Descargar una plantilla para la importación de datos
Nota
Si ha habilitado Interfaz unificada modo exclusivo, antes de utilizar los procedimientos de este artículo, haga lo siguiente:
- Seleccionar Configuración (
) en la barra de navegación. - Seleccione Configuración avanzada.
Tanto si sus datos están almacenados en hojas de cálculo, bases de datos o en otros sistemas, le convendrá importarlos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para poder realizar un seguimiento de toda la información del cliente en un solo lugar. Use plantillas para importar muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración>Administración de datos.
Elija Plantillas para la importación de datos.
En el cuadro de diálogo Plantillas para la importación de datos, seleccione el tipo de registro para el que desea descargar la plantilla y, a continuación, seleccione Descargar.
En el cuadro de descarga del archivo, haga clic en Guardar o Guardar como y busque una ubicación para el archivo.
Elija Cerrar.
Vea también
Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos
Importar contactos