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Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros

Cuando necesite una copia en papel de un registro como un contacto, un cliente potencial, cita, o factura, puede imprimir registros individualmente o en una lista.

  1. Vaya al registro que desea imprimir. Por ejemplo, para imprimir un cliente potencial, vaya a Ventas > Clientes potenciales y seleccione un registro.

  2. Seleccione el botón Opciones Botón Opciones para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en la esquina superior derecha de la pantalla.

    (En Dynamics 365 for Outlook, seleccione Archivo > Imprimir.)

  3. Seleccione Vista previa de impresión.

  4. Seleccione Imprimir….

  5. Seleccione las opciones de impresión que desee y luego seleccione Imprimir.

  1. Vaya a la lista que desea imprimir. Por ejemplo, para imprimir una lista de facturas, vaya a Ventas > Facturas.

  2. Seleccione el botón Opciones Botón Opciones para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en la esquina superior derecha de la pantalla.

    (En Dynamics 365 for Outlook, seleccione Archivo > Imprimir.)

  3. Seleccione Vista previa de impresión.

  4. Seleccione Imprimir…

  5. Seleccione las opciones de impresión que desee y luego seleccione Imprimir.

Aviso de privacidad

Cuando los usuarios de Dynamics 365 (online) imprimen datos de Dynamics 365, en realidad lo que hacen es "exportar" esos datos desde el límite de seguridad que proporciona Dynamics 365 (online) a un entorno menos seguro, en este caso, una hoja de papel.

Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad del usuario) sobre los datos que se pueden extraer. No obstante, los datos ya no estarán protegidos por el límite de seguridad que proporciona Dynamics 365 (online) tras su extracción y, en su lugar, los controlará directamente el cliente.