Personalizar la experiencia del correo electrónico
La experiencia de configuración de correo electrónico permite a los usuarios ser más efectivos y eficientes al usar el correo electrónico para comunicarse con los clientes. Este artículo explica cómo configurar el editor de correo electrónico, el generador de plantillas de correo electrónico y el generador de firmas de correo electrónico, que acepta la capacidad de configuración completa del control Editor de texto enriquecido.
Nota
Si usa el control Editor de actividades, le recomendamos que use el control Editor de texto enriquecido en su lugar porque el control Editor de actividades ha quedado obsoleto. Para obtener más detalles, consulte Utilizar el control del editor de texto enriquecido en Power Apps.
Cada instancia del editor o constructor de correo electrónico se puede configurar de forma independiente, lo que le permite:
- Elija las fuentes que desee
- Establecer una fuente como predeterminada
- Ajustar la ubicación y los botones de la barra de herramientas
- Aumentar automáticamente la altura del editor para adaptarse al contenido
- Acceso HTML
- Configurar el control del editor de texto enriquecido en experiencias de correo electrónico (incluido el editor de correo electrónico, el creador de plantillas de correo electrónico y el creador de firmas)
Configure el formulario de correo electrónico mediante un archivo de recursos web
Puede configurar el correo electrónico utilizando un archivo de recursos web que puede modificarse según sea necesario y luego vincularse al formulario de correo electrónico.
La habilitación de los ajustes configurados por el usuario en un formulario de correo electrónico consta de los siguientes pasos:
- Configurar el archivo de recursos web
- Habilitar el control RTE en el formulario de correo electrónico
Configurar el archivo de recursos web
Acceda al archivo de recursos web navegando a Configuración avanzada>Personaliza el sistema>Recursos web.
Utilice el filtro para buscar los archivos de recursos web, como se muestra en la imagen siguiente.
Puede haber más de un archivo llamado msdyn_EmailRTEconfig_reference.js. Uno es el archivo de configuración predeterminado y listo para usar que no se puede modificar. El otro se puede abrir y usar como referencia para crear un nuevo archivo de recursos web que alojará los cambios de configuración.
Seleccione el archivo editable. Aparece una nueva ventana.
En la sección Contenido, seleccione Editor de texto.
Se muestra una ventana Editar contenido.
Copie el texto en el campo Origen y luego cierre la ventana.
Cree un nuevo recurso web y pegue en él el código que copió del archivo existente.
Haga cualquier cambio que desee y seleccione Guardar y publicar.
Nota
- Un editor de código como Visual Studio Code puede proporcionar una mejor experiencia de edición.
- Hay una variedad de propiedades que se pueden modificar y se aplicarán al formulario de correo electrónico cuando lo configure. Para más información, consulte Propiedades del editor de texto enriquecido.
- Asegúrese de que la propiedad disableDefaultImageProcessing se establece en True para que las imágenes en línea agregadas al editor se carguen correctamente en el correo electrónico del destinatario.
Guarde la URL en el nuevo recurso web porque la necesitará para asignar el nuevo archivo de recursos web al formulario Correo electrónico mejorado.
Vaya a Personalización>Personaliza el sistema>Entidad>Correo electrónico>Formularios.
Abra el formulario Correo electrónico mejorado, haga doble clic en Descripción y luego navegue hasta pestaña Control.
Agregue el control RTE, seleccione URL de configuración personalizada y luego en el campo URL, introduzca la URL del nuevo archivo de recursos web que creó.
Seleccione Guardar y después Publicar todas las personalizaciones.
Habilitar el control RTE en el formulario de correo electrónico
Navegue a las propiedades del formulario de correo electrónico: seleccione Configuración avanzada>Personaliza el sistema>Entidades>Correo electrónico>Formularios.
En este ejemplo, agregaremos el archivo de recursos web al formulario Correo electrónico mejorado.
Seleccione el formulario y luego haga doble clic en el campo Descripción para introducir las propiedades del campo.
Si el control RTE aún no se ha agregado, seleccione la pestaña Controles para agregarlo.
Selecciona el Control de configuración personalizado y reemplace singleLine.URL con la URL del recurso web para el archivo de recursos web que creó en la sección anterior.
Seleccione Guardar>Publicar.
La configuración ahora se aplicará al formulario cuando cree un correo electrónico.
Nota
Si está usando un flujo de trabajo para rellenar el contenido del correo electrónico en campos RTE que no están en la escala de tiempo y experimenta problemas con imágenes en línea que no se renderizan correctamente, debe usar el plugin msdyn_EmailRTEconfig_reference.js.
Agregue los permisos necesarios para tablas relacionadas
Cuando los agentes tengan que crear una plantilla de correo electrónico basada en una tabla, asegúrese de tener los permisos necesarios en las tablas relacionadas, como la tabla Cuenta para la plantilla de correo electrónico basada en un caso
Agregar el filtro de idioma en la vista de selección de plantilla de correo electrónico
Para habilitar el filtro de idioma para la ventana de selección mejorada de plantillas de correo electrónico, complete los pasos siguientes:
- Navegue hasta Configuración>Configuración avanzada.
- Seleccione Personalizaciones>Personalizar el sistema.
- En Solución: solución predeterminada, expanda Entidades.
- Expanda Plantilla de correo electrónico y, a continuación, seleccione Formularios.
- En los Formularios activos, seleccione Formulario de filtro de la galería de plantillas.
- Arrastre y suelte Idioma desde los campos disponibles hasta el formulario.
Nota
Idioma se agrega al formulario de forma predeterminada.
- Seleccione Idioma y luego seleccione Cambiar propiedades.
- En Etiqueta, seleccione Mostrar etiqueta en el formulario.
- En Visible, seleccione Visible de forma predeterminada.
- Guarde y publique los cambios.
Personalizar la vista de selección de la plantilla de correo electrónico mejorado
La ventana de selección mejorada de plantillas de correo electrónico muestra el cuadro de diálogo Seleccionar registro y permite a los agentes alternar entre vistas de plantillas de correo electrónico. Lleve a cabo los siguientes pasos para habilitar estas características.
- Vaya a Configuración avanzada>Configuración de correo electrónico.
- Seleccione Configuración de correo electrónico>Ajustes de configuración de correo electrónico.
- En Experiencia de selección de plantilla de correo electrónico mejorada, configure Habilitar vistas de plantilla de correo electrónico y Omitir el cuadro de diálogo Seleccionar registro a Sí.
Configurar la vista de selección de plantilla de correo electrónico predeterminada
Realice los siguientes pasos para configurar la vista predeterminada para la ventana de selección mejorada de plantillas de correo electrónico.
- Navegue hasta Configuración>Configuración avanzada.
- Seleccione Ajustes>Configuración de correo electrónico>Ajustes de configuración de correo electrónico.
- Establezca la opción Vista predeterminada para Experiencia de selección de plantilla de correo electrónico mejorada.
Consulte también
Configurar correo electrónico
Crear una plantilla de correo electrónico
Inserción de una plantilla de correo electrónico
Convertir un correo a una plantilla
Use una firma en el correo electrónico
Enviar FAQ por correo electrónico