Organizar y estructurar datos de informes

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Crear un informe con el Asistente para informes

Cuando crea un informe, debe decidir qué columnas desea incluir, el orden en el que se mostrarán y si se agruparán los datos en subcategorías. Al agrupar y resumir los datos, es más fácil ver los patrones.

Por ejemplo, su informe podría usar un nivel de agrupación para agrupar oportunidades por comercial, agregar un segundo nivel de agrupación para mostrar las oportunidades de cada trimestre, o bien agregar un tercer nivel para mostrar el porcentaje ganado y perdido en cada trimestre.

Para usar un gráfico en el informe, si el informe no tiene ningún nivel de agrupación, debe seleccionar al menos una columna numérica. Si en el informe se usa la agrupación, es necesario seleccionar al menos una columna numérica con un tipo de resumen definido.

Definir cómo se organiza el informe

Para agrupar elementos de forma que se organicen en el informe por fecha u otras propiedades comunes.

1. Para cada nivel de agrupación que necesite, seleccione Haga clic aquí para agregar una agrupación.

2. Defina la agrupación:

   • Tipo de registro. Puede seleccionar registros del tipo de registro principal seleccionado y de cualquier tipo de registro relacionado. Si ha seleccionado un tipo de registro secundario, también puede seleccionar registros del tipo de registro secundario y sus tipos de registros relacionados.

   • Columna. Nombre del campo de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contiene los datos para definir la agrupación.

   • Intervalo de tiempo. Para los campos de fecha y hora, agrupe los datos por mes, día, semana o año.

   • Criterio de ordenación. Criterio de ordenación de la visualización de los grupos.

   • Ancho de columna. Ancho del encabezado de la columna en píxeles.

   • Tipo de resumen. Puede agrupar registros mediante un recuento de registros coincidentes.

3. Para reorganizar los niveles de agrupación, use las flechas arriba y abajo de la sección Tareas comunes.

4. Seleccione Aceptar.

Definir el criterio de ordenación dentro de cada grupo

1. Seleccione Configurar la ordenación

2. Seleccione una columna y un criterio de ordenación

3. Seleccione Aceptar.

Para limitar los informes a los grupos con los valores más alto o más bajos

1. Seleccione Establecer número superior o inferior:

2. Seleccione Superiores o Inferiores.

3. Seleccione el número de grupos que se mostrará.

4. Seleccione Aceptar.

Definir qué columnas se mostrarán en el informe

Puede ver columnas que muestren los datos de un registro o columnas que muestren información de resumen.

1. Para cada columna que desee incluir, seleccione Haga clic aquí para agregar una columna:

   • Tipo de registro. Puede seleccionar registros del tipo de registro principal seleccionado y de cualquier tipo de registro relacionado. Si ha seleccionado un tipo de registro secundario, también puede seleccionar registros del tipo de registro secundario y sus tipos de registros relacionados.

   • Columna. Nombre del campo de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contiene los datos que se mostrarán o resumirán.

   • Tipo de datos. El tipo de datos de la columna: primarykey, nvarchar, lista desplegable, bit, decimal, entero, flotante, dinero, ntext, datetime, propietario, búsqueda.

   • Nombre. Nombre usado en la base de datos.

   • Ancho de columna. Ancho de la columna en píxeles.

   • Tipo de resumen. El tipo específico de resumen disponible depende del tipo de datos de la columna.

   • Ninguno: búsqueda, datetime, propietario, lista desplegable, bit, ntext

   • Medio, Máximo, Mínimo, Porcentaje del total, Suma: todos los tipos de registros numéricos (decimal, entero, flotante, dinero)

   • Incluir columna de valores sin formato. Normalmente, en un informe, los datos subyacentes no tienen formato. Cuando exporta el informe a Excel, no puede cambiar el formato de la celda que contiene los datos exportados (texto sin formato) por un formato diferente. Esto causa problemas con los cálculos. Para evitarlos, puede activar la casilla de verificación Incluir columna de valores sin formatopara los campos de tipo Sólo fecha, Fecha y hora, Número entero, Decimal, Divisa o Número de punto flotante. Esto agrega una columna, que contiene el valor sin formato de los campos, al informe.

2. Use las flechas izquierda y derecha para reorganizar las columnas.

3. Seleccione Aceptar.

4. Seleccione Siguiente.