Informes detallados de ventas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye muchos informes del sistema que puede usar para obtener ideas sobre el progreso de su empresa.
Informe de pérdidas y ganadas por competidor
Use este informe para comparar cómo trabaja su equipo de ventas respecto a sus competidores. El informe muestra oportunidades que tienen competidores asociados, con información sobre las oportunidades abiertas, cerradas, ganadas y perdidas.
El informe solo muestran las oportunidades con competidores asociados que usted tiene permiso para ver, en el país o la región y el período de tiempo especificado.
Informe de actividades
Obtenga una vista rápida de todas las actividades asociadas con oportunidades como llamadas de teléfono, tareas, mensajes de correo electrónico, citas y oportunidades cerradas. Use la información de este informe para buscar los detalles de cada actividad y para identificar patrones que le permitirán crear mejoras para convertir oportunidades en clientes potenciales y convertir estos últimos en acuerdos cerrados.
Al ejecutar el informe, en el gráfico, elija Mostrar todos para obtener una vista de detalle de toda la actividad. Las actividades pueden agruparse por propietario o por tipo de actividad, o bien por el registro al que está asociada la actividad.
Informe de progreso en relación con los objetivos
La información de este informe le ayuda a ver el desempeño del equipo de ventas en relación con los objetivos de ventas. Este informe muestra un gráfico de los objetivos de destino y sus objetivos reales.
Nota
El informe se genera con los datos que se resumen para los objetivos en el momento establecido. Si los datos no están actualizados, espere a la próxima vez que los datos se resuman. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Informe de historial de ventas
Use este informe para ver cómo los representantes de ventas han realizado y cuántos ingresos han generado para su negocio. Vea qué representantes de ventas cerraron más ventas - para poder premiarles para su excelente trabajo. Vea también qué oportunidades se perdieron para poder ayudar a su equipo de ventas a mejorar la próxima vez.
El informe usa datos de oportunidades cerradas que se ganaron o perdieron y después calcula los ingresos obtenidos y perdidos.
Informe de canalización de ventas
Use la información de este informe para pronosticar los ingresos futuros y establecer los objetivos de su equipo de ventas.
El informe le ayuda a ver oportunidades de ventas potenciales esperadas. El informe muestra un gráfico
de ventas potenciales agrupadas por usuario, zona de ventas, zona de clientes, fecha, productos, nivel de interés o fase de ventas.
Al ejecutar el informe, en el gráfico, haga clic en Mostrar todos para obtener una vista de detalle del informe.
Informe de eficacia de origen del cliente potencial
Descubra qué tipo de cliente potencial es más beneficioso para ayudarle a expandir su negocio. Este informe ayuda a comparar la eficacia de sus orígenes de clientes potenciales para generar oportunidades de calidad.
El informe detalla el porcentaje de clientes potenciales calificados y de aquellos que generan ingresos por cada categoría de cliente potencial.
Informe de clientes potenciales sin atender
Mantenga a los equipos de ventas en alerta para posibles oportunidades de negocio.
Use este informe para que el equipo de ventas realice seguimiento de los clientes potenciales con los que no se han puesto en contacto durante un tiempo.
Al ejecutar el informe, especifique el número de días que los clientes potenciales no se han atendido.
El informe muestra un gráfico de clientes potenciales activos que no han registrado actividades ni notas.
Haga clic en Mostrar todos para explorar en profundidad el informe.
