una publicación, verá el número de personas a las que les ha gustado y los nombres de las personas a las que les ha gustado la publicación más recientemente. Seleccione el contador para ver más nombres.
Comente la publicación de alguien en la fuente de actividades
En Novedades, seleccione la publicación.
Seleccione Responder.
Escriba su comentario. Puede usar hasta 250 caracteres.
Siga o deje de seguir un contacto, cuenta, cliente potencial, u otra información del cliente
Además de ver las publicaciones automáticas en la fuente de actividades, puede realizar un seguimiento de clientes y otros tipos de registros - para ver actualizaciones en tiempo real de la información de clientes de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que más le interese.
Abra el contacto, cuenta, cliente potencial u otro tipo de registro que desee seguir.
En la barra de comandos, seleccione el botón Más comandos (
).Seleccione Seguir o Dejar de seguir.
Seguir o dejar de seguir a un compañero
En el panel, seleccione Búsqueda avanzada.
En la lista desplegable Buscar, seleccione Usuarios.
En el grupo Mostrar, seleccione Resultados.
Seleccione el nombre de la persona.
Seleccione el botón Más comandos (
).Seleccione Seguir o Dejar de seguir.
Controle qué tipos de publicaciones se ven en la fuente de actividades
En la parte superior de la fuente de actividades, verá comandos que le permiten controlar si ve las publicaciones sobre todo lo que sigue o un subconjunto más pequeño.
En Novedades, seleccione una de las siguientes opciones:
Todos los registros y, a continuación, seleccione el tipo de registros
Ambos para ver publicaciones automáticas y publicaciones de elementos adicionales que está siguiendo
Publicaciones automáticas para ver únicamente las publicaciones automáticas
Publicaciones de usuario para ver únicamente los elementos que ha elegido seguir
Nota
La fuente de actividades en modo clásico tiene un control flotante para crear nuevos registros de actividad personalizados bajo el punto suspensivo. Este control flotante solo puede contener hasta 10 actividades personalizadas.
Cambie el orden de los tipos de registro que aparecen en la fuente de actividades
Puede cambiar el orden en que aparecen los tipos de registros en la fuente de actividades de modo que los que más le interesen figuren en la parte superior.
En Novedades, seleccione Todos los registros.
Seleccione Modificar esta lista (
).En el cuadro de diálogo Mis filtros, seleccione los tipos de registro que desee cambiar.
Seleccione Subir o Bajar para cambiar el orden en que se muestran los tipos de registro.
Cierre el cuadro de diálogo.
Utilice métodos abreviados de teclado en fuentes de actividades
| Para hacerlo | Presione |
|---|---|
| Enviar una publicación | Alt + P |
| Publicar una actualización del estado | Alt + S |
| Seguir o dejar de seguir | Alt + L |