Asignar registros a usuarios o equipos

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Asignar o compartir registros

Si desea que otra persona de la organización gestione una cuenta o un contacto en su nombre, puede asignar el registro a esa persona.

También puede asignar un registro a un equipo o a usted mismo.

1. Vaya a Ventas>Cuentas o Contactos.

2. En la lista de registros, seleccione el registro que desee.

   En la barra de comandos, seleccione el botón Más comandos y, a continuación, seleccione Asignar.

3. En el cuadro de diálogo Asignar, seleccione:

   • Asignarme a mí

     O

   • Asignar a otro usuario o equipo

     Seleccione Búsqueday luego seleccione Buscar más registros. En la lista desplegable Buscar, seleccione Usuario o Equipo. En el cuadro Buscar, escriba el nombre, seleccione el icono de búsqueda y, a continuación, seleccione el nombre para seleccionarlo. Seleccione Agregar.

4. Seleccione Aceptar.