Defina la configuración del sistema desde la pestaña General
Nota
Si ha habilitado Interfaz unificada modo exclusivo, antes de utilizar los procedimientos de este artículo, haga lo siguiente:
- Seleccionar Configuración (
) en la barra de navegación. - Seleccione Configuración avanzada.
Use la configuración de esta página para cambiar la configuración a nivel del sistema general como las preferencias para guardar, precisión decimal y de divisa, y otras configuraciones predeterminadas para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Abra el cuadro de diálogo Configuración del sistema (si aún no está abierto)
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración>Administración.
Haga clic en la pestaña Configuración del sistema>General.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Permitir ajuste de texto en etiquetas y valores de campos de formulario | Valor predeterminado: Sí. Elija Sí para permitir ajuste de texto. |
| Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios | |
| Habilitar guardado automático en todos los formularios | En caso afirmativo, que es la opción predeterminada, una vez creado un registro (guardado en un principio), los cambios realizados en un formulario se guardarán automáticamente treinta segundos después del cambio. El periodo de 30 segundos empieza de nuevo después de realizar un cambio. Si no se realiza ningún cambio, el guardado automático no se ejecuta. Más información: Administrar autoguardado. |
| Configurar opciones de Skype Empresarial | |
| Habilitar presencia para el sistema | Si elige Sí, que es la opción predeterminada, la mensajería instantánea mostrará el estado actual de usuarios, contactos, oportunidades o clientes potenciales. Esto se aplica únicamente a listas y sublistas para las entidades con una interfaz de usuario actualizada. |
| Definición del formato de nombre completo | |
| Formato del nombre | Seleccione el orden en el que desee que se muestren los nombres de los usuarios y clientes. La opción predeterminada es Nombre de pila Apellidos. |
| Establecimiento de la precisión de divisa usada para los precios en todo el sistema | |
| Precisión decimal de precios | Seleccione el número de posiciones decimales que se usará para una divisa. El valor predeterminado es 2. |
| Establecimiento de la compartición de los registros reasignados con el propietario original | |
| Compartir registros reasignados con el propietario original | Seleccione si se compartirá un registro con el propietario original del registro o si se reasignará totalmente a otro usuario. La opción predeterminada es No. |
| Establecimiento de las extensiones de archivo bloqueadas para datos adjuntos | Impida que los usuarios adjunten archivos con extensiones de nombre de archivo específicas. |
| Establecimiento de la opción de visualización de divisas | |
| Mostrar divisas con | Establezca cómo mostrar divisas, por un símbolo de moneda, que es la configuración predeterminada, o por código de divisa. Por ejemplo, un símbolo de moneda podría ser $, y el código de divisa podría ser USD. |
| Configurar Búsqueda rápida | |
| Habilitar límites de registro de Búsqueda rápida | Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, y se encuentran más de 10.000 registros, aparecerá un mensaje que sugiere que use una búsqueda más selectiva. |
| Habilite la búsqueda de texto completo para búsqueda rápida | Habilitar o deshabilitar la búsqueda de texto completo. El valor predeterminado es No (deshabilitado). Antes de habilitar la búsqueda de texto completo, lea Configurar las opciones de búsqueda rápida |
| Seleccionar entidades para buscar | Haga clic en Seleccionar para elegir las entidades que se incluirán cuando los usuarios hagan una búsqueda en Dynamics 365 para tabletas. |
| Habilitar los Mapas de Bing | |
| Mostrar Mapas de Bing en los formularios | Si elige Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios de Customer Engagement (on-premises) deberán especificar una clave de Mapas de Bing. |
| Escriba la clave de Mapas de Bing (local) | Los usuarios locales pueden obtener una clave de Mapas de Bing en el Centro de Desarrollo de Mapas de Bing |
| Establecimiento del código de país o la región predeterminados | |
| Habilitar los prefijos de código de país o región | Si está habilitada, que es la opción predeterminada, Customer Engagement (on-premises) prefijará el código de país/región a los números que los usuarios están intentando llamar. |
| Prefijo del código de país o región | La opción predeterminada es +1, que es el código de llamada de país/región para Norteamérica. |
| Establecimiento del proveedor de telefonía | |
| Seleccione proveedor para Hacer clic para llamar | Elija el proveedor para habilitar las llamadas salientes desde Customer Engagement (on-premises). Este valor no se aplica a Dynamics 365 para tabletas o Dynamics 365 para teléfonos. |
| Establecer si los usuarios ven el mensaje de Microsoft Dynamics 365 | |
| Los usuarios ven el mensaje de descarga de la aplicación | Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios verán un mensaje sobre la descarga de la aplicación de Dynamics 365 para tabletas. |
| Establecimiento de la URL de la Ayuda personalizada | |
| Usar la Ayuda personalizada para entidades personalizables | Si desea reemplazar el contenido de Ayuda predeterminado con la Ayuda personalizada diseñada para los usuarios, haga clic en Sí. Después de habilitar la Ayuda personalizada, puede escribir una dirección URL de Ayuda personalizada global. |
| Dirección URL de la ayuda personalizada global | Para reemplazar la Ayuda predeterminada a una sola dirección URL para todos los tipos de registros personalizables (entidades), escriba la dirección URL aquí. También tiene la opción de introducir direcciones URL de reemplazo para cada tipo de registro (entidad) para tipos de registros personalizables. Más información: Personalizar la experiencia de ayuda |
| Anexar los parámetros a la URL | Si hace clic en Sí para anexar parámetros a la dirección URL, puede hacer que el contenido de la Ayuda sea más dinámico. Por ejemplo, puede tener acceso a los parámetros para código de idioma del usuario, el nombre de la entidad, el punto de entrada y el formulario de identificación. Más información: Personalizar la experiencia de ayuda |
| Establecer si los usuarios verán la pantalla de bienvenida | |
| Mostrar la pantalla de bienvenida a los usuarios cuando inician sesión | Cuando los usuarios inician Customer Engagement (on-premises), se les presentarán una pantalla de bienvenida (paseo de navegación) que proporciona información general rápida de Customer Engagement (on-premises). Haga clic en No para deshabilitar este paseo para todos los usuarios de la organización. |
| Uso de representación de formularios heredados | |
| Para compatibilidad, use el motor de representación de formularios heredado. Tenga en cuenta que el rendimiento podría verse afectado negativamente. | Hemos realizado mejoras en los formularios de las aplicaciones de Dynamics 365 de modo que se carguen más rápido. Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para evitarlo, puede deba desactivar temporalmente las mejoras de formularios eligiendo Sí. Se recomienda restablecer este valor en No después de solucionar los problemas de scripts para poder aprovechar los formularios optimizados. Nota: Cuando se usa un formulario que incluye personalizaciones no admitidas, como JavaScript, para el que no existe compatibilidad, es posible que el formulario no se cargue o que el usuario reciba un mensaje de error. Si se produce un error en el formulario, establezca la opción Usar representación de formularios heredados como Sí. Si el formulario se carga después de seleccionar esta opción, es posible que tenga personalizaciones no compatibles. Si el usuario recibe un error, haga clic en "Ver los datos que se enviarán a Microsoft" y consulte la información de las etiquetas <CrmScriptErrorReport>. |
| Establecer opciones para la aplicación predeterminada: Dynamics 365 – personalizado | |
| Mostrar aplicación predeterminada en la página de aterrizaje y en las últimas aplicaciones | El valor predeterminado es Sí. Cambie a No para evitar que la aplicación predeterminada aparezca en la página principal de Customer Engagement (on-premises) y en el menú del seleccionador de aplicaciones. |
| Nombre predeterminado de la aplicación | Especifique la etiqueta a usar para la aplicación predeterminada. Aparece en la página principal de Customer Engagement (on-premises). La etiqueta predeterminada es aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement – personalizado |
| Establezca el estado predeterminado de la tarjeta para los paneles interactivos | |
| Mostrar las tarjetas en estado expandido. | Haga clic en Sí para ver el formulario de la tarjeta detallado en un panel. Si se establece en No (predeterminado), solo el encabezado y los detalles mínimos se muestran en el formulario de tarjeta. |
Vea también
Administración del autoguardado
Personalización de la experiencia de la Ayuda