Crear una plantilla de equipo de acceso y agregarla a un formulario de entidad
Nota
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- Seleccionar Configuración (
) en la barra de navegación. - Seleccione Configuración avanzada.
Puede usarse una plantilla del equipo para las entidades habilitadas para equipos de acceso creados automáticamente. En la plantilla de equipo, tiene que especificar el tipo de entidad y los derechos de acceso al registro de entidad. Por ejemplo, puede crear una plantilla de equipo para una entidad de cuenta y especificar los derechos de lectura, escritura y acceso compartido del registro de cuenta que se asignan a los integrantes del equipo cuando se crea el equipo automáticamente. Después de crear una plantilla de equipo, debe personalizar el formulario principal de la entidad para incluir la nueva plantilla de equipo. Después de publicar las personalizaciones, la plantilla del equipo de acceso se agrega en todos los formularios de registro de la entidad especificada en forma de lista. Por ejemplo, ha creado una plantilla de equipo llamada "Equipo de ventas" para la entidad de cuenta. En todos los formularios de registro de cuenta verá la lista llamada "Equipo de ventas". Puede agregar o quitar integrantes del equipo utilizando esta lista.
Habilite una entidad para equipos de acceso
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
En la ventana Personalización, elija Personalización del sistema.
En el panel de navegación, expanda Entidades, y elija la entidad que desea usar en la plantilla de equipo.
En el formulario Definición de entidad, en la sección Comunicación y colaboración, active la casilla Equipos de acceso.
En la barra de herramientas Acciones, elija Guardar.
Creación de una plantilla de equipo
Vaya a Configuración>Seguridad.
Elija Plantillas de equipo de acceso.
En la barra de herramientas Acciones, elija Nuevo, complete los campos obligatorios y, luego elija Guardar.
Nota
Solo puede crear dos plantillas de equipo de acceso por entidad.
Agregue una plantilla de equipo al formulario de entidad
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
En la ventana Personalización, elija Personalización del sistema.
En el panel de navegación, expanda Entidades, expanda la entidad que desea utilizar en la plantilla de equipo y, a continuación, elija Formularios.
En Formularios del sistema, seleccione Formularios activos>formulario Principal.
En el formulario Principal, abra la pestaña Insertar.
En la cinta de opciones, elija Subcuadrícula.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer propiedades.
En Establecer propiedades, complete los campos obligatorios y seleccione la casilla Mostrar etiqueta en el formulario.
En la lista desplegable Registros, seleccione Todos los tipos de registros.
En la lista desplegable Entidad, seleccione Usuarios.
En la lista Vista predeterminada, seleccione Integrantes del equipo de registro asociado.
En la lista desplegable Plantilla de equipo, seleccione la plantilla deseada y elija Establecer.
La plantilla de equipo seleccionada ahora aparece en el formulario principal.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Guardar y elija Publicar.
Nota
La plantilla del equipo de acceso no se exporta con su entidad en una solución. Los administradores tendrán que volver a crear la plantilla al exportar la entidad a otra instancia.